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阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票新三板转板公告书提示性公告
我们公司及整体执行董事、公司监事、高管人员确保信息公开内容真正、精确、详细、立即,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海交易所审核同意,阿特斯阳光电力集团股份有限公司(下称“我们公司”、“阿特斯”或“外国投资者”)公开发行的rmb普通股票将在2023年6月9日上海证券交易所新三板转板,上市公告书全篇和首次公开发行股票的招股书上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn/)和合乎证监会规定的条件网址(中证网,http://www.cs.com.cn;中证网,http://www.cnstock.com;证券时报网,http://www.stcn.com;国际金融报网,http://www.zqrb.cn;经济发展参考网,http://www.jjckb.cn)公布,并置备于外国投资者、上海交易所、本次发行保荐代表人(联席主承销商)中国国际金融有限责任公司、联席主承销商华泰联合证券有限公司、吴国证券股份有限公司的居所,供群众查看。
一、发售概述
(一)股票简称:阿特斯
(二)扩位通称:阿特斯阳光电力
(三)股票号:688472
(四)本次发行后总市值:3,607,058,824股(超额配售选择权履行前),3,688,217,324股(超额配售选择权全额的履行后)
(五)本次发行的股票数:541,058,824股(超额配售选择权履行前),622,217,324股(超额配售选择权全额的履行后),本次发行均为新股上市,无老股转让
二、风险防范
我们公司提示广大投资者留意首次公开发行股票(下称“新股上市”)发售早期的经营风险,广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。详细如下:
(一)涨跌停放开
依据《上海证券交易所交易规则》(2023年修定),科创板新股买卖推行价钱涨跌停,涨跌停比例是20%。首次公开发行股票上市个股上市后的前5个交易日内不设置价钱涨跌停。科创板新股存有股票波动力度较猛烈的风险性。
(二)流通股本数量不多
发售前期,因原始股票股东股份锁定期为36月或12个月,保荐代表人投股股份锁定期为24月,别的参加战略配售的投资人获配个股锁定期为12三个月,线下增发股票锁定期为6月,本次发行后公司的无限售流通股为422,419,524股,占发行后总市值(履行超额配售选择权以前)的11.71%,企业上市前期流通股本数量不多,存有流动性枯竭风险。
(三)个股上市首日就可以做为两融标的
科创板新股上市首日就可以做为两融标的,很有可能会产生一定的价格波动风险、经营风险、担保金增加风险与利率风险。价格波动风险就是指,股票融资会加重标的股票的价格调整;销售市场风险是,投资人在把个股做为担保物开展股权融资时,不但要承担原先的股价转变带来的损失,还要负责新项目投资股价转变带来的损失,并支付相对应利息;担保金增加风险是,投资人在交易中必须实时监控贷款担保比例水准,以确保其不少于股票融资标准的维持保证金占比;流通性风险是,标的股票产生强烈价格调整时,股权融资购券或卖券还贷、融券卖出或买券还券可能遇阻,造成比较大的利率风险。
(四)发行市盈率小于同行业平均值但是以后股票价格仍很有可能下跌的风险性
依照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),集团公司所在领域为“液压气动和设备加工制造业(C38)”。截止到2023年5月26日(T-3日),中证指数有限公司公布的“液压气动和设备加工制造业(C38)”近期一个月均匀静态市盈率为22.41倍。
主营与外国投资者相似的相比上市公司估值水准详情如下:
信息来源:Wind新闻资讯,数据信息截止到2023年5月26日(T-3日)
注1:2022年扣非前/后EPS计算口径:2022年扣非前/后归属于母公司纯利润/T-3日(2023年5月26日)总市值;
注2:各项指标测算可能出现末尾数差别,为四舍五入导致;
注3:协鑫集成2022年的静态市盈率(扣非前)为极值点,2022年的静态市盈率(扣非后)为负值,因而测算平均值时去除协鑫集成2022年静态市盈率。
本次发行价格是11.10元/股,相匹配外国投资者2022年扣非后归母净利未履行超额配售选择权时本次发行后股票市盈率为19.42倍、假定全额的履行超额配售选择权时本次发行后股票市盈率为19.86倍,小于同业竞争可比公司的同时期平均市盈率,小于中证指数有限公司公布的外国投资者所在领域近期一个月均匀静态市盈率,但仍然存在将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和联席主承销商报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售市场定价合理化,客观作出项目投资。
三、联系电话
(一)外国投资者:阿特斯阳光电力集团股份有限公司
法人代表:Xiaohua Qu(瞿晓铧)
通讯地址:江苏苏州市高新区鹿坡路199号
联系方式:0512-68966968
手机联系人:许晓明
(二)保荐代表人(联席主承销商):中国国际金融有限责任公司
法人代表:沈如军
通讯地址:北京朝阳区建国门外大街国贸大厦2座27层及28层
联系方式:010-89620580
手机联系人:资本市场部
3、联席主承销商:华泰联合证券有限公司
法人代表:江禹
通讯地址:北京西城丰厚巷子22号丰铭商务楼A座6层
联系方式:010-56839542
手机联系人:个股资本市场部
4、联席主承销商:吴国证券股份有限公司
法人代表:范力
通讯地址:苏州园区星阳街5号
联系方式:0512-62936311
手机联系人:资本市场部
外国投资者:阿特斯阳光电力集团股份有限公司
保荐代表人(联席主承销商):中国国际金融有限责任公司
联席主承销商:华泰联合证券有限公司
联席主承销商:吴国证券股份有限公司
2023年6月8日
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