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山东省海科新源原材料科技发展有限公司 首次公开发行股票并且在科创板上市初步询价及推荐公示（下转C14版）
保荐代表人（主承销商）：国金证券股份有限公司
特别提醒
山东省海科新源原材料科技发展有限公司（下称“海科新源”、“外国投资者”或“企业”）依据中国证监会（下称“证监会”）出台的《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）（下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令〔第205号〕），深圳交易所（下称“深圳交易所”）出台的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上〔2023〕100号）（下称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上〔2018〕279号）（下称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深圳上〔2023〕110号）（下称“《网下发行实施细则》”）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》（下称“《投资者适当性管理办法》”），中国证券业协会出台的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号）（下称“《网下投资者管理规则》”）等有关规定，及其深圳交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定组织落实首次公开发行股票并且在科创板上市。
本次发行初步询价和网下发行都通过深圳交易所网下发行平台网站（下称“网下发行平台网站”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台。请网下投资者仔细阅读本公告，有关初步询价及网下发行的具体内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）发布的《网下发行实施细则》等有关规定。
烦请投资人密切关注本次发行方法、发售步骤、回拨机制、在网上网下申购及交款、中断发售、弃购股权管理等层面，详情如下：
1、此次网下发行认购日与网上摇号日同是2023年6月27日（T日），在其中，网下申购时间是在9:30-15:00，网上摇号时间是在9:15-11:30、13:00-15:00。投资人在2023年6月27日（T日）进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。
2、全部拟参加此次初步询价并符合有关投资人要求的网下投资者，应当按照有关要求在2023年6月16日（T-5日）下午12:00前申请注册同时提交审查原材料，申请注册及递交审查资料时请登录国金证券股份有限公司（下称“恒泰证券”或“保荐代表人（主承销商）”）网下投资者报备系统（网下投资者应通过国金证券官网（http://www.gjzq.com.cn/）主页-业务中心-投行-IPO信息公开进到网下投资者报备系统或是访问外网下列网址进入报备系统：https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex，网页页面右上方可以免费下载操作说明。如有问题请来电咨询021-68826138、021-68826099）。
3、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发售由恒泰证券承担组织落实。战略配售在恒泰证券部位进行；初步询价及网下发行根据深圳交易所网下发行平台网站（https://eipo.szse.cn）及中国结算深圳分公司登记结算服务平台执行；网上发行根据深圳交易所交易软件开展。
本次发行的战略配售由发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划、保荐代表人有关分公司投股（若有）以及其它参加战略配售的投资人构成。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、企业年金基金和职业年金基金（下称“年金基金”）、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。战略配售有关情况详细本公告“二、战略配售”。
4、外国投资者和保荐代表人（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。
5、网下发行目标：此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及其合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。
6、初步询价：本次发行初步询价时间是在2023年6月19日（T-4日）9:30-15:00。在相关期限内，满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价格与拟股票数量等相关信息。
在2023年6月16日（T-5日）早上8:30至初步询价日（2023年6月19日，T-4日）当日早上9:30前，网下投资者应通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则，并提交提议价钱或是价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者，不可参加此次询价采购。网下投资者递交定价原则前，理应执行内部结构申请流程。
参加询价采购的网下投资者能够向其管理的好几个配售对象各自填写不一样的价格，每一个网下投资者较多填写3个价格，且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数，同一配售对象只有有一个价格。有关申请一经递交，不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的，应再次执行价格决策制定，在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据及其以前价格存不存在定价原则不全面、价格决策制定不完善等状况，并把相关材料归档备查簿。
网下投资者申报价格的最小变化单位是0.01元，初步询价环节网下配售目标最少拟股票数量设为100亿港元，拟股票数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者指定配售对象的拟股票数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数，每一个配售对象的拟股票数量不能超过1,500亿港元。
此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为1,500亿港元，约为线下原始发行数量的48.05%。网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定，进一步加强风险管控和合规，谨慎适时调整认购价格与股票数量，不可超总资产认购。保荐代表人（主承销商）有权利评定超总资产的认购为失效认购。
参加初步询价时，网下投资者为配售对象填写的拟申购额度正常情况下不能超过该配售对象近期一个月底（《招股意向书》发表日上一个月最后一个当然日，即2023年5月31日）资产总额与询价采购前资产总额的孰低值，配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日（即2023年6月12日，T-9日）的商品资产总额测算孰低值。
参加此次海科新源网下询价的投资人需在2023年6月16日（T-5日）下午12:00前将这些审查原材料根据恒泰证券网下投资者报备系统（网站地址：https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex）递交给保荐代表人（主承销商）。如投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《山东海科新源材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。
特别提醒一：为推动网下投资者谨慎价格，深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作：
在2023年6月16日（T-5日）早上8:30至初步询价日（2023年6月19日，T-4日）当日早上9:30前，网下投资者应通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则，并提交提议价钱或是价格定位，未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者，不可参加此次询价采购。网下投资者递交定价原则前，理应执行内部结构申请流程。
网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格，正常情况下不可修改意见价钱或是超过提议价格定位开展价格。
特别提醒二：为推动网下投资者谨慎价格，有利于审查创业板股票网下投资者总资产，规定网下投资者按下列规定实际操作：
（下转C14版）
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