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深圳综合国力电子器件科技发展有限公司 向不特定对象发售可转换公司债券 网上中签率及优先选择配股结论公示
证券代码：688103证券简称：综合国力股权公示序号：2023-041
承销商（主承销商）：招商合作证券股份有限公司
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
特别提醒
深圳综合国力电子器件科技发展有限公司（下称“综合国力股权”、“外国投资者”、“企业”）和招商合作证券股份有限公司（下称“中投证券”、“保荐代表人（主承销商）”或“主承销商”）依据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（中国证监会令〔第206号〕）、《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（上证指数发〔2023〕34号，下称“《实施细则》”）等有关规定组织落实向不特定对象发售可转换公司债券（下称“可转换债券”或“综合国力可转债”）。
本次发行在出版步骤、认购、交款和投资者弃购解决等各个环节的重要提醒如下所示：
1、在网上投资人认购可转债中签后，应依据《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（下称“《网上中签结果公告》”）执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年6月14日（T+2日）日终有足量的申购资产，可以申购新股后1手或1手整数的可转换债券，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。依据中国结算上海分公司的有关规定，放弃认购的最小的单位为1手。在网上投资人放弃认购的由保荐代表人（主承销商）承销。
2、股东优先选择申购和线上投资人认购的新股总数总计不够此次发行数量70%时；或当股东优先选择申购和线上投资人交款申购的新股总数总计不够此次发行数量70%时，外国投资者、保荐代表人（主承销商）将商议是不是采用中断发售对策，并立即向上海交易所（下称“上海交易所”）汇报。假如中断发售，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。
本次发行申购额度不够48,000万元由保荐代表人（主承销商）承销。承销数量为48,000万余元，保荐代表人（主承销商）依据资产到帐情况判断最后配股过程和结果承销额度，保荐代表人（主承销商）承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销总金额14,400万余元。当承销占比超出本次发行总额30%时，保荐代表人（主承销商）将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者协商一致后继续履行发售程序流程并采取中断发售对策，并立即向上海交易所汇报。假如中断发售，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。
3、线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自中国结算上海分公司接到弃购申报之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换债券、可交换债的认购。放弃认购次数依照投资人具体放弃认购新股、存托、可转换债券、可交换债次数分类汇总。
综合国力股权此次向不特定对象发售48,000万余元可转换公司债券股东优先选择配股和网上摇号已经在2023年6月12日（T日）完毕。本公告一经发刊则视为为所有参与认购的投资人送到获配信息内容。现就此次综合国力可转债发售认购结论公告如下：
一、整体情况
综合国力可转债本次发行48,000万余元可转换债券，每一张颜值金额为100元，发行数量为48股票跌停（480万多张），按颜值发售。本次发行的股东优先选择配股日与网上摇号日同为2023年6月12日（T日）。
二、股东优先选择配股结论
依据上海交易所所提供的在网上优先选择配股数据信息，最后向外国投资者股东优先选择配股的综合国力可转债为371,536,000.00元（371,536手），约为本次发行总数的77.40%。
三、社会发展公众投资者网上摇号结论及发售中标率
本次发行最终决定的在网上向公众投资人公开发行的综合国力可转债累计为108,464手，即108,464,000.00元，占本次发行总数的22.60%，网上中签率为0.00113483%。
依据上海交易所所提供的网上摇号数据信息，此次在网上合理认购总户数为9,593,560户，合理股票数量为9,557,715,084手，即9,557,715,084,000.00元，新股配号数量为9,557,715,084个，起止号为100,000,000,000-109,557,715,083。
外国投资者、保荐代表人（主承销商）将于2023年6月13日（T+1日）机构摇号申请摇签典礼，摇号中签结论将于2023年6月14日（T+2日）的《上海证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公示。申购者依据中签号码，确定申购可转换债券的总数，每一个中签号查询只有选购1手（即1,000元）综合国力可转债。
四、本次发行配股结论归纳如下所示：
五、上市日期
本次发行的综合国力转债上市时间将再行公示。
六、备查簿文档
相关本次发行的一般情况，请投资人查看2023年6月8日（T-2日）在《上海证券报》上刊载的《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，投资人也可以到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查看募集说明书全篇和有关本次发行的资料。
七、外国投资者和保荐代表人（主承销商）
（一）外国投资者：深圳综合国力电子器件科技发展有限公司
详细地址：江苏省昆山经济开发区西湖路28号
联系方式：0512-36915759
手机联系人：证券投资部
（二）保荐代表人（主承销商）：招商合作证券股份有限公司
详细地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
联系方式：0755-23189773、0755-23189776
手机联系人：个股资本市场部
特此公告。
深圳综合国力电子器件科技发展有限公司
招商合作证券股份有限公司
2023年6月13日
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