(上接C2版)
七、发行后净资产:34.58元/股(依照截止到2022年12月31日经审计的归属于母公司其他综合收益与本次发行募资净收益总和除于本次发行后总市值测算)
八、募资总金额及注册会计对资金到位的认证状况
本次发行募资总金额186,122.39万余元,均为企业公开发行新股募资,扣减发行费(没有企业增值税)rmb19,486.52万余元后,募资净收益为166,635.87万余元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行检审,并且于2023年6月2日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]7691号)。
九、本次发行费用明细表组成
此次企业公开发行新股发行总费用为19,486.52万余元(各项费用均是不含税金额),发售费用明细表组成如下所示:
十、此次企业公开发行新股发行募资净收益:166,635.87万余元
十一、本次发行后股东户数:17,101户
十二、超额配售选择权状况:本次发行未选用超额配售选择权
十三、交易方式与申购状况:本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股、线下向满足条件的投资人询价采购配股和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售相结合的方式。本次发行最后战略配售数量达到476,644股,占发售总数的3.22%。在网上最后发行数量为5,645,000股,网上发行最后中标率为0.05012432%,在其中在网上投资人交款申购总数5,022,880股,放弃认购总数621,620股。线下最后发行数量8,664,556股,在其中网下投资者交款申购总数8,664,556股,放弃认购总数0股。本次发行在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人(主承销商)承销,保荐代表人(主承销商)承销股份的数量达到621,620股。
第五节会计状况
一、关键财务状况
企业聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)根据中国注册会计师独立审计准则对该企业财务报告展开了财务审计,并提交了标准无保留意见的《审计报告》(中汇预审[2023]0554号)。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)觉得,财务报告在大多数重要层面依照政府会计准则的相关规定编写,公允价值体现了兴华高新科技2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日的并入及母财务状况及其2020年度、2021年度、2022年度的合拼及总公司经营业绩和现金流。有关财务报表已经在招股书中进行了全面公布,《审计报告》全篇已经在招股意向书附则中公布,本上市公告书不会再公布。
企业财务报告审计截止日期为2022年12月31日。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对企业2023年3月31日的并入及总公司负债表,2023年1-3月的并入及母公司利润表、合拼及总公司所有者权益变动表和合拼及总公司现流表及其财务报表附注开展审查,并提交了《审阅报告》(中汇会阅[2023]4819号)。统计数据已经在招股书中展开了公布,《审阅报告》全篇已经在招股意向书附则中公布,本上市公告书不会再公布,烦请投资人留意。
二、2023年1-6月年报披露时间
2023年1-6月,企业主营业务收入预估为22,621.36万元至24,593.39万余元,较上年同期提高28.45%至39.65%;企业属于企业普通股票股东净利预估为6,018.66万元至6,686.19万余元,较上年同期提高72.46%至91.59%;企业扣非后属于企业普通股票股东净利预估为5,806.16万元至6,473.69万余元,较上年同期提高75.46%至95.63%。企业预估2023年1-6月的主营业务收入、归属于母公司股东纯利润及扣非后归属于母公司股东净利较2022年1-6月提高,主要系中下游动力锂电池行业景气指数比较高,企业产品的销售额保持良好增长势头。以上销售业绩预估里的有关财务报表是企业基本计算得到的结果,没经财务审计或审查,并不代表企业最后可以实现收入、纯利润,亦不组成财务预测。
三、财务报告审计截至今后的关键经营情况
财务报告审计截止日期至本上市公告书签署日,公司经营模式、关键原料的购置经营规模采购成本、关键产品生产方式、营销额及市场价格、核心客户及供应商组成等方面都未发生变化,董事、公司监事、高管人员及主要专业技术人员亦未产生重大变动,不会有别的危害投资人判定的重大事情。
第六节别的重大事项
一、募集资金专户存放三方监管协议安排
为加强募资的采用与管理方法,提升募集资金使用经济效益,维护投资人的合法权利,依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定,我们公司已经与中信证劵和储放募资的银行业签署募资三方监管协议。募资三方监管协议对外国投资者、保荐代表人及开户行的有关责任与义务进行了全面承诺,企业募集资金专户的设立情况如下:
二、其他事宜
我们公司在招股意向书发表日到上市公告书发表前,没有出现《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的大事件,详细如下:
(一)本公司主要业务发展规划工作进展正常的。
(二)我们公司所在市场和销售市场未发生变化。
(三)除正常运营主题活动签署销售业务、购置等商务合同外,我们公司未签订别的对公司财产、债务、利益和经营业绩产生不利影响的主要合同书。
(四)我们公司没有出现不履行法定条件的关联方交易,并且没有产生未能招股书中公布的重大关联交易。
(五)我们公司没有进行重要项目投资。
(六)我们公司未出现重大资产(或股份)选购、售卖及更换。
(七)本公司住所未发生变化。
(八)本董事、公司监事、高管人员及主要专业技术人员未产生变化。
(九)我们公司未出现重大诉讼、诉讼事宜。
(十)我们公司未出现除正常运营业务流程以外的重要对外担保等或有事项。
(十一)公司的经营情况和经营业绩未发生变化。
(十二)我们公司股东会、股东会、职工监事正常运转,决定以及具体内容未见异常。
(十三)我们公司未出现别的应公布的重大事情。
第七节上市保荐人以及建议
一、保荐代表人的推荐意见
做为兴华高新科技首次公开发行股票并且在新三板转板的保荐代表人,中信证劵依据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》等相关规定对外国投资者展开了充足财务尽职调查,并和外国投资者、外国投资者侓师及会计经历了沟通协商后,觉得兴华科技技术本次发行合乎《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》等相关规定,本保荐代表人用心审批了整套申报材料,并且对外国投资者展开了参观考察。对其外国投资者首次公开发行股票并且在新三板转板的可行性分析、资源优势、潜在风险以及对外国投资者可持续发展的危害等方面进行详细分析的前提下,觉得外国投资者合乎《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》等有关政策规定,允许证券承销苏浙江省兴华科技发展有限公司申请办理首次公开发行股票并且在新三板转板。
二、保荐代表人基本概况
三、为投资者给予持续督导相关工作的保荐代表人实际情况
王艺霖老先生:在职民生工程证券股份有限公司投行业务部副总裁,保荐代表人。曾参与金银河(300619)、朝阳科技(002981)、中旗新材(001212)和伟邦高新科技IPO新项目,及其金银河(300619)可转换债券新项目。王艺霖老先生自从业至今,未遭受监督机构任何方式的惩罚。
袁莉敏女性:在职民生工程证券股份有限公司投行业务部副总裁,保荐代表人。曾参与金龙游乐设备(300756)、原尚股份(603813)、南华仪器(300417)、猛狮科技(002684)、达华智能(002521)、新开源(300109)、品高股权(688227)和利元亨(688499)IPO新项目,及其原尚股份(603813)公开增发新项目,拥有丰富的投行工作工作经验。袁莉敏女性自从业至今,未遭受监督机构任何方式的惩罚。
第八节关键承诺事项
一、本次发行前公司股东持有股份的限购分配、自行锁住股权、增加锁住时限等服务承诺
公司控股股东、控股股东及配偶、持仓5%之上股东、执行董事、公司监事(除职工代表监事)、高管人员、关键专业技术人员、申请前12个月新增股东已做出有关股权锁住、自行限购及其增加锁住时限等服务承诺,详情如下:
(一)公司控股股东凯毕特服务承诺
自外国投资者股票发行的时候起36个月,我们公司不出售或是由他人管理方法本次发行前我们公司已直接和间接所持有的外国投资者股权,都不建议由投资者复购这部分股权。
如我们公司直接和间接所持有的外国投资者个股在锁住期满三年内高管增持,高管增持价钱不少于外国投资者首次公开发行股票的股价(如遇到除权除息事宜,以上股价作适当调整,相同)。
外国投资者上市以来6个月如股市持续20个交易日内的收盘价格要低于股价,或是上市以来6月期终收盘价格小于股价,我们公司直接和间接拥有外国投资者个股的锁住时限全自动增加6月。
如果因不履行以上服务承诺而获取收益的,所得的盈利归外国投资者全部,我们公司持有增发股票锁定期自期满增加6月。如果因不履行以上承诺事项给外国投资者和/或其它投资人造成损害的,我们公司可依法承担连带责任。
如《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规要求或证监会和证交所对该公司所持有的兴华高新科技的股权之锁住、高管增持另有要求,本公司将按照今此规定实行。
如相关法律法规、行政法规或证监会、证交所对我们公司所持有的外国投资者股份的锁定期另有规定的除外,则我们公司允许依照该等有关规定执行。
(二)公司实际控制人、执行董事、高管人员、关键专业技术人员郑建服务承诺
自外国投资者股票发行的时候起36个月,个人不出售或是由他人管理方法本次发行前自己已直接和间接所持有的外国投资者股权,都不建议由投资者复购这部分股权。
如自己直接和间接所持有的外国投资者个股在锁住期满三年内高管增持,高管增持价钱不少于外国投资者首次公开发行股票的股价(如遇到除权除息事宜,以上股价作适当调整,相同)。
外国投资者上市以来6个月如股市持续20个交易日内的收盘价格要低于股价,或是上市以来6月期终收盘价格小于股价,自己直接和间接拥有外国投资者个股的锁住时限全自动增加6月,该项服务承诺不会因自己职位变动、辞职等因素而放弃了执行。
在自己出任外国投资者执行董事和/或高管人员和/或关键专业技术人员期内,每一年转让股权不得超过自己直接和间接所持有的外国投资者股权总量的25%。外国投资者股票发行的时候起一年内不出让自己直接和间接所持有的外国投资者股权。辞职后6个月不出让自己直接和间接所持有的外国投资者股权。
在自己做为外国投资者关键专业技术人员期内,如自己直接和间接所持有的外国投资者个股在锁住期满四年内高管增持,每一年转让股权不得超过本次发行前自己已直接和间接所持有的外国投资者股份的25%,高管增持占比可累计应用。
如果因不履行以上服务承诺而获取收益的,所得的盈利归外国投资者全部,自己持有增发股票锁定期自期满增加6月。如果因不履行以上承诺事项给外国投资者和/或其它投资人造成损害的,自己可依法承担连带责任。
如《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规要求或证监会和证交所对于他所持有的兴华高新科技的股权之锁住、高管增持另有要求,自己将按照今此规定实行。
如相关法律法规、行政法规或证监会、证交所对于他所持有的外国投资者股份的锁定期另有规定的除外,则自己允许依照该等有关规定执行。
(三)公司实际控制人郑建之另一半汪玲服务承诺
自外国投资者股票发行之日起36个月内,个人不出售或是由他人管理方法本次发行前自己已直接和间接所持有的外国投资者股权,都不建议由投资者复购这部分股权。
如自己直接和间接所持有的外国投资者个股在锁住期满三年内高管增持,高管增持价钱不少于外国投资者首次公开发行股票的股价(如遇到除权除息事宜,以上股价作适当调整,相同)。
外国投资者上市以来6个月内如股市持续20个交易日的收盘价格要低于股价,或是上市以来6个月期终收盘价格小于股价,自己直接和间接拥有外国投资者个股的锁住时限全自动增加6个月。
如果因不履行以上服务承诺而获取收益的,所得的盈利归外国投资者全部,自己持有增发股票锁定期自期满增加6个月。如果因不履行以上承诺事项给外国投资者和/或其它投资人造成损害的,自己可依法承担连带责任。
如《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规要求或证监会和证交所对于他所持有的兴华高新科技的股权之锁住、高管增持另有要求,自己将按照今此规定实行。
如相关法律法规、行政法规或证监会、证交所对于他所持有的外国投资者股份的锁定期另有规定的除外,则自己允许依照该等有关规定执行。
(四)公司持股5%之上公司股东、执行董事、高管人员、关键专业技术人员胡美琴服务承诺
自外国投资者股票发行之日起36个月内,个人不出售或是由他人管理方法本次发行前自己已直接和间接所持有的外国投资者股权,都不建议由投资者复购这部分股权。
如自己直接和间接所持有的外国投资者个股在锁住期满三年内高管增持,高管增持价钱不少于外国投资者首次公开发行股票的股价(如遇到除权除息事宜,以上股价作适当调整,相同)。
外国投资者上市以来6个月内如股市持续20个交易日的收盘价格要低于股价,或是上市以来6个月期终收盘价格小于股价,自己直接和间接拥有外国投资者个股的锁住时限全自动增加6个月,该项服务承诺不会因自己职位变动、辞职等因素而放弃了执行。
在自己出任外国投资者执行董事和/或高管人员和/或关键专业技术人员期内,每一年转让股权不得超过自己直接和间接所持有的外国投资者股权总量的25%。外国投资者股票发行之日起一年内不出让自己直接和间接所持有的外国投资者股权。辞职后6个月内不出让自己直接和间接所持有的外国投资者股权。
在自己做为外国投资者关键专业技术人员期内,如自己直接和间接所持有的外国投资者个股在锁住期满四年内高管增持,每一年转让股权不得超过本次发行前自己已直接和间接所持有的外国投资者股份的25%,高管增持占比可累计应用。
如果因不履行以上服务承诺而获取收益的,所得的盈利归外国投资者全部,自己持有增发股票锁定期自期满增加6个月。如果因不履行以上承诺事项给外国投资者和/或其它投资人造成损害的,自己可依法承担连带责任。
如《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规要求或证监会和证交所对于他所持有的兴华高新科技的股权之锁住、高管增持另有要求,自己将按照今此规定实行。
如相关法律法规、行政法规或证监会、证交所对于他所持有的外国投资者股份的锁定期另有规定的除外,则自己允许依照该等有关规定执行。
(五)公司持股5%之上公司股东、控股股东掌控的公司丰泉汇投资服务承诺
自外国投资者股票发行之日起36个月内,本合伙制企业不出售或是由他人管理方法本次发行前本合伙制企业已直接和间接所持有的外国投资者股权,都不建议由投资者复购这部分股权。
如果因不履行以上服务承诺而获取收益的,所得的盈利归外国投资者全部,本合伙制企业持有增发股票锁定期自期满增加6个月。如果因不履行以上承诺事项给外国投资者和/或其它投资人造成损害的,本合伙制企业可依法承担连带责任。
如《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规要求或证监会和证交所对该公司所持有的兴华高新科技的股权之锁住、高管增持另有要求,本公司将按照今此规定实行。
如相关法律法规、行政法规或证监会、证交所对该合伙制企业所持有的外国投资者股份的锁定期另有规定的除外,则本合伙制企业允许依照该等有关规定执行。
(六)董事郑琳服务承诺
自外国投资者股票发行之日起36个月内,个人不出售或是由他人管理方法本次发行前自己已直接和间接所持有的外国投资者股权,都不建议由投资者复购这部分股权。
如自己直接和间接所持有的外国投资者个股在锁住期满三年内高管增持,高管增持价钱不少于外国投资者首次公开发行股票的股价(如遇到除权除息事宜,以上股价作适当调整,相同)。
外国投资者上市以来6个月内如股市持续20个交易日的收盘价格要低于股价,或是上市以来6个月期终收盘价格小于股价,自己直接和间接拥有外国投资者个股的锁住时限全自动增加6个月,该项服务承诺不会因自己职位变动、辞职等因素而放弃了执行。
在自己出任外国投资者执行董事期内,每一年转让股权不得超过自己直接和间接所持有的外国投资者股权总量的25%。外国投资者股票发行之日起一年内不出让自己直接和间接所持有的外国投资者股权。辞职后6个月内不出让自己直接和间接所持有的外国投资者股权。
如果因不履行以上服务承诺而获取收益的,所得的盈利归外国投资者全部,自己持有增发股票锁定期自期满增加6个月。如果因不履行以上承诺事项给外国投资者和/或其它投资人造成损害的,自己可依法承担连带责任。
如《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规要求或证监会和证交所对于他所持有的兴华高新科技的股权之锁住、高管增持另有要求,自己将按照今此规定实行。
如相关法律法规、行政法规或证监会、证交所对于他所持有的外国投资者股份的锁定期另有规定的除外,则自己允许依照该等有关规定执行。
(七)董事、高管人员方东良服务承诺
如自己直接和间接所持有的外国投资者个股在锁住期满三年内高管增持,高管增持价钱不少于外国投资者首次公开发行股票的股价(如遇到除权除息事宜,以上股价作适当调整,相同)。
外国投资者上市以来6个月内如股市持续20个交易日的收盘价格要低于股价,或是上市以来6个月期终收盘价格小于股价,自己直接和间接拥有外国投资者个股的锁住时限全自动增加6个月,该项服务承诺不会因自己职位变动、辞职等因素而放弃了执行。
在自己出任外国投资者执行董事、高管人员期内,每一年转让股权不得超过自己直接和间接所持有的外国投资者股权总量的25%。外国投资者股票发行之日起一年内不出让自己直接和间接所持有的外国投资者股权。辞职后6个月内不出让自己直接和间接所持有的外国投资者股权。
如果因不履行以上服务承诺而获取收益的,所得的盈利归外国投资者全部,自己持有增发股票锁定期自期满增加6个月。如果因不履行以上承诺事项给外国投资者和/或其它投资人造成损害的,自己可依法承担连带责任。
如《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规要求或证监会和证交所对于他所持有的兴华高新科技的股权之锁住、高管增持另有要求,自己将按照今此规定实行。
如相关法律法规、行政法规或证监会、证交所对于他所持有的外国投资者股份的锁定期另有规定的除外,则自己允许依照该等有关规定执行。
(八)监事胡宜贞、宋亿娜服务承诺
在自己出任外国投资者公司监事期内,每一年转让股权不得超过自己直接和间接所持有的外国投资者股权总量的25%。外国投资者股票发行之日起一年内不出让自己直接和间接所持有的外国投资者股权。辞职后6个月内不出让自己直接和间接所持有的外国投资者股权。
如果因不履行以上服务承诺而获取收益的,所得的盈利归外国投资者全部,自己持有增发股票锁定期自期满增加6个月。如果因不履行以上承诺事项给外国投资者和/或其它投资人造成损害的,自己可依法承担连带责任。
如相关法律法规、行政法规或证监会、证交所对于他所持有的外国投资者股份的锁定期另有规定的除外,则自己允许依照该等有关规定执行。
该项服务承诺不会因自己职位变动、辞职等因素而放弃了执行。
如《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规要求或证监会和证交所对于他所持有的兴华高新科技的股权之锁住、高管增持另有要求,自己将按照今此规定实行。
(九)企业高管巴大明朝服务承诺
如自己直接和间接所持有的外国投资者个股在锁住期满三年内高管增持,高管增持价钱不少于外国投资者首次公开发行股票的股价(如遇到除权除息事宜,以上股价作适当调整,相同)。
外国投资者上市以来6个月内如股市持续20个交易日的收盘价格要低于股价,或是上市以来6个月期终收盘价格小于股价,自己直接和间接拥有外国投资者个股的锁住时限全自动增加6个月,该项服务承诺不会因自己职位变动、辞职等因素而放弃了执行。
在自己出任外国投资者高管人员期内,每一年转让股权不得超过自己直接和间接所持有的外国投资者股权总量的25%。外国投资者股票发行之日起一年内不出让自己直接和间接所持有的外国投资者股权。辞职后6个月内不出让自己直接和间接所持有的外国投资者股权。
如果因不履行以上服务承诺而获取收益的,所得的盈利归外国投资者全部,自己持有增发股票锁定期自期满增加6个月。如果因不履行以上承诺事项给外国投资者和/或其它投资人造成损害的,自己可依法承担连带责任。
如《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规要求或证监会和证交所对于他所持有的兴华高新科技的股权之锁住、高管增持另有要求,自己将按照今此规定实行。
如相关法律法规、行政法规或证监会、证交所对于他所持有的外国投资者股份的锁定期另有规定的除外,则自己允许依照该等有关规定执行。
(十)企业核心专业技术人员钟洪萍、李勇、陈文君、蔡强服务承诺
如自己直接和间接所持有的外国投资者个股在锁住期满三年内高管增持,高管增持价钱不少于外国投资者首次公开发行股票的股价(如遇到除权除息事宜,以上股价作适当调整,相同)。
外国投资者上市以来6个月内如股市持续20个交易日的收盘价格要低于股价,或是上市以来6个月期终收盘价格小于股价,自己直接和间接拥有外国投资者个股的锁住时限全自动增加6个月,该项服务承诺不会因自己职位变动、辞职等因素而放弃了执行。
在自己出任外国投资者关键专业技术人员期内,每一年转让股权不得超过自己直接和间接所持有的外国投资者股权总量的25%。外国投资者股票发行之日起一年内不出让自己直接和间接所持有的外国投资者股权。辞职后6个月内不出让自己直接和间接所持有的外国投资者股权。
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