特别提示
上海威士顿信息技术有限公司(以下简称“威士顿”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会审议通过,并经中国证监会批准注册(证监会许可证〔2023〕730号)。
工业证券有限公司(以下简称“工业证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。
本次发行最终通过线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”)与持有深圳市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者(以下简称“线上发行”)相结合。
发行人与保荐人(主承销商)协商确定公开发行股份数量为200.200万股,发行价格为32.29元/股。本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数,以及排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金(以下简称“公开募集基金”)、全国社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称年金基金)、符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均值较低,因此,发起人相关子公司不需要参与本次发行的战略配售。
本次发行不安排发行人高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他外部投资者的战略配售。本次发行初始战略配售与最终战略配售之间的差额为11000万股,回拨至线下发行。
战略配售回拨后,线上线下回拨机制启动前,线下初始发行量为1573.00万股,占本次发行量的71.50%;初始在线发行数量为627.00万股,占本次发行数量的28.50%。最终线下和线上发行总数为2.2万股,线上和线下最终发行数量将根据线上和线下回拨确定。
2023年6月9日(T日),威士顿利用深圳证券交易所交易系统网上定价,最初发行了6.27万股“威士顿”股票。
请关注本次发行的付款环节,并于2023年6月13日(T+2日)及时履行付款义务。
1、2023年6月13日,线下获配投资者应根据《上海威士顿信息技术有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下发行初步配售结果公告》(T+2日)16:00前,根据最终确定的发行价格和初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应在规定时间内足额到达,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,配售对象获得的所有新股均无效。如果上述情况发生在同一天发行的多只新股中,配售对象获得的所有新股均无效。不同配售对象共享银行账户的,认购资金不足的,共享银行账户的配售对象无效。如果线下投资者每天获得多只新股,请按每只新股分别支付,并按规范填写备注。
网上投资者申购新股中标后,应按照《上海威士顿信息技术有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上彩票中标结果公告》履行资金交付义务,确保其资金账户于2023年6月13日(T+2日)新股认购资金充足,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
保荐人(主承销商)包销网下和网上投资者放弃认购的股份。
2、在本次发行的股票中,网上发行的股票没有流通限制和限售期安排,可以自深圳证券交易所上市之日起流通。
线下发行部分采用比例限售的方式,线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说,在每个配售对象获得的股票中,90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通;10%的股票限售期为6个月,限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足公开发行数量的70%时,发行人和发起人(主承销商)将暂停新股发行,并披露暂停发行的原因和后续安排。
4、提供有效报价的线下投资者未参与认购或者未足额认购或者取得初步配售的线下投资者未及时足额支付认购款的,视为违约,并承担违约责任。发起人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。在证券交易所各市场板块相关项目中,线下投资者或其管理的配售对象合并计算违规次数。配售对象被列入限制名单期间,配售对象不得参与证券交易所各市场相关项目的线下查询和配售业务;线下投资者被列入限制名单期间,其管理的配售对象不得参与证券交易所各市场相关项目的线下查询和配售业务。
网上投资者连续12个月内3次获胜但未全额支付,自结算参与者最近放弃认购之日起6个月(按180个自然日计算,包括第二天)不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数,计算放弃认购的次数。
一、网上认购情况
保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对网上发行的认购情况进行了统计,本次网上定价发行的有效认购户数为8、797、336户,有效认购股数为44、922、547、000股,配号总数为89、845、094,配号起始号为000000001,截止号为00089845094。
二、二。实施回拨机制、发行结构和网上发行成功率
根据《上海威士顿信息技术有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,也就是说,440.00万股)从线下回拨到网上。回拨后,线下最终发行量为1.133.0万股,占本次发行量的51.50%;网上最终发行数量为1067.000万股,占本次发行数量的48.50%。回拨后,线下最终发行量为1.133.0万股,占本次发行量的51.50%;网上最终发行量为1.067.0万股,占发行量的48.50%。回拨后,网上发行的中奖率为0.023751925%,认购率为4.210.17310倍。
三、网上抽签抽签
2023年6月12日,发行人和保荐人(主承销商)(T+1日上午,深圳市罗湖区深南东路5045号深圳工业中心311室抽签,2023年6月13日(T+2日)网上彩票中奖结果在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国日报》、《中国金融新闻网》和经济参考网上公布。
发行人:上海威士顿信息技术有限公司
保荐人(主承销商):工业证券有限公司
2023年6月12日
本文仅供读者参考,任何人不得将本文用于非法用途,由此产生的法律后果由使用者自负。
如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系,我们会及时处理:tousu_ts@sina.com。
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱:Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像,违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体,不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2