（上接C7版）

（七）本次发行的主要时间分配

注：1、T日为网上网下发售认购日；

2、以上日期是交易时间，如遇到重大突发事件危害本次发行，保荐代表人（主承销商）将及时公示，改动本次发行日程表

3、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其网下发行平台网站开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时与保荐代表人（主承销商）联络。

（八）拟上市地址

深圳交易所创业板股票。

三、战略配售

（一）此次战略配售的整体分配

本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。如发行价超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值，则保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

（二）战略配售获配结论

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加本次发行的战略配售，保荐代表人有关分公司原始参加投股的股票数把全部回拔至网下发行。

本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。根据本次发行价钱，保荐代表人有关分公司不参加战略配售。最后，本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股。

（三）发展战略配售股份回拔

根据2023年6月8日（T-7日）公示的《初步询价及推介公告》，本次发行原始战略配售数量达到181.15亿港元，占发行数量的5.00%。本次发行最后无参加战略配售的投资人，原始战略配售与最后战略配售股票数的差值181.15亿港元将回拔至网下发行。

四、网下发行

（一）参加目标

经外国投资者与保荐代表人（主承销商）确定，可参加此次网下申购的高效价格投资人为230家，相对应的合理价格配售对象数量达到5,069个，其相对应的合理股票数量总产量为4,987,600亿港元。参加初步询价的配售对象可以通过深圳交易所网下发行电子器件平台查询其价格是不是为全面价格及合理拟股票数量。

（二）网下申购

在初步询价期内递交合理报价的网下投资者管理的配售对象需要通过深圳交易所网下发行平台网站参加此次网下申购，根据该网站之外形式进行认购的视为无效。

1、网下申购时间是在2023年6月19日（T日）9:30-15:00。参加网下发行的高效价格投资人应通过深圳交易所网下发行平台网站向其管理的配售对象上传申购单信息内容，包含认购价钱、股票数量等信息和保荐代表人（主承销商）在发售声明中所规定的信息内容。认购记录中申购价格是本次发行价钱26.68元/股，股票数量应相当于初步询价时其所提供的合理价格对应的“拟股票数量”。网下投资者为参加认购的所有配售对象上传认购纪录后，理应一次性全都递交。合理价格网下投资者在深圳交易所网下发行平台网站一旦递交认购，即被称作向保荐代表人（主承销商）传出宣布认购要约承诺，具有法律效应。

2、配售对象只有因其在中国证券业协会登记注册的股票账户与银行收付款账号参加此次网下申购。配售对象全名、股票账户名字（深圳市）、股票账户号（深圳市）与银行收付款账号务必对于在中国证券业协会登记注册的信息内容一致，不然视为无效认购。因配售对象信息填写与中国证券业协会备案信息查询不一致而致后果由合理价格配售对象自行负责。

3、在网下申购环节，网下投资者不用缴纳认购资产，获配之后在2023年6月21日（T+2日）交纳申购资产。

4、提供可靠报价的网下投资者未参加认购或者未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未按时发放缴纳申购资金，将被称作毁约并要承担赔偿责任。保荐代表人（主承销商）将通告公布毁约状况，并把毁约状况报证监会、中国证券业协会办理备案。

5、合理价格配售对象在网下申购及持仓等多个方面必须遵守有关法律法规及证监会、深圳交易所和中国证券业协会的相关规定，并自主承担相应的责任。

（三）线下基本配股

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据2023年6月8日（T-7日）发表的《初步询价及推介公告》中确立的配股标准，将网下发行个股基本配股给提供可靠价格并参加网下申购的配售对象，并将在2023年6月21日（T+2日）发表的《网下发行初步配售结果公告》中公布基本配股状况。

（四）发布基本配股结论

2023年6月21日（T+2日），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及经济发展参照在网上发表《网下发行初步配售结果公告》，基本内容本次发行得到基本配股的网下投资者名字、每一个获配网下投资者的价格、每一个配售对象股票数量、每一个配售对象基本获配总数、及其初步询价期内提供可靠价格但并未参加认购或具体股票数量显著低于价格时拟申购量的投资人信息内容。《网下发行初步配售结果公告》一经发刊，即视作已经向参加网下申购的网下投资者送到获配缴款通知。

（五）申购资金缴纳

2023年6月21日（T+2日）8:30-16:00，得到基本配股资质的网下投资者应依据发行价及与管理的配售对象获配股权总数，从配售对象在中国证券业协会备案银行帐户向中国结算深圳分公司网下发行专用账户全额划付申购资产，申购资产应当于2023年6月21日（T+2日）16:00前至账。申购资金短缺或未及时到帐的申购均视为无效认购，请股民留意资产在途时间。

1、申购账款计算

每一配售对象应交申购账款=发行价×基本获配总数。

2、申购账款的缴纳及帐户规定

网下投资者应当依据下列标准开展资产划付，不符合有关要求就会造成配售对象获配新股上市失效。

（1）网下投资者划到申购资金银行帐户应当与配售对象在中国证券业协会登记的银行帐户一致。

（2）申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或是未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有获配新股上市失效。

（3）网下投资者在申请申购资金划入时，需在支付凭证备注中标明申购对应的股票号，备注名称文件格式为：“B001999906WXFX301395”，如果没有标明或备注信息不正确可能导致划账不成功。

（4）如同一配售对象同一天获配多个新股上市，尽量对每一只新股上市各自全额交款，并依据标准填好备注名称。如配售对象单支新股上市资金短缺，可能导致该配售对象当天所有获配新股上市失效，所产生的后果由投资人自己承担。

（5）中国结算深圳分公司在获得中国结算清算金融机构资质的每家银行办理了网下发行专用账户，用以扣除配售对象划付的申购资产。配售对象工商登记注册银行帐户属下列清算银行帐户的，申购资产应当同一银行业务内划付，不可跨行转账划付；配售对象工商登记注册银行帐户不属于下列清算银行帐户的，申购资产统一划付至工行网下发行专用账户。

我国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专用账户情况表如下所示：

注：之上账号信息若有升级以美国清算网站发布信息内容为标准。可登陆“http://www.chinaclear.cn-服务保障-业务流程材料-银行信息表-中国结算深圳分公司网下发行专用账户情况表”查看。

（6）不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，则同用银行帐户的配售对象的获配新股上市所有失效。

对没有在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金配售对象，中国结算深圳分公司将会对其所有的基本获配新股上市开展失效解决，对应的失效认购股份由保荐代表人（主承销商）承销，线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，将中断发售。

3、保荐代表人（主承销商）依照中国结算深圳分公司所提供的具体划拨资金合理配售对象名册确定最后合理申购。得到基本配股的网下投资者无法在规定时间内立即全额交纳申购款，外国投资者与保荐代表人（主承销商）将视它为毁约，将于《惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中直接公布，并把毁约状况报证监会和中国证券业协会办理备案。

4、若基本获配的配售对象交纳的申购款额度超过得到基本配股总数相对应的申购款额度，中国结算深圳分公司于2023年6月26日（T+3日）向配售对象退回退返申购款到原划账帐户，退返申购款额度=配售对象合理缴纳的申购款额度一配售对象应交纳申购款额度。

5、网下投资者的所有申购账款在冻洁期内造成的所有贷款利息归证劵投资者保护基金全部。

6、如同一配售对象同一天获配多个新股上市，尽量对每一只新股上市各自全额交款，并依据标准填好备注名称。如配售对象单支新股上市资金短缺，可能导致该配售对象当天所有获配新股上市失效，所产生的后果由投资人自己承担。

（六）别的重大事项

1、律师见证：广东华商法律事务所将会对此次网下发行过程进行印证，并提交重点法律意见书。

2、保荐代表人（主承销商）特别提示：若投资人的占股比例在本次发行后做到外国投资者总股本的5%之上（含5%），需自主立即履行信息披露义务。

3、配售对象已参加线下价格、认购、配股的，不得参加网上摇号。中国结算深圳分公司以网下投资者提交的其管理的配售对象的关联账户为基础，对配售对象参加网上摇号的举动进行监测。

4、毁约解决：提供可靠报价的网下投资者未参加认购或者未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未按时发放交纳申购资金，将被称作毁约并要负责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

五、网上发行

（一）网上摇号时长

本次发行网上摇号时间是在2023年6月19日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。如遇到重大突发事件或不可抗拒因素危害本次发行，则按照认购当天通告申请办理。

（二）发行数量价格

此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展，战略配售回拔后，网上网下回拨机制运行前，在网上原始发行数量为1,032.55亿港元。保荐代表人（主承销商）在规定期限内（2023年6月19日（T日）9:15至11:30，13:00至15:00）将1,032.55亿港元“仁信新材”个股键入在深圳交易所特定专用股票账户，做为这只股票唯一“卖家”。

本次发行的发行价为26.68元/股。网上摇号投资人应当按照本次发行价钱开展认购。

（三）认购通称和编码

认购称之为“仁信新材”；认购编码为“301395”。

（四）在网上投资人认购资质

网上摇号时长前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2023年6月15日（T-2日，含）前20个交易日内每日平均拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托一定总市值的投资人都可根据深圳交易所交易软件认购此次网上发行的个股（中华民族中华人民共和国法律法规、政策法规禁止者及外国投资者须坚守的别的监管政策所以外），在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等相关规定已开通科创板交易管理权限（中国法律、政策法规禁止者以外）。

投资人有关股票账户总市值按2023年6月15日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日平均拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托市值计算。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。

股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册信息里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册信息以2023年6月15日（T-2日）日终为标准。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算范畴的股权数量以及相对应收盘价格的相乘测算。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才可以参加股票申购，每5,000元总市值可认购一个认购企业，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，股票数量应当为500股或者其整数，但认购限制不能超过按照其拥有深圳市场非限售A股与非限购存托市值计算可新股申购额度限制，且不能超过在网上原始发售股票数的千分之一，即不能超过10,000股。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。证劵公司顾客定向资产管理专户及其年金帐户，股票账户注册信息中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，按账户独立测算总市值并参加认购。不过关、休眠状态、销户股票账户不计入总市值。非限售A股股权与非限购存托市场份额产生法院冻结、质押贷款，及其存有上市公司董事、公司监事、高管人员持仓限制，不受影响股票账户内持股总市值计算。

（五）认购标准

1、投资人或者其管理的配售对象只能选网下发行或网上发行中的一种方式开展认购。全部参加此次线下价格、认购、配股的投资人均不得再进行网上摇号。若投资人与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

2、每一个认购单位是500股，超出500股的一定要500股的整数，但不能超过回拔前在网上原始发售股票数的千分之一，即不能超过10,000股。

对申购量超出保荐代表人（主承销商）确立的认购限制10,000股的股票申购，深圳交易所交易软件将视为无效给予全自动撤消，不予以确定；对申购量超出按市值计算的网站可新股申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将会对超出一部分作失效解决。

3、股民参加在网上公开发行股票的认购，必须使用一个有总市值的股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，中国结算深圳分公司会以该投资人第一笔有估值的股票账户的认购为全面认购，对其他认购作失效解决；每一只新股上市，每一股票账户只有认购一次。同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购，其他均是失效认购。

4、不过关、休眠状态、销户和没有总市值股票账户不可参加此次网上发行认购，以上帐户参加认购的，中国结算深圳分公司将会对其作失效解决。

（六）认购程序流程

1、开户备案

参加此次网上发行的投资人应已经在中国结算深圳分公司开立证券账户，并已开通科创板交易管理权限。

2、市值计算

参加此次网上发行的投资人需于2023年6月15日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值日均值1多万元（含1万）。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。市值计算规范实际请参阅《网上发行实施细则》的相关规定。

3、设立资金帐户

参加此次网上摇号的投资人，需在网上摇号日2023年6月19日（T日）前在和深圳交易所连接网络的股票交易营业网点设立资金帐户。

4、认购办理手续

认购办理手续和在二级市场买进深圳交易所上市公司股票的形式同样，在网上投资人依据其持有的总市值数据在认购期限内2023年6月19日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00根据深圳交易所连接网络的各个证劵公司开展认购授权委托。

（1）股民当众授权委托时，填报好认购委托书的各种具体内容，持身份证、个股账户和资源账户（确定资产存款额务必大于等于认购所需要的账款）到申购者开户与深圳交易所连接网络的各个股票交易营业网点申请办理授权委托办理手续。银行柜台经办人检查投资人交货的各种有效证件，核查确认无误就可以接受委托。

（2）投资人根据电话委托或其它全自动委托方式时，应按照各股票交易营业网点规定申请办理授权委托办理手续。

（3）投资人的认购授权委托一经接纳，不可撒单。

（4）全国各地投资人可以从特定时间内积极与深圳交易所连接网络的各个股票交易营业网点，以发行价和合乎本公告要求的高效股票数量开展认购授权委托。

（5）网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司开展证劵认购。

（6）股民开展网上摇号时，不用缴纳认购资产。

（七）投资人申购股票数的确认方式

1、如在网上合理认购的总数量小于等于此次最后网上发行总数，也无需开展摇号申请摇签，所有的新股配号全是中签号码，投资人按照其合理申购量申购个股；

2、如在网上合理股票数量超过此次在网上投放量，则是由中国结算深圳分公司清算系统主机按每500股定为一个申请号，次序取号，再通过摇号申请摇签，明确合理认购新股申请号，每一中签申请号申购500股。

中标率=（在网上最后发行数量∕在网上合理认购总产量）×100%

（八）新股配号与摇签

若在网上合理认购的总产量超过此次在网上具体投放量，则采用摇号申请摇签明确中签号码的形式进行配股。

1、申购配号确定2023年6月19日（T日）中国结算深圳分公司依据投资人股票申购状况确定合理认购总产量，按每500股配一个认购号，对每一个合理认购按照时间顺序持续新股配号，新股配号无间断，一直到最后一笔认购，并把新股配号结论传入各股票交易营业网点。

2023年6月20日（T+1日），给投资者发布新股配号结论。申购者需到原授权委托认购买卖交易营业网点处确定申购配号。

2、发布中标率外国投资者和保荐代表人（主承销商）将在2023年6月20日（T+1日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及经济发展参照在网上发表的《网上申购情况及中签率公告》中发布网上发行中标率。

3、摇号申请摇签、发布中签结果2023年6月20日（T+1日）早上在公证部门的监督下，由外国投资者和保荐代表人（主承销商）组织摇号申请摇签，确定摇号中签结论，中国结算深圳分公司于当天将摇签结论发送给各股票交易营业网点。外国投资者和保荐代表人（主承销商）于2023年6月21日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及经济发展参照在网上发表的《网上中签结果公告》中发布中签结果。

4、确定申购股票数申购者依据中签号码，确定申购股票数，每一中签号码只有申购500股。

（九）新股投资人交款

投资人打新股摇号中签后，应当依据2023年6月21日（T+2日）公示的《网上中签结果公告》执行交款责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。2023年6月21日（T+2日）日终，新股的投资人应保证其资金帐户有足量的新股申购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

（十）放弃认购个股的处理方式

2023年6月21日（T+2日）日终，新股的投资人应保证其资金帐户有足量的新股申购资产，欠缺一部分视作放弃认购。如果因在网上投资人资金短缺而或者部分放弃认购的现象，结算参与人（包含证劵公司及基金托管人等）理应用心核实，并且在2023年6月26日（T+3日）15:00前事先向中国结算深圳分公司申请。截止到2023年6月26日（T+3日）16:00结算参与人资产交割账户资金不能进行新股申购资产交割，中国结算深圳分公司开展失效申购解决。投资人放弃认购的个股由保荐代表人（主承销商）承销。

（十一）发售地址

全国各地与深圳交易所交易软件连接网络的各个股票交易营业网点。

六、投资人放弃认购股权解决

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%，但没有达到本次发行总数时，因线下、在网上投资人未全额交纳申购款而放弃认购的个股由保荐代表人（主承销商）承销。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比等详细情况请见2023年6月27日（T+4日）《发行结果公告》。

七、中断发售状况

本次发行可能会因以下情形中断：

1、网下申购后，合理报价的配售对象具体认购总产量不够线下原始发行数量的；

2、若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额认购的；

3、线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%；

4、投资者在发售过程中出现重要会议后事宜危害本次发行的；

5、依据《管理办法》第五十六条和《业务实施细则》第七十一条，证监会和深圳交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和保荐代表人（主承销商）中止或中断发售，对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。投资人已交纳申购款，外国投资者、保荐代表人（主承销商）、深圳交易所和中国结算深圳分公司将尽快分配早已交款投资人的退钱事项。中断发行后，在证监会予以注册决定的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所审核同意后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重新启动发售。

八、余股承销

线下、在网上投资人交款申购严重不足扣减最后战略配售总数后此次发行数量由保荐代表人（主承销商）承担承销。

线下、在网上投资人交款申购的股权严重不足扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，外国投资者及保荐代表人（主承销商）将中断发售。线下、在网上投资人交款申购的股权总数不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%，但没有达到此次发行总数时，本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳申购款而放弃认购的个股由保荐代表人（主承销商）承担承销。

产生余股承销状况时，2023年6月27日（T+4日），保荐代表人（主承销商）将余股承销资产、参加战略配售的投资人和线上网下投资者交款申购资金扣减承销保荐费后一起划给外国投资者，外国投资者向中国结算深圳分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。

九、发行费

此次网下发行不往网下投资者扣除提成、过户费用和合同印花税相关费用。给投资者网上定价发行免收佣金有合同印花税相关费用。

十、外国投资者和保荐代表人（主承销商）

外国投资者：惠州市仁信新型材料有限责任公司

法人代表：邱汉周

通讯地址：惠州市大亚湾霞涌石化大道中28号

手机联系人：李辽阔

手机：0752-5119512

发传真：0752-5573132

保荐代表人（主承销商）：九阳证券股份有限公司

法人代表（暂代）：周云福

通讯地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦西厅12楼

手机联系人：资本市场部

手机：0755-88600459、0755-82792523

发传真：0755-25842783

外国投资者：惠州市仁信新型材料有限责任公司

保荐代表人（主承销商）：九阳证券股份有限公司

2023年6月16日