(上接C5版）

3、外国投资者和保荐代表人（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价。本次发行的初步询价及网下发行由保荐代表人（主承销商）根据深圳交易所网下发行平台网站组织落实；网上发行根据深圳交易所买卖系统运维。

4、深圳交易所网下发行电子器件平台网址为：https://eipo.szse.cn，请合乎资质的网下投资者通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购，根据深圳交易所网下发行平台网站价格、查看时间为初步询价和网下申购期内每一个买卖日9:30-15:00。有关深圳交易所网下发行平台网站的有关实际操作方法请查阅深交所网站（www.szse.cn）发布的《网下发行实施细则》的有关规定。

5、外国投资者会进行高管线下项目路演推荐及网上路演推介。外国投资者及保荐代表人（主承销商）将在2023年6月30日（T-1日）统筹安排本次发行网上路演。有关网上路演的详细信息客户程序2023年6月29日（T-2日）发表的《苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（下称“《网上路演公告》”）。

6、保荐代表人（主承销商）已依据《管理办法》《网下发行实施细则》及《管理规则》等管理制度的需求，建立了网下投资者的要求，实际标准和分配请见本公告“三、网下投资者的具体条件及审查程序流程”。

仅有合乎保荐代表人（主承销商）及外国投资者确立的网下投资者规范标准的投资人方可参加本次发行的初步询价。不符合规定规范而参加此次初步询价的，须自己承担一切由这一行为所引发的不良影响。保荐代表人（主承销商）将于深圳交易所网下发行平台网站里将其设为失效，并且在《发行公告》中公布有关情况。

报请投资人留意，保荐代表人（主承销商）将于初步询价及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合别的关联性调研等），如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将拒绝其初步询价或向开展配股。

7、充分考虑本次发行初步询价环节线下原始发行数量及保荐代表人（主承销商）对发行人的公司估值状况，保荐代表人（主承销商）将网下投资者管理方法的每一个配售对象最少拟股票数量设为50亿港元，拟股票数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者管理方法的每一个配售对象的拟股票数量超出50亿港元的那一部分一定要10万股的整数，且每一个配售对象的拟股票数量不能超过700亿港元。配售对象申报价格的最小变化单位是0.01元。

8、初步询价完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于2023年6月30日（T-1日）发表的《发行公告》中发布网下投资者的价格状况、发行价、最后发行数量、关联企业审查结论及其合理价格投资人的名册等相关信息。

9、配售对象只能选网下发行或是网上发行中的一种方式开展认购。凡参加初步询价的配售对象，不论是否合理价格，均不可以参加网上发行。

10、本次发行的配股标准请见本公告“八、网下配售标准（占比配股）”。

11、公示只对本次发行中关于初步询价的相关事宜做出说明，投资人欲了解本次发行的一般情况，请认真阅读2023年6月20日（T-7日）刊登于深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（下称“《招股意向书》”）。

一、本次发行的相关情况

（一）交易方式

1、苏州市昊帆微生物有限责任公司首次公开发行股票不得超过2,700.0000亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已经在2022年8月2日经深交所发售联合会表决通过，并且于2023年4月19日得到中国证监会证监批准〔2023〕806号文允许申请注册。外国投资者股票简称为“昊帆微生物”，股票号为“301393”，该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网下申购及网上摇号。

2、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股、线下向满足条件的投资人询价采购配股和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售相结合的方式。

3、本次发行的战略配售由发行人的高管人员与骨干员工专项资产管理计划、别的参加战略配售的投资人及其保荐代表人有关分公司投股（或者有）构成。外国投资者管理层骨干员工专项资产管理计划为中信证劵昊帆微生物战略配售1号集合资产管理计划；别的参加战略配售的投资者类型为国家级别大中型股权投资基金或者其下属单位。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司中信证劵集团有限公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

4、本公告所指“网下投资者”就是指参加网下发行的投资者，包含经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者，网下投资者的实际规范请见本公告“三、网下投资者的具体条件及审查程序流程（一）参加网下询价的投资人规范”。本公告所指“配售对象”就是指参加网下发行的投资人或者其管理的股票投资商品。

5、北京微明法律事务所对本次发行与包销过程进行全过程印证，并提交重点法律意见书。

（二）线下、网上发行数量和战略配售

本次发行向公众公开发行新股2,700.0000亿港元，均为公开发行新股，不分配老股转让。此次发行后企业总市值10,800.0000亿港元，此次发行股票总数约为公司本次发行后总股本的比例25.00%。

本次发行的原始战略配售发行数量为540.0000亿港元，占本次发行数量20.00%，在其中，发行人的高管人员与骨干员工专项资产管理计划原始战略配售数量达到270.0000亿港元，占本次发行数量10.00%，且申购额度不得超过5,380.00万余元；别的参加战略配售的投资人原始战略配售数量达到135.0000亿港元，占本次发行数量5.00%，且申购额度不超10,000.00万余元。保荐代表人有关分公司投股（或者有）的原始战略配售数量达到135.0000亿港元，占本次发行数量5.00%。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将依据“七、回拨机制”的基本原则开展回拔。回拨机制运行前，线下原始发行数量为1,512.0000亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%，在网上原始发行数量为648.0000亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年7月5日（T+2日）发表的《网下发行初步配售结果公告》中进行确认。

（三）定价方法

本次发行可向满足条件的投资人开展初步询价立即明确发行价，不进行累计投标询价。

（四）限售期分配

本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%，若不够1股向上取整测算。限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好锁定期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下锁定期分配。

发展战略配售股份限售期分配详细“二、战略配售的有关分配”。

（五）本次发行的主要日程安排

注：1、T日为网上网下发售认购日；

2、以上日期是买卖日，如遇到重大突发事件危害本次发行，保荐代表人（主承销商）将及时公示，改动本次发行日程；

3、若本次发行价钱超过《发行公告》中公布的网下投资者去除最大价格一部分后剩下报价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产的价格中位值和加权平均值的孰低值，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于认购前公布《投资风险特别公告》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险，且保荐代表人有关分公司将按相关规定参加战略配售执行投股；

4、若本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险；

5、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其网下发行平台网站开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时与保荐代表人（主承销商）联络。

（六）项目路演推荐分配

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将在2023年6月20日（T-7日）至2023年6月26日（T-5日），向满足条件的网下投资者开展线下推荐，项目路演推荐具体内容不得超过《招股意向书》以及他已经公开数据范畴，错误股票二级市场成交价做出预测分析。

推荐的日程安排如下所示：

线下项目路演推荐环节除外国投资者、主承销商、投资人及印证侓师之外的工作人员不得参加，俩家及两个之上投资人参加的推介活动全过程音频，对网下投资者一对一项目路演推荐的，理应纪录项目路演推荐的时间也、地址、彼此参与者及具体内容等，并归档备查簿。此次线下项目路演推荐不往投资人派发一切礼物、结婚礼金或礼品卡。

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于2023年6月30日（T-1日）开展网上路演回应投资人的难题，回应具体内容严苛定义在《招股意向书》及其它公开资料范围之内，详细信息参考2023年6月29日（T-2日）发表的《苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》。

二、战略配售的有关分配

（一）此次战略配售的整体分配

1、本次发行的战略配售由发行人的高管人员与骨干员工专项资产管理计划、别的参加战略配售的投资人及其保荐代表人有关分公司投股（如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司中信证劵集团有限公司将按相关规定参加本次发行的战略配售）构成。此次参加战略配售的投资人不得参加网上发行与网下发行，但证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

2、本次发行的原始战略配售发行数量为540.0000亿港元，占本次发行数量20.00%，在其中，发行人的高管人员与骨干员工专项资产管理计划原始战略配售数量达到270.0000亿港元，占本次发行数量10.00%，且申购额度不得超过5,380.00万余元；别的参加战略配售的投资人原始战略配售数量达到135.0000亿港元，占本次发行数量5.00%，且申购额度不超10,000.00万余元；保荐代表人有关分公司投股（或者有）的原始战略配售数量达到135.0000亿港元，占本次发行数量5.00%。最后发展战略配股数量和额度将于2023年6月29日（T-2日）明确发行价后确定。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将依据回拨机制要求的基本原则开展回拔。

3、本次发行最后战略配售状况将于2023年7月5日（T+2日）发布的《网下发行初步配售结果公告》中公布。

（二）外国投资者高管人员与骨干员工资管计划

1、投资主体

发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划为中信证劵昊帆微生物战略配售1号集合资产管理计划（下称“昊帆微生物重点资产管理计划”）。

2、参加经营规模详细情况

外国投资者高管人员与骨干员工资管计划原始战略配售数量达到此次发行经营规模比例为10%，产品规模为5,380.00万余元，参加申购经营规模最高为5,380.00万余元。详情如下：

实际名字：中信证劵昊帆微生物战略配售1号集合资产管理计划；

开设时长：2023年5月10日；

募资经营规模：产品规模为5,380.00万余元

管理员：民生工程证券股份有限公司；

基金托管人：中信银行银行股份有限公司苏州分行；

具体操纵行为主体：民生工程证券股份有限公司。具体操纵行为主体非外国投资者高管人员；

昊帆微生物重点资产管理计划参与者名字、职位、是否属于外国投资者董监高、申购额度与占比等详情如下：

注：最后申购股票数待T-2日明确发行价后确定。

3、配股标准

昊帆微生物重点资产管理计划已经与外国投资者签定配股协议书，没有参加本次发行初步询价，还许诺依照外国投资者和保荐代表人（主承销商）确立的发行价申购其服务承诺申购的股票数。

4、限售期限

昊帆微生物重点资产管理计划服务承诺得到此次配股的股票限售期为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起12月。

限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

5、审查状况

保荐代表人（主承销商）和聘用的北京微明法律事务所将会对参加战略配售的投资人的选择规范、配股资质及存不存在《业务实施细则》第三十九条所规定的严令禁止情况进行核实，同时要求外国投资者、参加战略配售的投资人就审查事宜出示承诺书。有关审查文件和法律意见书将在2023年6月30日（T-1日）开展公布。

（三）别的参加战略配售的投资人

本次发行中，别的参加战略配售的投资者类型为：具备长期性投资意愿的大型保险公司或者其下属单位、国家级别大中型股权投资基金或者其下属单位。

别的参加战略配售的投资人已经与外国投资者签定战略配售协议书，没有参加本次发行初步询价，还许诺依照外国投资者和保荐代表人（主承销商）确立的发行价申购其服务承诺申购的股票数。

别的参加战略配售的投资人获配股票限售期为12三个月。限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起算起。

限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

2023年6月27日（T-4日）前，别的参加战略配售的投资人将为保荐代表人（主承销商）全额交纳申购资产。保荐代表人（主承销商）在确认发行价后依据本次发行标价情况判断各投资人最后配股额度、配股总数并告知别的参加战略配售的投资人，别的参加战略配售的投资人获配额度小于其预缴税款金额，保荐代表人（主承销商）将及时退还差值。

2023年6月30日（T-1日）发布的《发行公告》将公布别的参加战略配售的投资人名字、服务承诺申购的股票数及其限售期分配等。本次发行最后战略配售状况将于2023年7月5日（T+2日）发布的《网下发行初步配售结果公告》中公布。

保荐代表人（主承销商）和聘用的北京微明法律事务所将会对参加战略配售的投资人的选择规范、配股资质及存不存在《业务实施细则》第三十九条所规定的严令禁止情况进行核实，同时要求外国投资者、参加战略配售的投资人就审查事宜出示承诺书。有关审查文件和法律意见书将在2023年6月30日（T-1日）开展公布。

（四）保荐代表人有关分公司投股（或者有）

1、投股行为主体

如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值，本次发行的保荐代表人有关分公司将根据《业务实施细则》等有关规定参加本次发行的战略配售，保荐代表人投股公司为中信证劵有关分公司中信证劵集团有限公司。

2、投股总数

如出现以上情况，此次保荐代表人有关分公司民生投资将按相关规定参加本次发行的战略配售申购外国投资者首次公开发行股票总数2%一5%的个股，实际占比依据外国投资者首次公开发行股票规模划档明确：

（1）发行规模不够10亿的，投股比例是5%，但不超过人民币4,000万余元；

（2）发行规模10亿元以上、不够20亿的，投股比例是4%，但不超过人民币6,000万余元；

（3）发行规模20亿元以上、不够50亿的，投股比例是3%，但不超过人民币1亿人民币；

（4）发行规模50亿元以上的，投股比例是2%，但不超过人民币10亿人民币。

实际投股数量和额度将于2023年6月29日（T-2日）明确发行价后确定。因保荐代表人有关分公司最后投股与发行价、具体申购数量以及最后具体发行规模有关，保荐代表人（主承销商）将于明确发行价之后对保荐代表人有关分公司最后具体申购总数作出调整。

若保荐代表人有关分公司参加本次发行战略配售，此次保荐代表人有关分公司将保证不容易运用获配股权获得股东影响力危害外国投资者正常的生产运营，不能在获配股权限售期内谋取外国投资者管控权。

3、配股标准

如出现以上投股状况，民生投资将和外国投资者签定配股协议书，没有参加本次发行初步询价，还许诺依照外国投资者和保荐代表人（主承销商）确立的发行价申购其服务承诺申购的股票数。

4、限售期限

如出现以上情况，民生投资此次投股获配个股的限售期为24月，限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起算起。

限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

5、审查状况

如出现以上情况，民生投资服务承诺不运用获配股权获得股东影响力危害外国投资者正常的生产运营，没有在获配股权限售期内谋取外国投资者管控权。保荐代表人（主承销商）和聘用的北京微明法律事务所将会对参加战略配售的投资人的选择规范、配股资质及存不存在《业务实施细则》第三十九条所规定的严令禁止情况进行核实，同时要求外国投资者、参加战略配售的投资人就审查事宜出示承诺书。有关审查文件和法律意见书将在2023年6月30日（T-1日）开展公布。

三、网下投资者的具体条件及审查程序流程

（一）参加网下询价的投资人规范

参加此次网下询价的网下投资者应具备的具体条件：

1、经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及其合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。投资者不可参加此次线下初步询价及网下发行。

2、参加此次网下发行的投资人必须符合《管理办法》《网下发行实施细则》及其《管理规则》等有关规定的网下投资者规范。

3、已经在初步询价逐渐此前一个交易日（T-5日，2023年6月26日）下午12:00时在中国证券业协会进行网下投资者申请注册且开通了深圳交易所网下发行平台网站CA资格证书，并通过中国结算深圳分公司进行配售对象的股票账户、银行帐户新股配号工作中。

4、以初步询价逐渐第四个交易时间2023年6月21日（T-6日）为基准日，参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托每日平均总市值应是1,000万余元（含）之上。别的参加本次发行初步询价的线下投资者以及管理方法配售对象帐户在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托每日平均总市值应是6,000万余元（含）之上。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。实际市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

5、若配售对象归属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》规范化的私募基金的，私募基金管理人注册为首次公开发行股票网下投资者，除达到投资者申请注册网下投资者的前提条件外，还应符合下列条件：

（1）已经在中国证券投资中基协（下称中基协）进行备案，且不断合乎中基协备案标准；

（2）具备一定的投资管理整体实力，其管理方法在中基协备案商品总数量近期2个一季度应均是10亿人民币（含）之上，且近三年管理方法产品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；

（3）合乎监督机构和中国证券业协会标准的其他要求。

投资人应当于2023年6月26日（T-5日）下午12:00前递交在监管部门进行私募基金管理人备案及其私募基金商品设立的备案程序等有关审查原材料。期货交易投资管理分公司参考私募基金管理人进行监管。

6、若配售对象形式为基金管理公司或者其投资管理分公司专户理财商品、证劵公司资管计划、期货交易所或者其投资管理分公司资管计划，须于2023年6月26日（T-5日）下午12:00时在中国证券投资中基协进行办理备案。

7、初步询价逐渐此前一个交易日2023年6月26日（T-5日）12:00前向保荐代表人（主承销商）递交网下投资者资质审查原材料。实际方法请见本公告“三、（二）承诺书及资质证书文件信息递交方法”。

8、网下投资者须事先向保荐代表人（主承销商）给予配售对象近期一个月底（招股意向书发表日上一个月的最后一个工作日，2023年5月31日）《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料，且保证在《网下配售对象资产规模报告》Excel明细表中填报的总资产与资产规模报告等证明材料里的额度保持一致。配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首此前第五个交易时间（2023年6月16日，T-9日）的商品资产总额为标准。

9、以下机构或者工作人员不可参加此次网下发行：

（1）外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

（2）主承销商以及占股比例百分之五之上股东，主承销商的执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；主承销商以及占股比例百分之五之上股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

（3）主承销以及大股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；

（4）以上第（1）、（2）、（3）项上述者的密切相关的家庭主要成员，包含另一半、儿女及配偶、爸爸妈妈及其配偶的爸妈、兄妹及配偶、伴侣的兄妹、儿女伴侣的爸爸妈妈；

（5）以往六个月内与主承销商存有证券承销、包销业务往来的企业以及持仓百分之五之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员，或已经与主承销商签定证券承销、包销合同和协议或达到有关意愿的企业以及持仓百分之五之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员；

（6）根据配股可能造成不正当行为或不当得利的许多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）在中国证券业协会发布的首次公开发行股票网下投资者限制名单、出现异常名册或信用黑名单里的组织；

（8）私募基金资产管理产品，以及以博得证劵一、二级市场价格比为基本投资的目的机构与产品；

（9）本次发行参与其中战略配售的投资人；

（下转C7版）