（上接C17版）

1、本次发行的战略配售由保荐代表人有关分公司投股、外国投资者高管人员与骨干员工专项资产管理计划和其它参加战略配售的投资人构成。投股公司为中信证劵另类投资分公司中信证劵集团有限公司（下称“民生投资”）；外国投资者高管人员与骨干员工专项资产管理计划为中信证劵天承高新科技战略配售1号集合资产管理计划（下称“天承科技专项资产管理计划”）；别的参加战略配售的投资者类型为与外国投资者生产经营活动具备战略伙伴关系而长期合作愿景的大企业或者其下属单位。

2、本次发行原始战略配售发行数量为232.5477亿港元，占原始发行数量的16.00%。最后战略配售数量和额度将于2023年6月26日（T-2日）明确发行价后确定。参加战略配售的投资人最后配股数量以及原始配股数量差值将依据回拨机制要求的基本原则开展回拔。

（二）保荐代表人有关分公司投股

1、投股行为主体

本次发行的保荐代表人（主承销商）依照《管理办法》和《实施细则》的有关规定参加本次发行的战略配售，投股主体是民生投资。

2、投股总数

依据《实施细则》规定，投股数量和额度将依据外国投资者此次公开发行股票规模划档明确：

（1）发行规模不够10亿的，投股比例是5%，但不超过人民币4,000万余元；

（2）发行规模10亿元以上、不够20亿的，投股比例是4%，但不超过人民币6,000万余元；

（3）发行规模20亿元以上、不够50亿的，投股比例是3%，但不超过人民币1亿人民币；

（4）发行规模50亿元以上的，投股比例是2%，但不超过人民币10亿人民币。

实际投股额度将于2023年6月26日（T-2日）发行价确认后确立。

民生投资原始投股比例是此次发行数量5.00%，即72.6711亿港元。因保荐代表人有关分公司最后具体申购数量以及最后具体发行规模有关，保荐代表人（主承销商）将于明确发行价之后对保荐代表人有关分公司最后具体申购总数作出调整。

（三）外国投资者管理层骨干员工专项资产管理计划

1、投资主体

发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划大如天承科技专项资产管理计划。

2、参加经营规模详细情况

天承科技专项资产管理计划参加战略配售的总数不得超过此次发行体量的10%；与此同时，参加申购额度不得超过4,000.00万余元。详情如下：

实际名字：中信证劵天承高新科技战略配售1号集合资产管理计划

开设时长：2023年5月18日

募资经营规模：4,000.00万余元

申购额度限制：4,000.00万余元

管理员：民生工程证券股份有限公司

基金托管人：中信证券股份有限责任公司

具体操纵行为主体：具体操纵主体是民生工程证券股份有限公司，发行人的高管人员及骨干员工非具体操纵行为主体。

参与者名字、职位及占比状况

注1：合计数与各处成绩立即求和之与在末尾数存有的差别由四舍五入导致；

注2：天承科技专项资产管理计划所募资的100%用以参加此次战略配售，即用于购买此次战略配售的合同款；

注3：最后申购股票数待2023年6月26日（T-2日）明确发行价后确定。

（四）配股标准

参加此次战略配售的投资人都已与外国投资者签定战略配售协议书，没有参加本次发行初步询价，还许诺依照外国投资者和保荐代表人（主承销商）确立的发行价申购其服务承诺申购的股票数，并在规定的时间内全额缴纳申购资产。

2023年6月21日（T-3日）前，参加战略配售的投资人将为保荐代表人（主承销商）全额交纳申购资产。保荐代表人（主承销商）在确认发行价后依据本次发行标价情况判断各参加战略配售的投资人最后配股额度、配股总数，如参加战略配售的投资人获配额度小于其预缴税款金额，保荐代表人（主承销商）将及时退还差值。

2023年6月27日（T-1日）发布的《发行公告》将公布参加战略配售的投资人名字、战略配售回拔、获配股票数及其限售期分配等。2023年6月30日（T+2日）发布的《广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）将公布最后获配参与其中战略配售的投资人名字、股票数及其限售期分配等。

（五）限售期限

民生投资此次投股获配股票限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起24月。

天承科技专项资产管理计划此次获配股票限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起12月。

别的参加战略配售的投资人此次获配股票限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起12月。

限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和上海交易所有关股份减持的相关规定。

（六）审查状况

保荐代表人（主承销商）及与聘用的北京微明法律事务所对此参加战略配售的投资人的选择规范、配股资质及存不存在《实施细则》第四十一条所规定的严令禁止情况进行核实，同时要求外国投资者和参与战略配售的投资人就审查事宜出示承诺书。有关审查文件和法律意见书将在2023年6月27日（T-1日）开展公布。

（七）认购账款交纳及验资报告分配

2023年6月21日（T-3日）前，参加战略配售的投资人理应全额交纳新股申购资产。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）将在2023年7月4日（T+4日）对参加战略配售的投资人交纳的申购资产到账问题进行检审，并提交汇算清缴报告。

（八）有关服务承诺

根据《实施细则》和《承销业务规则》，民生投资、天承科技专项资产管理计划及其它参加战略配售的投资人已签定《关于参与广东天承科技股份有限公司首次公开发行并在科创板上市之战略配售承诺函》，对《实施细则》和《承销业务规则》所规定的相关事宜展开了服务承诺。

参加配股的保荐代表人有关分公司（民生投资）服务承诺，不运用获配股权获得股东影响力危害外国投资者正常的生产运营，没有在获配股权限售期内谋取外国投资者管控权。

三、线下初步询价分配

（一）网下投资者参与其中条件和价格规定

1、此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。其他法人和管理、投资者不可参加此次线下初步询价及网下发行。

2、参加此次网下发行的投资人必须符合《管理办法》《实施细则》《网下发行实施细则》《承销业务规则》《网下投资者管理规则》和《网下投资者分类评价和管理指引》等标准所规定的网下投资者规范。

3、本次发行初步询价根据上海交易所互联网技术交易网站开展，网下投资者理应申请办理进行互联网技术交易网站CA资格证书后才可参加本次发行（互联网技术交易网站网下投资者CA资格证书即原线下IPO认购服务平台CA资格证书）。

4、以本次发行初步询价号开始第四个交易时间2023年6月19日（T-5日）为基准日，除开参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托每日平均总市值应是1,000万余元（含）之上之外，别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理的配售对象在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托每日平均总市值应是6,000万余元（含）之上。市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

5、拟参加此次网下发行中的所有网下投资者，应当2023年6月16日（T-6日）至2023年6月20日（T-4日）下午12:00前根据中信证劵科创板上市IPO网下投资者智能管理系统（网站地址：https://emp.mszq.com）递交审查材料及资金证明原材料。以上文档需要经过保荐代表人（主承销商）审查验证。如系统软件出现异常、没法正常运转时，请网下投资者及时与保荐代表人（主承销商）中信证劵联络。

合乎这些条件并且在2023年6月20日（T-4日）12:00时在中国证券业协会完成注册且开通了上海交易所互联网技术交易网站CA证书网下投资者和配售对象方可参加本次发行的初步询价。

6、若配售对象归属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》规范化的私募基金的，私募基金管理人注册为首次公开发行股票网下投资者，除达到投资者申请注册网下投资者的前提条件外，还必须符合下列条件：

（1）在中国证券投资中基协进行备案，且不断合乎中国证券投资中基协备案标准；

（2）具备一定的投资管理整体实力，其管理方法在中国证券投资中基协备案商品总数量近期2个一季度应均是10亿人民币（含）之上，且近三年管理方法产品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；

（3）合乎监督机构、中国证券业协会标准的其他要求。

投资人应当2023年6月20日（T-4日）下午12:00前递交在监管部门进行私募基金管理人备案及其私募基金商品设立的备案程序等有关审查原材料。期货交易投资管理分公司参考私募基金管理人进行监管。

7、严禁参加此次网下询价和网下发行投资人的范畴

网下投资者归属于下列情形之一的，不可参加此次网下发行：

（1）外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

（2）保荐代表人（主承销商）以及占股比例5%之上股东，保荐代表人（主承销商）的执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；保荐代表人（主承销商）以及占股比例5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

（3）主承销以及大股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；

（4）以上第（1）、（2）、（3）项上述者的密切相关的家庭主要成员，包含另一半、儿女及配偶、爸爸妈妈及其配偶的爸妈、兄妹及配偶、伴侣的兄妹、儿女伴侣的爸爸妈妈；

（5）以往6个月与保荐代表人（主承销商）存有证券承销、包销业务往来的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员，或已经与主承销商签定证券承销、包销合同和协议或达到有关意愿的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员；

（6）根据配股可能造成不正当行为或不当得利的许多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）列为中国证券业协会发布的首次公开发行股票网下投资者出现异常名册和限制名单里的投资人或配售对象；

（8）私募基金资产管理产品，或配售对象以博得证劵一、二级市场价格比为基本投资的目的参加先发证劵网下询价和配股业务流程；

（9）参加本次发行战略配售的投资人。

以上第（2）、（3）项规定的严禁配售对象管理的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外，但必须符合中国证监会和国务院别的主管机构的相关规定。以上第（9）项里的证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

8、此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为400亿港元，占线下原始发行数量的46.80%。网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定，进一步加强风险管控和合规，谨慎适时调整拟认购价格与拟股票数量。参加初步询价时，请尤其注意拟认购价格与拟股票数量相对应的拟申购额度是不是超出其发放给保荐代表人（主承销商）以及在上海交易所互联网技术交易网站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）填写的近期一个月末（招股意向书发表日上一个月的最后一个当然日，2023年5月31日）的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值；配售对象创立不满意一个月的，请尤其注意拟申购额度是不是超出初步询价日前第五个买卖日（2023年6月14日，T-8日）的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值。保荐代表人（主承销商）发觉网下投资者不执行行业管理规定，超出相对应总资产认购的，可以拒绝或去除该配售对象的价格。

9、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行一种方式开展认购。凡参加初步询价的配售对象，不论是否合理价格，均不能参加网上发行。

10、参加本次发行战略配售的投资人不可参加此次公开发行股票网上发行与网下发行，但证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

11、保荐代表人（主承销商）将于初步询价及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如网下投资者回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）有权利拒不接受其初步询价或是向开展配股。

（二）网下投资者审查原材料的递交方法

网下投资者以及管理的配售对象应当2023年6月16日（T-6日）至2023年6月20日（T-4日）下午12:00前根据中信证劵科创板上市IPO网下投资者智能管理系统（网站地址：https://emp.mszq.com）根据要求填好同时提交关联企业情况表、网下申购承诺书、投资人情况表（如果需要）、私募产品办理备案函（如果需要）及投资人情况表等询价采购资质申报材料和配售对象总资产证明材料（包含《网下配售对象资产规模报告》EXCEL归纳版及PDF盖公章版及有关证明材料）等整套资金证明原材料。如未按照要求递交，保荐代表人（主承销商）有权利评定该配售对象的认购失效。《网下投资者承诺函》规定，网下投资者一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

1、系统软件递交方法

（1）申请注册及信息内容上报

登陆中信证劵科创板上市IPO网下投资者智能管理系统（网站地址：https://emp.mszq.com）,依据网页页面右上方《操作指引下载》的操作指南（如无法打开，请升级更换新电脑浏览器），在2023年6月20日（T-4日）下午12:00前进行客户动态性账号登录及信息内容上报。账号登录环节中需提供有效手机号，一个手机号码只适用于一个投资人登陆。因为主承销商将在投资人原材料审查环节中第一时间以手机短信或是手机意见反馈进度，请尽快在本次发行环节中全过程保持电话畅通。

客户在提供可靠手机号，接受到短信验证码，并登录成功后，按照如下所示流程在2023年6月20日（T-4日）12:00时进行投资人信息内容上报：

第一步：点一下“已经发售新项目”—“天承高新科技”—“进到询价采购”连接进到投资人信息填写网页页面；

第二步：递交投资人基本资料，包含键入并选择适合的投资人全名，键入正确营业执照号码和正确中国证券业协会网下投资者编号，及其手机联系人名字，电子邮箱和办公室电话。点一下“储存及下一步”；

第三步：挑选拟参加询价采购的配售对象，并点一下“储存及下一步”；

第四步：阅读文章《申购电子承诺函》，点一下“确定”进到下一步。一旦点一下确定，视作为允许还许诺《申购电子承诺函》的原文具体内容；

第五步：针对不同投资人和配售对象具体要求，递交对应的原材料（需要提供的材料模版皆在网页页面右边的“模版下载”处）。

（2）递交投资人上报原材料

1）全部投资人均需向主承销商递交《关联方基本信息表》。投资人需要在“模版下载”中下载模板，填好详细并上传。递交《关联方基本信息表》时要提交EXCEL版及盖公章版PDF；

2）全部投资人都应向中信证劵递交《网下配售对象资产规模报告》及财产证明材料，包含：投资人提交拟参加此次认购所有配售对象的《网下配售对象资产规模报告》Excel归纳电子档、配售对象提交《网下配售对象资产规模报告》及总资产证明材料PDF版（盖上公司印章或外界证实组织章）。投资人须事先递交《网下配售对象资产规模报告》及总资产证明材料，并严格执行行业管理规定，申购额度不能超过《网下配售对象资产规模报告》中填报的近期一个月末（招股意向书发表日上一个月的最后一个当然日，2023年5月31日）资产总额和该配售对象询价采购前资产总额的孰低值。若出现以上超总资产认购的情况，保荐代表人（主承销商）有权利评定该配售对象的认购失效。

3）若配售对象归属于证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、QFII投资账户、组织直营投资账户，也无需递交《配售对象出资方基本信息表》。此外的许多配售对象都应在“模版下载”中免费下载《配售对象出资方基本信息表》，填好详细并上传。递交《配售对象出资方基本信息表》时要提交EXCEL版及盖公章版PDF。

4）产品备案证明材料（包含但是不限于办理备案函、备案查询系统截图）。除证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、保险公司资产管理产品、QFII投资账户、组织直营投资账户之外的配售对象，还需提供由中国证券投资中基协公布的高效的办理备案确认书的盖公章扫描文件或备案查询系统截图等其它证明文件。

5）之上流程结束后，点一下递交并等候审核通过后短信提醒（请保持电话畅通）。

如系统软件出现异常、没法正常运转时，网下投资者可以从2023年6月19日（T-5日）12:00前应用应急通道提交资料，外国投资者与主承销商将及时联系网下投资者选用电子邮件递交方法搜集网下投资者申报材料。网下投资者可登录民生工程证券官方网站（https://www.mszq.com/）主页进到新闻报道中心下载所要递交文件模板和要求，免费下载填好后在2023年6月19日（T-5日）12:00前发送到主承销商指定电子邮件zbscb@mszq.com。递交投资人上报原材料全过程中如有无法解决问题，请尽快拨通010-85127979。

网下投资者无法在规定的时间内递交以上原材料的，保荐代表人（主承销商）把它价格做为失效价格解决。保荐代表人（主承销商）将与侓师对投资相关资质标准进行核实，如投资人满足条件、不予以相互配合或者提供不实信息，保荐代表人（主承销商）把它价格做为失效价格解决。因投资者提供信息与具体情况不一致导致的后果由投资人自己承担。

2、提交时间

2023年6月20日（T-4日）12:00以前，投资人可改动已提交的IPO工程项目的申请资料，在2023年6月20日（T-4日）12:00以后，投资人将不能对已提交的信息进行调整。

3、投资人常见问题

每一个电子文档提交后还需要自行打印，并在规定时间内盖章后扫描上传方可进行此次办理备案。需免费下载盖章后并上传的文件包含：《关联方基本信息表》、《出资方基本信息表》（若有）。

投资人须并对填报的信息内容的准确性真实有效、提交材料的准确性完好性承担。投资人未按规定在2023年6月20日（T-4日）12:00以前进行办理备案，或虽进行办理备案但也存在与事实不符、有误、不全面情况的，则将不能参与询价采购配股或是基本价格被定义为失效价格。

请投资人仔细阅读上报页面上的填报常见问题。主承销商将安排人员在2023年6月16日（T-6日）至2023年6月20日（T-4日）期内接电话，咨询号码为010-85127979。

4、资金证明原材料递交方法

参加此次天承高新科技网下询价的投资人需在2023年6月20日（T-4日）下午12:00时在中信证劵科创板上市网下投资者智能管理系统提交整套资金证明原材料。如未按照要求递交，保荐代表人（主承销商）有权利评定该配售对象的认购失效。

资金证明原材料规定如下所示：

（1）投资人提交拟参加此次认购所有配售对象的《网下配售对象资产规模报告》Excel归纳电子档、配售对象提交《网下配售对象资产规模报告》及总资产证明材料PDF版（盖上公司印章或外界证实组织章）。模版下载途径：https://emp.mszq.com-询价采购材料模版下载。

（2）投资人须事先递交总资产或资产规模证明文件，并严格执行行业管理规定，申购额度不能超过向主承销商递交的配售对象资金证明材料和《网下配售对象资产规模报告》中对应的总资产。

《网下配售对象资产规模报告》PDF盖公章版及证明材料相关要求如下所示：

1）证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外机构证劵投资账户等配售对象，需提供近期一个月末（招股意向书发表日上一个月最后一个当然日，2023年5月31日）的商品总资产汇报加盖单位公章，或通过托管机构出示总资产汇报加盖公司估值或代管业务专用章；配售对象成立年限不满意一个月的，需提供截止到初步询价日前第五个买卖日（2023年6月14日，T-8日）的商品总资产汇报加盖单位公章，或通过托管机构出示总资产汇报加盖公司估值或代管业务专用章；

2）技术专业投资者直营投资账户类配售对象，需提供近期一个月末（招股意向书发表日上一个月最后一个当然日，2023年5月31日）的商品总资产汇报加盖单位公章；

3）证券基金经营机构私募资产管理方案、保险资产管理商品、私募证券投资基金等配售对象，需提供近期一个月末（招股意向书发表日上一个月最后一个当然日，2023年5月31日）由代管部门出具的商品总资产汇报加盖公司估值或是代管业务专用章。如银行金融托管机构没法出示总资产汇报，应当由托管机构出示基金估值表加盖公司估值或是代管业务专用章，及其网下投资者自主出示总资产汇报加盖单位公章，基金估值表和总资产汇报数据信息应保持一致。

参加初步询价时，网下投资者需严格执行行业管理规定，适时调整认购经营规模，为配售对象填写的拟申购额度正常情况下不能超过其发放给向保荐代表人（主承销商）以及在上海交易所互联网技术交易网站填写的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值。如拟申购额度超出上述情况资产总额的孰低值，保荐代表人（主承销商）可以拒绝或去除有关配售对象价格，并申报中国证券业协会。

（三）网下投资者资质审查

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将会对投资人资质证书进行核实且有很有可能同时要求进一步给予证明材料，投资人应予以紧密配合。如投资人满足条件、投资人或者其管理的私募基金新产品的出资人归属于《管理办法》第二十六条所定义的关联企业、投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章和本公告所规定的严禁参加网下发行情况的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

网下投资者需自主审批核对关联企业，保证没有参加与保荐代表人（主承销商）和外国投资者存有一切直接和间接关联性新股网下询价。投资人参加询价采购则视为与保荐代表人（主承销商）和外国投资者不存在什么直接和间接关联性。若因投资人的缘故，造成关联企业参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

（四）递交定价原则与建议价格或价格定位

1、线下项目投资者须于招股意向书发表日（2023年6月16日，T-6日）13:00后到初步询价日（2023年6月21日，T-3日）9:30前根据上海交易所互联网技术交易网站递交定价原则以及给的提议价格或价格定位。线下投资者递交定价原则前，理应执行内部结构申请流程。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者，不得参加询价采购。

2、定价原则理应最少包含网下投资者内部结构单独编写完成调查报告。调查报告应当包括外国投资者基本面研究、外国投资者营运能力和财务状况分析、有效市场估值capm模型、实际价格提议或是提议价格定位等相关信息。价格提议为价格定位的，最大价格和最少价钱的差值不能超过最少价钱的20%。网下投资者应当按照定价原则给的提议价格或价格定位开展价格，正常情况下不可修改意见价钱或是超过提议价格定位。

（五）初步询价

1、此次初步询价根据上海交易所互联网技术交易网站开展，网下投资者应当2023年6月20日（T-4日）下午12:00时在中国证券业协会进行科创板上市网下投资者配售对象的申请注册工作任务，且开通了上海交易所互联网技术交易网站CA资格证书，变成互联网技术交易网站的消费者后才可参加初步询价。上海交易所互联网技术买卖平台网址为：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。满足条件的网下投资者能通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购。

2、此次初步询价时间是在2023年6月21日（T-3日）9:30-15:00。在相关期限内，网下投资者可以通过上海交易所网络平台填好、递交拟认购价格与拟股票数量。

（下转C19版）