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深圳综合国力电子器件科技发展有限公司向不特定对象发售可转换公司债券发售结论公示
证券代码：688103证券简称：综合国力股权公示序号：2023-043
保荐代表人（主承销商）：招商合作证券股份有限公司
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负责任。
核心内容提醒：
深圳综合国力电子器件科技发展有限公司（下称“外国投资者”或“企业”）发行可转换公司债券（下称“可转换债券”）已经获得中国证监会证监批准〔2023〕1065号文审批。招商合作证券股份有限公司（下称“中投证券”、“主承销商”或“保荐代表人（主承销商）”）为本次发行的保荐代表人（主承销商）。本次发行的可转换债券称之为“综合国力可转债”，债卷编码为“118035”。
本次发行48,000万余元综合国力可转债，每一张颜值金额为100元，发行数量为48股票跌停（480万多张），按颜值发售。本次发行的可转换公司债券向外国投资者在证券登记日（2023年6月9日，T-1日）收盘后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”）在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上向公众投资人根据上海交易所（下称“上海交易所”）交易软件开售的形式进行。申购额度不够48,000万元由保荐代表人（主承销商）余额包销。
一、此次可转换债券股东优先选择配股结论
本次发行股东优先选择配股的交款工作中已经在2023年6月12日（T日）完毕，配股结论如下所示：
二、此次可转换债券在网上申购结论
本次发行股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）的网站申购交款工作中已经在2023年6月14日（T+2日）完毕。保荐代表人（主承销商）依据上海交易所和中国结算上海分公司提供的信息，对此次可转换债券网上发行最后的申购情况进行如下所示统计分析：
三、保荐代表人（主承销商）承销状况
在网上投资人放弃认购的可转换债券由保荐代表人（主承销商）承销，保荐代表人（主承销商）承销数量达到1,676手，承销额度1,676,000.00元，承销比例是0.35%。
2023年6月16日（T+4日），保荐代表人（主承销商）根据包销协议书将承销资产与投资人交款申购资金扣减承销保荐费后一起划拨至外国投资者，由投资者向中国结算上海分公司递交债券登记申请办理，将承销的可转换债券备案至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。
四、外国投资者和保荐代表人（主承销商）
（一）外国投资者：深圳综合国力电子器件科技发展有限公司
详细地址：江苏省昆山经济开发区西湖路28号
联系方式：0512-36915759
手机联系人：证券投资部
（二）保荐代表人（主承销商）：招商合作证券股份有限公司
详细地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
联系方式：0755-23189776、0755-23189773
手机联系人：个股资本市场部
特此公告。
深圳综合国力电子器件科技发展有限公司
招商合作证券股份有限公司
2023年6月16日
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