股票号:603799股票简称:华友钴业公示序号:2023-076
可转债编码:113641可转债通称:华友可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒:
●自2023年5月29日起止2023年6月16日,企业股票已经有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的80%,碰触“华友可转债”转股价格往下修正条款。
●经公司第六届股东会第二次会议审议根据,董事会确定此次不往下调整“华友可转债”转股价格,与此同时不久的将来六个月内(即2023年6月19日至2023年12月18日),如再度开启“华友可转债”转股价格往下修正条款,亦不明确提出往下调整计划方案。此后,若再度开启“华友可转债”转股价格往下修正条款,到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“华友可转债”的转股价格往下调整支配权。
一、可转换公司债券基本概况
经中国证监会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监批准〔2022〕209号)审批,浙江省华友钴业有限责任公司(下称“企业”或“华友钴业”)于2022年2月24日发行了76,000,000张可转换公司债券,每一张颜值为100.00元,发售颜值总金额76亿人民币,时限6年。
经上海交易所自律监管认定书〔2022〕71号文允许,企业本次发行的76亿人民币可转换公司债券于2022年3月23日起在上海交易所竞价交易,债卷通称“华友可转债”,债卷编码113641。
根据相关标准及《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(下称“《募集说明书》”)的承诺,企业本次发行的“华友可转债”自2022年9月2日起可转换为公司股权。“华友可转债”的初始转股价格为110.26元/股,现阶段转股价格为84.00元/股。历年来转股价格调节情况如下:
1、因为公司执行2021年本年度权益分派计划方案,依据《募集说明书》有关规定,“华友可转债”转股价格自2022年6月8之日起调整至84.58元/股,主要内容详细企业2022-085号公告。
2、因为公司执行2022年限制性股票激励计划,向激励对象初次授于员工持股计划,产生增发新股状况,依据《募集说明书》有关规定,“华友可转债”的转股价格由84.58元/股调整至84.24元/股,转股价格调节执行日期是2022年7月13日,主要内容详细企业2022-122号公告。
3、因为公司回购注销2021年限制性股票激励计划中已不合乎激励计划标准的有关员工持股计划,产生股份回购状况,依据《募集说明书》有关规定,“华友可转债”的转股价格由84.24元/股调整至84.25元/股,转股价格调节执行日期是2022年9月21日,主要内容详细企业2022-149号公告。
4、因为公司回购注销2021年限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划中已不合乎激励计划标准的有关员工持股计划,产生股份回购状况,依据《募集说明书》有关规定,“华友可转债”的转股价格由84.25元/股调整至84.26元/股,转股价格调节执行日期是2023年1月12日,主要内容详细企业2023-013号公告。
5、因为公司执行2022年限制性股票激励计划,向激励对象预埋授于员工持股计划,产生增发新股状况,依据《募集说明书》有关规定,“华友可转债”的转股价格由84.26元/股调整至84.19元/股,转股价格调节执行日期是2023年1月30日,主要内容详细企业2023-016号公告。
6、因为公司回购注销2021年限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划中已不合乎激励计划标准的有关员工持股计划,产生股份回购状况,依据《募集说明书》有关规定,“华友可转债”的转股价格由84.19元/股调整至84.20元/股,转股价格调节执行日期是2023年3月28日,主要内容详细企业2023-037号公告。
7、因为公司执行2022年本年度权益分派计划方案,依据《募集说明书》有关规定,“华友可转债”转股价格自2023年6月1之日起调整至84.00元/股,主要内容详细企业2023-074号公告。
二、关于不往下调整转股价格具体内容
依据《募集说明书》的协议条款要求,“在此次可转换债券存续期限,当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的80%时,董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况,即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算,在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时,拥有此次可转换债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于前项规定的股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日公司股票交易均价,且调整后价钱不少于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。”
自2023年5月29日起止2023年6月16日,企业股票已经有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格(84.00元/股)的80%,已开启“华友可转债”转股价格的往下修正条款。
由于“华友可转债”间距存续期期满期尚远,且股价受宏观经济政策、销售市场调节等因素的影响,变化较大,无法恰当反映企业可持续发展的实际价值。董事会从平等对待全部投资人的角度考虑,充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等诸多要素,及其对企业的长期性发展前景与实际价值的自信,为了维护整体投资人的权益,于2023年6月16日举办第六届股东会第二次大会,审议通过了《关于不向下修正“华友转债”转股价格的议案》,在其中关联董事陈雪华、方启学回避表决,决议结果显示5票允许、0票抵制、0票放弃。董事会确定此次不往下调整转股价格,与此同时不久的将来六个月内(2023年6月19日至2023年12月18日),如再度碰触可转债转股价钱往下修正条款,亦不明确提出往下调整计划方案。此后,若再度开启“华友可转债”转股价格往下修正条款,到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“华友可转债”的往下调整支配权。烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江省华友钴业有限责任公司股东会
2023年6月16日
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