（上接C10版）

第三、标准化产品质量优点

汽车零配件的质量和可靠性在很大程度上对车辆汽车制造的信誉造成严重危害，因而，汽车整车生产商对汽车电子产品供应商规定比较严苛。经销商必须在产品研发能力、自动化程度、生产质量控制等各个环节开展一系列比较复杂实验和认证程序才有可能得到评定，该验证全过程很有可能将近1至3年。

企业根据国家、市场和顾客的质量管理要求，设立了完备的商品全过程质量认证体系和严格过程管理管理制度，已通过IATF16949汽车制造业质量体系认证、ISO9001质量管理认证、ISO/IEC27001信息安全管理体系验证、ISO14001环境管理体系认证等验证或资质证书。针对上游供应链，企业执行严格合格供应商评定及管理流程、进料检验管理程序，确保原料供应品质的稳定和一致性；生产过程中，企业依照生产流程核查管理程序，执行严格内部结构加工工艺审查和管理评审，持续改善生产工艺流程与技术，不断提升企业产品品质；除此之外，企业建立了完备的制成品及出货检验管理程序，确保出入库产品品质的稳定。报告期，企业产品品质优势比较明显，可以为中下游全车生产商提供专业、及时地配套方案，与关键客户沟通了优良合作关系，产品品质获得了中下游全车生产商的一致认可。

第四、优秀人才团队优势

公司自开设至今便十分重视自主开发和自主创新能力。报告期，企业总计科研投入占总计主营业务收入的占比为8.44%，截止到2022年12月31日，企业拥有一支282人的开发团队，占职工数量比例为30.32%，合理满足用户在各个无人驾驶智能感知系统的多样化要求。

与此同时，公司具有平稳的开发、管理方法、营销等工作人员精英团队。成立公司了6个员工持股平台，约23%的职工直接和间接持有公司股份，持有公司股份工作人员主要包含公司管理人员、主导专业技术人员和各个部门技术骨干，因而企业构成了能引进人才、吸引人才并让其使出才能的企业服务平台。以上精英团队均主要从事车辆智能感知系统领域工作中，在运营、生产制造、服务项目、产品研发等多个方面有着丰富的工作经验。

（2）本次发行价钱确认后，此次网下发行递交了合理报价的投资人数量达到203家，管理的配售对象数量为5,347个，占去除失效价格后全部配售对象总量的74.54%；合理拟股票数量总数为3,230,100亿港元，占去除失效价格后认购总数的73.41%，为战略配售回拔后，网上网下回拔前线下原始发行规模的2,135.75倍。

（3）报请投资者关注本次发行价格和网下投资者价格中间存有的差别，网下投资者价格状况详细“附注：基本询价报价状况”。

（4）《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（下称“《招股意向书》”）中公布的募资要求总金额40,166万余元，本次发行价钱39.78元/股相匹配融资额为91,494万余元，高过上述情况募资要求额度。

（5）本次发行遵照社会化定价原则，在初步询价环节由线下投资者根据真正申购用意价格，外国投资者与保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论状况并充分考虑合理认购倍率、外国投资者股票基本面以及所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价钱。

本次发行价钱不得超过“四个值”孰低值40.3700元/股。一切投资人如参加认购，均视为其已接受该发行价，比如对发售定价策略和发行价出现任何质疑，提议不参加本次发行。

（6）股民理应充足关心标价社会化包含的潜在风险，了解股票发行时可能跌破净资产，着力提升危机意识，加强价值投资理念，防止盲目跟风蹭热点。监管部门、外国投资者和保荐代表人（主承销商）均难以保证股票发行后不容易跌破净资产。新股上市项目投资具有很大的经营风险，投资人必须深入了解新股上市投资及主板市场风险，认真研读外国投资者《招股意向书》中公布的风险性，并综合考虑潜在风险，谨慎参加此次新股上市。

3、依据初步询价结论，经外国投资者和保荐代表人（主承销商）共同商定，此次增发新股2,300亿港元，本次发行不设置老股转让。外国投资者本次发行的募投项目方案所需资金额为40,166.00万余元。按本次发行价钱39.78元/股，外国投资者预估募资总金额91,494.00万余元，扣减预估发行费约7,843.08万余元（没有企业增值税）后，预估募资净收益大约为83,650.92万余元（如存有末尾数差别，为四舍五入导致）。

4、外国投资者此次募资假如应用不合理或短时间业务流程不可以同步增长，将会对发行人的获利能力产生不利影响或出现外国投资者净资产回报率发生较明显下降风险，从而导致外国投资者估值水平下降、股票下跌，进而为投资者产生投资损失风险。

重要提醒

1、豪恩汽电首次公开发行股票不得超过2,300亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请早已深交所发售联合会表决通过，并且已经中国证监会允许申请注册（证监批准[2023]1026号）。外国投资者股票简称为“豪恩汽电”，股票号为“301488”，该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网上摇号及网下申购。本次发行的个股计划在深交所发售。依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定），豪恩汽电行业类别为“C39电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业”。

2、外国投资者和保荐代表人（主承销商）共同商定此次增发新股数量达到2,300亿港元，发行股份占本次发行后公司股权数量比例为25%，均为公开发行新股，自然人股东没有进行公开发售股权。此次发行后总市值为9,200亿港元。

本次发行的原始战略配售发行数量为345亿港元，占发行数量的15.00%。

本次发行的发行价不得超过“四个值”孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加投股，保荐代表人有关分公司原始参加投股的股票数把全部回拔至网下发行。

依据最终决定的发行价，发行人的高管人员与骨干员工专项资产管理计划最后战略配售数量达到201.1060亿港元，占本次发行股权数量8.74%。原始战略配售与最后战略配售股票数的差值143.8940亿港元将回拔至网下发行。

战略配售回拔后，网上网下回拨机制运行前，线下原始发行数量为1,512.3940亿港元，占扣减战略配售总数后本次发行数量72.06%；在网上原始发行数量为586.5000亿港元，占扣减战略配售总数后本次发行数量27.94%。最后线下、网上发行总计数量达到2,098.8940亿港元，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。

3、本次发行的初步询价工作中已经在2023年6月14日（T-4日）进行。外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，并充分考虑外国投资者所在领域、市场状况、可比公司估值水平、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是39.78元/股，线下不进行总计招投标，此价钱相对应的股票市盈率为：

（1）32.02倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）26.23倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（3）42.70倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（4）34.98倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

4、此次网下发行认购日和网上摇号日同为2023年6月20日（T日），任一配售对象只能选网下发行或是网上发行一种方式开展认购。

（1）网下申购

本次发行网下申购时间是在：2023年6月20日（T日）9:30-15:00。

在初步询价期内递交合理报价的网下投资者管理的配售对象，即可且需要参加网下申购。网下投资者应当通过网下发行平台网站向其参加认购的所有配售对象上传申购单信息内容，包含认购价钱、股票数量及保荐代表人（主承销商）在发售声明中所规定的信息内容。在其中认购价格是本次发行价钱39.78元/股。股票数量应相当于初步询价中其所提供的合理价格对应的“拟股票数量”。在参加网下申购时，投资人不用缴纳认购资产，获配之后在2023年6月26日（T+2日）交纳申购款。

凡参加基本询价报价的配售对象，不论是否为“合理价格”均不得再参加此次网上摇号，若与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守有关法律法规及证监会的相关规定，并自主承担相应的责任。网下投资者管理的配售对象有关信息（包含配售对象全名、股票账户名字（深圳市）、股票账户号（深圳市）与银行收付款账号等）在中国证券业协会登记注册的信息内容为标准，因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

保荐代表人（主承销商）将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的，保荐代表人（主承销商）将回绝对它进行配股。

（2）网上摇号

本次发行网上摇号时间是在：2023年6月20日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年6月20日（T日）前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2023年6月16日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日平均拥有深圳市场非限售A股股权或者非限购存托总市值的投资人（中华共和国法律法规、法规和外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外）可以通过交易软件认购此次网上发行的个股，在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等相关规定已开通科创板交易（中国法律、政策法规禁止者以外）。网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

投资人依照其持有的深圳市场非限售A股股权或非限购存托总市值（下称“总市值”）确认其在网上可新股申购额度，依据投资人在2023年6月16日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日平均拥有市值计算，投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算范畴的股权数量以及相对应收盘价格的相乘测算。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才可以参加股票申购，每5,000元总市值可认购一个认购企业，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，股票数量应当为500股或者其整数，但最大申购量不能超过此次网上发行股票数的千分之一，即不能超过5,500股，与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。对申购量超出按市值计算的网站可新股申购额度，中国结算深圳分公司将会对超出一部分作失效解决。针对股票数量超出认购限制的股票申购授权委托，深圳交易所交易软件将这个授权委托视为无效委托给予全自动撤消。

认购期限内，股民按委派买进股票的形式，来确认的发行价填好委托书。一经申请，不可撒单。

股民参加在网上公开发行股票的认购，必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只新股认购的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册信息里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册信息以T-2日日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

5、网下投资者交款

《网下发行初步配售结果公告》中获取基本配股的所有线下合理配售对象，需要在2023年6月26日（T+2日）8:30-16:00全额交纳申购资产，申购资产应当于2023年6月26日（T+2日）16:00前至账。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

保荐代表人（主承销商）将于2023年6月28日（T+4日）发表的《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比，目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

合理价格网下投资者未参加认购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交款的，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

6、在网上投资人交款

投资人打新股摇号中签后，应当依据2023年6月26日（T+2日）公示的《网上摇号中签结果公告》执行交款责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。2023年6月26日（T+2日）日终，新股的投资人应保证其资金帐户有足量的新股申购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。

7、本次发行线下网上摇号于2023年6月20日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据网上摇号状况于2023年6月20日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案详细本公告“二、（五）回拨机制”。

8、本次发行可能发生的中断情况详细“七、中断发售状况”。

9、本公告只对新股发行事项扼要说明，不构成投资价值分析。投资人欲了解本次发行的具体情况，请认真阅读2023年6月12日（T-6日）公布于证监会特定网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com；国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn；经济发展参考网，网站地址www.jjckb.cn；英国金融时报，网站地址https://www.financialnews.com.cn）里的《招股意向书》全篇，尤其是这其中的“重大事情提醒”及“潜在风险”章节目录，深入了解发行人的各类潜在风险，自主判定经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者遭受政冶、经济发展、行业及运营管理能力产生的影响，经营情况很有可能发生改变，从而可能造成的经营风险应当由投资人自己承担。

10、此次发行新股的上市事项将再行公示。相关本次发行的其他事宜，将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济发展参考网（www.jjckb.cn）和英国金融时报（https://www.financialnews.com.cn）上立即公示，欢迎投资人注意。

释意

在声明中，除非是还有另外表明，以下通称具备如下所示含意：

一、初步询价结论及标价

（一）初步询价及审查状况

2023年6月14日（T-4日）为本次发行初步询价日。截止到2023年6月14日（T-4日）15:00，保荐代表人（主承销商）根据深圳交易所网下发行平台网站接到315家网下投资者管理的7,410个配售对象的基本询价报价信息内容，价格区段为25.62元/股-52.43元/股，相对应的拟股票数量总数为4,541,470亿港元，相对应的认购倍率为战略配售回拔后，网上网下回拨机制运行前，线下原始发行数量的3,002.84倍。全部配售对象的价格状况详细附注“基本询价报价状况”。

（二）去除失效价格状况

经广东广和法律事务所及保荐代表人（主承销商）审查，一共有4家投资人管理的142个配售对象未按照《初步询价及推介公告》规定在规定的时间内给予审查原材料，实际名册请见“附注：基本询价报价状况”里被标明为“失效价格1”的那一部分；一共有24家投资人管理的95个配售对象为《管理办法》严禁参加配股的关联企业，实际名册请见“附注：基本询价报价状况”里被标明为“失效价格2”的那一部分。以上有关配售对象递交的价格已定为失效价格给予去除，总共去除28家投资人管理的237个配售对象（在其中24家投资人管理方法的那一部分配售对象的价格合理，因而具体去除4家投资人），相匹配去除的拟股票数量总数为141,650亿港元。

去除以上失效认购价格后，共311家网下投资者管理的7,173个配售对象，合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者参与其中标准，价格区段为25.62元/股-52.43元/股，拟股票数量总数为4,399,820亿港元。

（三）去除最大价格一部分状况

1、去除状况

外国投资者和保荐代表人（主承销商）根据去除以上失效价格后询价采购结论，对每一个满足条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由晚到早、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排列，去除价格最大一部分配售对象的价格，去除部分是去除失效价格后全部网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的认购不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

在其中，将拟认购价钱高过45.60元/股的配售对象所有去除；拟认购价格是45.60元/股，且股票数量低于700亿港元的配售对象所有去除；拟认购价格是45.60元/股，股票数量相当于700亿港元，认购时间是在13:14:33:624的配售对象一部分去除。之上去除的拟认购总产量为44,480亿港元，占此次初步询价去除失效价格后拟认购总产量4,399,820亿港元的1.0110%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。

实际去除状况请见附注“基本询价报价状况”里被标明为“高价位去除”的那一部分。

之上总共去除11家投资人管理的72个配售对象（当中1家投资人管理方法的那一部分配售对象的价格合理，因而具体去除10家投资人）。

2、去除后总体价格状况

去除失效价格和最大价格后，参加初步询价的投资人为301家，配售对象为7,101个，所有合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者参与其中标准。本次发行去除失效价格和最大价格后剩下价格认购总产量为4,355,340亿港元，总体认购倍率为2,879.77倍。

去除失效价格和最大价格后，网下投资者详尽价格状况，主要包括投资人名字、股票账户、配售对象名字、认购价格和相对应的拟股票数量等相关资料请见附注“基本询价报价状况”。

去除失效价格和最大价格后网下投资者剩下价格信息内容如下所示：

（四）发行价的明确

在去除拟认购总产量中价格最大的那一部分后，外国投资者与保荐代表人（主承销商）综合性外国投资者所在领域、市场状况、可比公司估值水平、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是39.78元/股。

此发行价相对应的股票市盈率为：

（1）32.02倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）26.23倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（3）42.70倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（4）34.98倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

本次发行的发行价不得超过“四个值”孰低值。

2021年度与2022年度，企业归属于母公司所有者纯利润（以扣非前后孰低者测算）分别是8,832.27万元和8,571.56万余元，最近几年总计纯利润为17,403.83万余元，最近几年纯利润均大于零且总计纯利润不少于rmb5,000万余元，达到《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第二十二条所规定的上市标准里的“（一）最近几年纯利润均大于零，且总计纯利润不少于rmb5,000万余元”。

（五）发行价高效价格投资人的明确全过程

1、发行价的确认环节

在去除最大一部分价格后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）考虑到剩下价格及拟股票数量、所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟股票数量，共同商定本次发行价格是39.78元/股。

2、合理价格投资人的明确

此次初步询价中，有99家网下投资者管理的1,754个配售对象申报价格小于本次发行价钱39.78元/股，相对应的拟股票数量为1,125,240亿港元，具体的名册详细附注“基本询价报价状况”里被标明为“廉价未入选”的配售对象。

因而，此次网下发行合理价格投资人数量达到203家，管理的配售对象数量达到5,347个，合理股票数量总数为3,230,100亿港元，实际价格信息内容详细附注“基本询价报价状况”中备注名称为“合理价格”的配售对象。合理价格配售对象能够且必须按本次发行价钱参加网下申购，并立即全额交纳认购资产。

保荐代表人（主承销商）将于配股时对投资人存不存在以上严令禁止情况进行核实，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将回绝向开展配股。（下转C12版）