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江西省国科军用集团股份有限公司首次公开发行股票 新三板转板公告书提示性公告
保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
我们公司及整体执行董事、公司监事、高管人员确保信息公开内容真正、精确、详细、立即，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海交易所审核同意，江西省国科军用集团股份有限公司（下称“国科军用”或“企业”）公开发行的rmb普通股票将在2023年6月21日上海证券交易所新三板转板，上市公告书全篇和首次公开发行股票的招股书全篇公布于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn/）和合乎证监会规定的条件网址（中证网，http://www.cnstock.com；中证网，https://www.cs.com.cn；证券时报网，http://www.stcn.com；国际金融报网，http://www.zqrb.cn；经济发展参考网，http://www.jjckb.cn），供股民查看。
一、发售概述
（一）股票简称：国科军用
（二）扩位通称：国科军用
（三）股票号：688543
（四）首次公开发行股票后总市值：14,667亿港元
（五）首次公开发行股票总数：3,667亿港元，本次发行均为新股上市，无老股转让
二、风险防范
我们公司提示广大投资者留意首次公开发行股票发售早期的经营风险，广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。
具体来说，新上市股票早期的风险性包含但是不限于以下这些：
（一）涨跌停放开
依据《上海证券交易所交易规则》（2023年修定），科创板新股买卖推行价钱涨跌停，涨跌停比例是20%。首次公开发行股票上市个股上市后的前5个交易日内不设置价钱涨跌停。科创板新股存有股票波动力度较猛烈的风险性。
（二）流通股本数量不多
发售前期，因原始股票股东股份锁定期为36月或12个月等，保荐代表人有关分公司投股股份锁定期为24月，线下增发股票锁定期为6月。本次发行后总市值146,670,000股，在其中，无尽售要求的流通股本为33,160,815股，占发行后总股本的22.61%，流通股本总数占特别少，存有流动性枯竭风险。
（三）发行市盈率高过同行业平均值
依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），企业所属行业为铁路线、船只、航天工程和其它运送设备制造业（C37），截止到2023年6月7日（T-3日），中证指数有限公司公布的铁路线、船只、航天工程和其它运送设备制造业（C37）近期一个月均匀静态市盈率为38.50倍。
主营与外国投资者相似的相比上市企业股票市盈率水准详情如下：
信息来源：Wind新闻资讯，数据信息截止到2023年6月7日（T-3日）。
注1：2022年扣非前/后EPS计算口径为2022年扣非前/后归属于母公司公司股东纯利润/T-3日（2023年6月7日）总市值；
注2：市盈率计算可能出现末尾数差别，为四舍五入导致；
注3：股票市盈率平均值测算去除长城军工及洪都航空极端值。
本次发行价钱43.67元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的摊薄后股票市盈率为63.25倍，高过中证指数有限公司公布的外国投资者所在领域近期一个月均匀静态市盈率，高过同业竞争可比公司2022年扣非后静态市盈率平均，出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，科学理财。
（四）科创板新股上市首日可以作为两融标的
科创板新股上市首日就可以做为两融标的，很有可能会产生一定的价格波动风险、经营风险、担保金增加风险与利率风险。价格波动风险就是指，股票融资会加重标的股票的价格调整；销售市场风险是，投资人在把个股做为担保物开展股权融资时，不但要承担原先的股价转变带来的损失，还要负责新项目投资股价转变带来的损失，并支付相对应利息；担保金增加风险是，投资人在交易中必须实时监控贷款担保比例水准，以确保其不少于股票融资标准的维持保证金占比；流通性风险是，标的股票产生强烈价格调整时，股权融资购券或卖券还贷、融券卖出或买券还券可能遇阻，造成比较大的利率风险。
三、联系电话
（一）外国投资者：江西省国科军用集团股份有限公司
法人代表：毛勇
居所：江西省南昌南昌市经济开发区河南建业街道999号
手机：0791-88115098
手机联系人：证券事务部
（二）保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
法人代表：贺青
居所：我国（上海市）自贸区商城路618号
手机：021-38676888
手机联系人：资本市场部
江西省国科军用集团股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
2023年6月20日
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