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惠州市仁信新型材料有限责任公司首次公开发行股票并且在科创板上市网上路演公示
(下称“外国投资者”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)并且在科创板上市(下称“本次发行”)申请早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)科创板上市委员会委员表决通过,并且已经中国证监会(下称“证监会”)允许申请注册(证监批准〔2023〕545号)。
本次发行选用向参加战略投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
九阳证券股份有限公司(下称“万和证券”、“保荐代表人(主承销商)”或“主承销商”)出任本次发行的保荐代表人(主承销商)。
外国投资者和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。此次原始发行新股数量达到3,623.00亿港元,占发行后总股本的25.00%。本次发行均为公开发行新股,不设置老股转让。此次发行后总市值为14,492.00亿港元。
本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售,如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值,本次发行的保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。此次原始战略配售发行数量为181.15亿港元,占发行数量的5.00%,最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值一部分回拔至网下发行。
回拨机制运行前,本次发行线下原始发行数量为2,409.30亿港元,约为扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%;在网上原始发行数量为1,032.55亿港元,约为扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。
最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,线下及在网上最后发行数量将依据回拔情况判断。最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年6月21日(T+2日)发表的《惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中进行确认。
为了方便投资人掌握发行人的相关情况、发展前途和本次发行认购的有关分配,外国投资者和保荐代表人(主承销商)定为2023年6月16日(T-1日)举办网上路演,烦请广大投资者关心。
一、网上路演网站地址:
上海证券报·中证网路演中心:https://roadshow.cnstock.com/
二、网上路演时长:2023年6月16日(T-1日,周五)14:00-17:00
三、参与人员:外国投资者高管核心成员和保荐代表人(主承销商)相关负责人。
本次发行的招股意向书全篇及相关信息可以从证监会指定网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn;经济发展参考网,网站地址www.jjckb.cn)查看。
烦请广大投资者关心。
外国投资者:惠州市仁信新型材料有限责任公司
保荐代表人(主承销商):九阳证券股份有限公司
2023年6月15日
惠州市仁信新型材料有限责任公司
保荐代表人(主承销商):九阳证券股份有限公司
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