我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
杭州市星帅尔家用电器有限责任公司(下称“外国投资者”或“星帅尔”)依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》(中国证监会令[第206号])、《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令[第208号])、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》(深圳上[2023]101号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》(深圳上[2022]731号)、和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理(2023年2月修订)》(深圳上[2023]134号)等有关规定向不特定对象发售可转换公司债券(下称“星帅转2”或“可转换债券”)。
本次发行的可转换债券向外国投资者在证券登记日收盘后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的股东优先选择配股,股东优先选择配股后账户余额一部分(含原公司股东舍弃优先选择配股一部分)根据深圳交易所(下称“深圳交易所”)交易软件在网上向公众投资人发售,不分配网下发行。参加网上摇号的投资人请仔细阅读本公告及深交所网站发布的有关规定。
此次可转债发行在出版步骤、认购、交款和投资者弃购管理等层面烦请投资人密切关注:
1、在网上投资人认购可转债中签后,应依据《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签号码公告》执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年6月16日(T+2日)日终得全额的申购资产,投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。投资人申购资金短缺的,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据,由投资人自己承担。在网上投资人放弃认购的由本次发行的保荐代表人(主承销商)安信证券股份有限公司(下称“主承销商”)承销。
2、当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人认购的新股总数总计不够本次发行数量70%时;或当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人交款申购的新股总数总计不够本次发行数量70%时,主承销商将启动内部结构包销风险评估程序,并和外国投资者商议再决定是否中断本次发行。假如中断发售,外国投资者和主承销商将及时向深圳交易所汇报,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开,适时重新启动发售。
本次发行申购额度不够4.6290亿的由主承销商承销,承销数量为4.6290亿人民币。主承销商依据在网上资产到帐情况判断最后配股过程和结果承销额度,主承销商承销占比原则上不超过本次发行总额30%,即正常情况下较大承销总金额1.3887亿人民币。当承销占比超出本次发行总额30%时,主承销商将启动内部结构包销风险评估程序,并和外国投资者协商一致后继续履行发售程序流程并采取中断发售对策,并立即向深圳交易所汇报。
3、线上投资人持续十二个月内累积发生三次新股但并未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起六个月(按一百八十个自然日测算,含次日)内不得参加在网上新股上市、存托、可转换公司债券和可互换企业债券申购。
星帅尔向不特定对象发售4.6290亿人民币可转换债券股东优先选择配股和网上摇号已经在2023年6月14日(T日)完毕。外国投资者和主承销商安信证券股份有限公司依据认购状况,现就此次可转债发行认购结论公告如下:
一、整体情况
星帅转2本次发行4.6290亿人民币,发行价为100元/张。本次发行的股东优先选择配股日和网上摇号日为2023年6月14日(T日)。
二、股东优先选择配股结论
依据深圳交易所所提供的在网上优先选择配股数据信息,最后向股东优先选择配股的星帅转2累计为357,017,700元,即3,570,177张,占本次发行总数的77.13%。
三、社会发展公众投资者网上摇号结论及发售中标率
本次发行最终决定的在网上向公众投资人发售的星帅转2为1,058,820张,即105,882,000元,占本次发行总数的22.87%,网上中签率为0.0011459538%。
依据深圳交易所所提供的网上摇号数据信息,此次在网上向公众投资人发售合理股票数量为92,396,392,470张,新股配号数量为9,239,639,247个,起止号为:000000000001-009239639247。
外国投资者和主承销商将于2023年6月15日(T+1日)机构摇号申请摇签典礼,摇号结果将于2023年6月16日(T+2日)在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公示。投资人依据中签号码确定申购可转换债券的总数,每一个中签号码只有选购 10 张(即 1,000 元)星帅转2。
四、本次发行配股结论归纳如下所示
《发行公告》中要求向股东优先选择配股每1张为1个认购企业,网上摇号每10张为1个认购企业,因而所形成的账户余额3张由主承销商承销。
五、上市日期
本次发行的星帅转2上市日期将再行公示。
六、备查簿文档
相关本次发行的一般情况,请投资人查看2023年6月12日(T-2日)在《证券时报》上刊载的《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》,投资人也可以到巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查看募集说明书全篇和有关本次发行的资料。
七、外国投资者和保荐代表人(主承销商)
(一)外国投资者:杭州市星帅尔家用电器有限责任公司
(二)保荐代表人(主承销商):安信证券股份有限公司
特此公告。
外国投资者:杭州市星帅尔家用电器有限责任公司
保荐代表人(主承销商):安信证券股份有限公司
2023年6月15日
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