——南京莱斯信息技术有限公司首次公开发行股票，在科技创新委员会上市，在线投资者交流会议精彩回放

出席嘉宾

董事、党委书记、南京莱斯信息技术有限公司总经理 严勇杰先生

南京莱斯信息技术有限公司董事、财务总监、董事会秘书 王 旭先生

中信证券股份有限公司投资银行委员会高级副总裁、发起人代表 陈 泽先生

南京莱斯信息技术有限公司

严永杰先生，董事、党委书记、总经理

尊敬的投资者朋友：

大家好！

感谢您首次公开发行莱斯信息，并在科技创新委员会上市。我谨代表莱斯信息，对关心和支持公司的投资者和各行各业的朋友表示衷心的欢迎和衷心的感谢！

莱斯信息成立于1988年，是中国电子科技集团第28研究所的核心产业平台，是中国电子科技唯一以民用指挥控制为核心的单位。在军队转移过程中，莱斯信息依托多年的技术积累，专注于民航空中交通管理、城市道路交通管理和城市治理三个业务领域，形成了以民用指挥控制技术为核心的大型电子信息系统的整体解决方案和一系列产品。

莱斯信息继承了中央企业的“红色基因”，长期服务于国家重大战略，充分履行中央企业的使命，形成了全系列、完全独立、可控的产品体系，打破了国外的长期垄断，突破了许多关键核心技术，帮助高水平的技术自力更生和自我完善。

公司作为中国电力航空运输行业的旗帜单位，拥有30多年的民用航空系统和设备开发经验，是中国民用航空管理系统本地化发展的龙头企业，核心产品市场份额，建立了从起飞到着陆的产品体系，保护中国“天路”的安全、稳定、高效。在城市道路交通管理和城市治理领域，我们在北京、重庆、成都、南京、雄安、金华等地建立了许多基准项目，具有广泛的行业影响力。许多重大项目受到国家的高度评价，以科技创新为国家战略服务。

莱斯信息继承军事技术优势，积累了民用指挥信息系统关键技术，拥有完整的独立技术创新体系和研发能力，三项国家科技进步二等奖，承担多个国家研发项目和项目，建立多个省级研发平台，拥有100多项专利和数百项软件，引领国内设备技术的发展。

公开发行将是一个重要的里程碑。公司将抓住产业蓬勃发展和资本市场改革窗口的双重机遇，加快产业转型升级步伐，进一步创新发展机制，坚持技术创新和资本运营，以资本力量反馈创新主体，全面激发发展活力，努力建设中国电力指控部门核心发展平台，更好地履行中央企业建设现代产业体系的责任，更好地帮助以数字经济为核心的实体经济高质量发展，为国家信息化建设贡献国家科技力量。

我们珍惜与投资者沟通的机会。我们真诚希望通过这次交流，进一步加深投资者对公司的了解。莱斯信息的成功离不开投资者的支持和信任。我们将继续以实际行动和卓越业绩回报投资者！非常感谢。

中信证券有限公司

陈泽先生，投资银行委员会高级副总裁，保荐代表

尊敬的投资者朋友：

大家早上好！

作为南京莱斯信息技术有限公司首次公开发行股票并在科技创新委员会上市的赞助商和主承销商，我谨代表中信证券有限公司，对前来参加网上路演的投资者表示热烈欢迎和衷心感谢！

莱斯信息定位于民用指挥信息系统整体解决方案提供商，其多样化的产品和服务涵盖顶层设计、整体解决方案、产品开发、系统集成和服务运营等重要环节，满足行业用户科学、精细的管理要求，更有利于国家治理体系和治理能力的现代化。

莱斯信息凭借其卓越的技术实力和卓越的服务能力，在民航空中交通管理领域占据了领先的市场份额。以空管自动化系统为例，截至2022年12月，公司在国内市场占有率达到42%，排名第一。公司在城市道路交通管理、城市治理等主要领域也占有较高的市场份额，具有突出的行业地位。

在与莱斯信息合作的过程中，我们见证了公司的稳定、标准化和增长，深刻感受到了公司的前瞻性战略愿景、丰富的行业经验和专业能力。本次发行和上市将是帮助莱斯信息实现跨越式发展的关键一步。我们相信，在未来的发展中，莱斯信息将依靠资本市场扩大业务规模，提高市场份额，并继续为投资者带来丰厚的回报。

中信证券作为本次发行的发起人和主承销商，也将认真履行发起人的义务，做好持续监督工作。我们真诚地希望，通过这次在线交流会议，大多数投资者可以更深入地了解莱斯信息，更准确地掌握公司的投资机会和价值！

祝莱斯信息首次公开发行股票，在科技创新板上市圆满成功！谢谢大家！

南京莱斯信息技术有限公司

董事、财务负责人、董事会秘书王旭先生致结尾词

尊敬的投资者朋友：

大家好！

南京莱斯信息技术有限公司首次公开发行股票，在科技创新委员会上市在线投资者交流会议即将结束，感谢您对发行的热情关注和热情的问题，感谢上海路演中心、中国证券网络交流平台，也感谢中信证券等中介机构为莱斯信息上市发行所做的努力。

通过今天的在线路演，我们很荣幸有机会与这么多关注莱斯信息的投资者交流公司的发展战略和管理，并听取您的宝贵意见和建议。莱斯信息即将成为一家公司，我们深切感受到我们的使命和责任。未来，我们将重点关注核心业务，坚持技术创新和资本运营、国内外市场同步发展，加强技术和产品核心能力，严格按照上市公司规范治理的要求，认真研究分析投资者提出有价值的建议，不断完善治理体系和治理能力，以更好的业绩回报您的信任和支持。

由于时间的关系，短暂的沟通即将结束。虽然我们不能一个接一个地回答投资者提出的问题，但莱斯信息和大多数投资者之间的沟通渠道总是畅通的。欢迎您以各种方式与我们保持沟通。再次感谢投资者和各行各业的朋友们对莱斯信息的关心。您的积极参与是对我们最大的支持和鼓励。莱斯信息将以此为动力，不要忘记最初的愿望，继续前进！

最后，祝大家身体健康，万事如意！谢谢大家！

经营篇

问：公司的主营业务是什么？

严永杰：作为民用指挥信息系统的整体解决方案提供商，公司主要为民航空中交通管理、城市道路交通管理和城市治理行业提供信息需求，并提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统的整体解决方案和一系列产品。

问:请介绍公司民航空中交通管理业务。

严勇杰：在民航空中交通管理领域，公司以空中交通管理指挥控制技术为核心，为民航局、空中交通管理局及其下属机构、机场集团及其下属公司，主要提供空中交通管理自动化系统、空中交通管理系统、机场塔控制自动化系统、空中交通管理系统、空中交通管理系统等核心产品，确保空中交通运行的安全、有序、高效。

问：请介绍公司的城市道路交通管理业务。

严勇杰：在城市道路交通管理领域，公司以城市道路交通管理指挥控制技术为核心，为公安交警等城市交通管理部门，主要提供国内独立可控的城市道路交通信号控制系统和道路交通信号控制设备，以上产品为核心综合业务，支持城市交通拥堵控制和城市交通指挥控制。

问：请介绍公司的城市治理业务。

严勇杰：在城市治理领域，公司以城市综合治理指挥控制技术为核心，为城市大数据局等政府信息建设部门提供跨层次、跨政府职能、跨行业部门的情况感知、监控预警、协同应用和指挥决策作为城市综合指挥平台的核心功能，为发展改革委员会等部门提供公共信用信息服务平台，为人民防空和应急管理部门提供人民防空应急指挥信息系统，提高现代城市治理和民生服务能力。

问：请介绍公司核心技术的产业化。

严永杰：公司通过自身的核心技术和系统核心产品，形成行业整体解决方案，通过复杂信息系统集成能力和大型信息系统项目最佳实践的积累，为国家治理体系和治理能力的现代化建设和公众服务。

在民航空中交通管理领域，公司开发的“空中交通管理自动化系统”获得了中国第一个民航局主要系统正式使用许可证，也是中国第一个民航空中交通管理区域主要定位系统，打破了进口系统的垄断，成功进入了技术难度大、控制水平高的区域控制领域。

在城市道路交通管理领域，公司开发的“城市道路交通信号控制系统”通过数据集成能力和可视化显示，重点提高城市道路交通管理产品的控制性能和用户体验。

在城市治理领域，公司开发的“城市综合指挥平台”广泛收集政府、企业和社会数据，利用人工智能人工智能、5G等新技术，构建城市治理模式，提高城市治理能力；“公共信用信息服务平台”实现信用信息共享和综合应用，形成国家、省、市、县四级平台产品；“人民防空应急指挥信息系统”明确规范人民防空应急管理业务流程，依法合规管理，提高整体人民防空应急管理和安全防治能力。

问：公司的营业收入是多少？

王旭:2020年至2022年，公司营业收入分别为134946.00万元、161875.19万元和157587.61万元，其中主营业务收入分别为133610.49万元、160959.58万元和15687.44万元，主营业务占营业收入的99.01%。、99.43%和99.55%。公司其他业务收入主要包括代理采购业务收入、租赁收入等。

问:公司主营业务毛利是多少？

王旭:2020年至2022年，公司主营业务突出，主营业务毛利分别为3688.90万元、40792.99万元和43193.39万元，呈持续增长趋势。

问:公司主营业务毛利率是多少？

王旭：2020年至2022年，公司主营业务综合毛利率分别为27.61%、25.34%和27.53%，整体相对稳定。

问：公司的研发费用是多少？

王旭：公司重视产品和技术研发，不断投资研发，保持公司的技术前瞻性、领先性和核心竞争优势。2020年至2022年，公司研发费用分别为9371.33万元、1089.03万元和11872.17万元，主要由员工工资组成，占当期研发费用的83.88%、76.65%和73.79%。

发展篇

问：公司未来的总体发展战略是什么？

严勇杰：公司未来总体发展战略将以“产业转型、体制改革”为主要发展基调，继续帮助“国家治理体系和治理能力现代化”建设，树立“寻求新”发展理念，重点关注民航空运输管理、城市道路交通管理、城市治理核心业务板块，以指挥控制核心技术为主导，坚持技术创新和资本运营、国内外市场同步发展，加快产业转型升级，加快体制机制改革，建设全产业链产品体系，成为国内领先、世界级的民用指挥信息系统整体解决方案提供商。

问：公司的战略目标是什么？

严勇杰：公司未来的战略目标是：一是注重产业转型，实现产业化、规模化发展；二是加强技术和产品核心能力，全面提高核心竞争力；三是促进体制机制改革，帮助高质量发展。

问:公司技术和产品的发展规划是什么？

严勇杰：公司遵循“数字政府”、“交通强国”、“民航强国”、“新一代基础设施建设”等国家发展战略，继续帮助国家关键技术独立控制，以“强、精”民航空运输管理产品、“优、新”城市道路交通管理、城市治理产品为总体理念，以“指控技术+行业应用”为核心产品技术体系。

在民航空中交通管理领域，实现从单一“空中交通管理系统供应商”向“航空运输管理整体解决方案和核心产品供应商和服务提供商”的转型升级；巩固空中交通管理产品，巩固公司品牌地位，深入培育空中交通管理自动化等核心产品，加快国际化步伐，重点开发数据服务、通航/无人机管理等系列产品，集成突破点，预测4D轨迹，管理民航广域信息（SWIM）等核心技术，完善民航空管系统数字化控制能力。建立机场产品谱系，形成“系统+产品”的组合优势，不断完善机场平面控制、远程塔等系统产品，加强机场飞行区信息系列产品开发，完成机场信息集成系统（IIS）、系统性能提升和产品定型，如飞机泊位引导系统，并以市场为导向，引领国产化、智能化机场建设。

在城市道路交通管理领域，构建由前端设备、数据中心、能力中心和应用中心组成的四层架构，形成完善的城市道路交通管理产品技术体系。以信号控制、指挥调度等交通管理产品为重点，升级核心产品，突破多元化数据集成、大数据判断分析、可视化空间建模等核心技术，完善交通管理产品技术体系，形成智能交通整体解决方案；开发智能交通数据处理中心平台等产品，以数据收集、处理、数据建模、共享开放为主线，为交通管理、公安等用户提供战略分析和辅助决策；拓展交通服务产品，重点培育交通监控平台和综合交通执法系统产品。

在城市治理领域，完善经济运行、社会管理、市场监督、环境保护、公共服务、综合指挥决策和智能场景应用五个领域的治理应用；突破指挥决策模拟/预测/演绎、大规模数据价值挖掘和数据场景建模等技术，形成数据管理平台、城市运营模拟平台，支持产品和领域的特殊应用、智能场景应用；加快基于区块链的信用数据存储和共享技术的智能集成，提高信用评价和信用数据分析能力，开发大数据支持和服务平台，开展企业和个人的信用服务，打造tog//tog/tog/ToB/ToC集成的产品和服务系统。

问：公司在市场发展方面有哪些规划？

严勇杰：首先，公司将积极布局全球市场体系。建立市场组织结构和管理机制，支持多元化业务模式，协调发展国内区域市场和国际重点市场，深化公司行业规划、市场研究、需求规划和整体解决方案的核心能力。在国内市场方面，巩固华东、华北、华南、华中、西南、东北、西北七大产品营销中心，聚集产业生态，实现国家市场布局；在国际市场方面，以亚洲、非洲为核心的国际市场重点布局，开展民航空中交通管理和城市道路交通管理产品的本地化运营，加快国际布局。

二是不断提高市场开拓能力。加强重大项目营销能力，加强区域市场深度培育，协调内外资源，提高市场发展能力；探索政府与企业合作的新模式，通过整合政府组织优势和企业资源优势、有效分工、互利共赢，逐步从项目建设模式向建设运营一体化模式转变；建立产业链生态系统，聚集行业优质合作伙伴，扩大市场覆盖面。

问：公司的核心竞争优势是什么？

严勇杰：公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：1）坚持长期的技术积累和研发投资，形成以指挥控制为核心、独立可控的技术优势；2）注重研发体系和创新机制，形成内外联动的技术创新机制；3）跟上国家治理体系和治理能力的现代化，建立多元化的产品谱系；4）具有优秀的产品和服务能力，树立良好的品牌形象；5)通过可靠的产品技术和卓越的市场表现，形成完整的资质体系优势。

行业篇

问：民航空管行业发展的主要趋势是什么？

严勇杰：当前民航空气管理产业的发展趋势主要表现为：1）国民经济的快速增长推动了民航产业的快速发展；2）国家产业政策高度支持民航产业的发展；3）民航空气管理体系的独立控制是发展战略的核心；4）全球空气管理一体化是空气管理技术发展的重要趋势；5）新一代信息技术与民航产业的深度融合。

问:未来民航空管行业的发展机遇是什么？

严勇杰：民航空管行业未来的发展机遇主要体现在：1）民航行业需求稳步增长；2）前沿技术的持续发展和应用；3）空管系统本地化的发展机遇。

问：城市道路交通产业发展的主要趋势是什么？

严勇杰：目前城市道路交通产业的发展趋势主要表现为：1）“交通强国”已成为发展战略；2）加快我国城市化现代化建设进程，推动交通管理领域的发展；3）城市道路交通管理领域的数字智能发展。

问：城市治理产业发展的主要趋势是什么？

严勇杰：当前城市治理产业的发展趋势主要表现为：1）城市治理数字智能发展确定性高；2）前沿技术进步促进产业升级，扩大产业应用；3）现代城市治理的复杂性促进了产业的可持续发展。

发行篇

问:公司这次选择的上市标准是什么？

陈泽:根据《上海证券交易所科技创新板股票发行上市审计规则》第二十二条，公司选择的具体上市标准为:“(一)市值预计不低于10亿元，近两年净利润为正，累计净利润不低于5000万元，或市值预计不低于10亿元，近一年净利润为正，营业收入不低于1亿元”。

问：公司这次发行了多少股？

陈泽:公司公开发行的股份数量不超过4087万股，占公司发行后总股本的25%(不含超额配售权)。

问:公司发行募集资金的投资项目有哪些？

王旭：公司发行上市募集资金扣除发行费用后，将投资于“新一代智能民航平台项目”、“智能交通控制平台项目”、“公共信用大数据支持服务平台项目”、“研发中心建设项目”、“补充营运资金”。公司募集的资金投资项目以公司主营业务为重点，与公司现有业务和核心技术保持了良好的连续性，是公司产品技术研发能力的进一步优化升级。

问：请简要分析公司的投资价值。

陈泽：经过多年的研发积累和创新发展，莱斯信息已发展成为民用指挥信息系统整体解决方案的领先企业，重点关注民航空中交通管理、城市道路交通管理和城市治理。公司建立了完善的核心技术体系，具有市场竞争力的核心技术能力，重点关注整体解决方案、系统开发、软件开发和复杂信息系统集成。作为主要参与者，公司多次获得国家科技进步奖二等奖，拥有85项与核心技术和主营业务收入相关的发明专利，是引领行业技术创新的先锋和先锋。

相信随着发行上市，莱斯信息将重点关注民航空运输管理、城市道路交通管理、城市治理核心业务板块，以指挥控制核心技术为主导，坚持技术创新和资本运营、国内市场和国际市场同步发展，结合资本市场实力，进一步巩固行业地位，成为国内一流、国际知名航空运输信息领域的领导者。

文字整理 姚炯

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