惠州仁信新材料有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会委员批准,并已获中国证监会(以下简称“中国证监会”)批准注册。〔2023〕545号)。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略的投资者、线下询价合格投资者配售(以下简称“线下发行”),线上定价发行(以下简称“线下发行”),结合深圳市场非限制性a股和非限制性存托凭证的市值。
万和证券有限公司(以下简称万和证券)、本次发行的保荐人(主承销商)为“保荐人(主承销商)”或“主承销商”。
发行人和发起人(主承销商)将通过离线初步查询直接确定发行价格,离线不再进行累计投标查询。初始发行股票数量为3623.00万股,占发行后总股本的25.00%。本次发行均为新股公开发行,无旧股转让。本次公开发行后,总股本为144.492.00万股。
对发行人的高级管理人员和核心员工的资产管理计划以及其他外部投资者的战略配售不安排,如果发行价格超过最高报价、证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金、职业年金基金、符合保险基金使用管理措施的保险基金和合格的海外投资者报价中位数和加权平均值,本次发行的保荐人相关子公司将按照有关规定参与本次发行的战略配售。初始战略配售发行量为181.15万股,占发行量的5.00%,最终战略配售量与初始战略配售量的差额部分回拨至线下发行。
回拨机制启动前,本次发行的线下初始发行量为2409.30万股,约占扣除初始战略配售量后发行量的70.00%;网上初始发行量为1032.55万股,约占扣除初始战略配售量后发行量的30.00%。
最终线下和线上发行的总数为本次发行的总数,扣除最终战略配售的数量。线下和线上最终发行的数量将根据回拨确定。线下和线上发行的最终数量和战略配售将于2023年6月21日确定(T+2日)《惠州仁信新材料有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下发行初步配售结果公告》中明确。
为方便投资者了解发行人的相关情况、发展前景和本次发行认购的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)定于2023年6月16日(T-1)举行网上路演,敬请投资者关注。
一、网上路演网站:
上海证券日报·中国证券网络路演中心:https://roadshow.cnstock.com/
2、网上路演时间:2023年6月16日(T-1日,周五)14:00-17:00
三、参与者:发行人管理层主要成员及保荐人(主承销商)相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会指定的网站(巨潮信息网,网站www.cninfo.com.cn;网站wwwww,中证网.cs.com.cn;中国证券网站wwww.cnstock.com;证券时报网,网站wwww.stcn.com;证券日报网站wwww.zqrb.cn;经济参考网,网址www.jjckb.cn)查阅。
请关注投资者。
发行人:惠州仁信新材料有限公司
保荐人(主承销商):万和证券有限公司
2023年6月15日
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