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a股三大指数集体反弹 两市日成交额创下一个月新高
a股三大指数集体反弹
两市日成交额创下一个月新高
◎记者 李雨琪
周五，a股波动反弹，三大指数均小幅上涨。截至收盘，上证综指报告3231.41点，上涨0.55%；10793.93点，深证成指上涨0.66%；创业板指报2143.01点，涨0.90%。沪深两市全天营业额9897亿元，较上一个交易日增长1302亿元，创下近一个月来的新高。北行资金净卖出14.41亿元，其中沪股通净卖出4.13亿元，深股通净卖出10.28亿元。
盘面上，汽车产业链集体走强，泰祥股份和超达设备涨停20%；人工智能概念股反复活跃，下午媒体和游戏方向拉升，棕榈科技涨停20%，冰川网涨停10%以上。；三大电信运营商尾盘变动，中国电信涨幅超过6%；房地产、银行、家电等板块跌幅居前。
汽车产业链掀起涨停潮
受好消息推动，昨日汽车产业链走势活跃，新能源汽车、汽车零部件等相关板块同步走强。截至收盘，泰祥、超达设备、英利汽车、风神、中通、浙江世宝、索菱、亚星等10多只股票涨停，万通智控涨停10%以上。
在新闻方面，商务部办公厅最近发布了关于组织汽车消费促进活动的通知：为了进一步稳定和扩大汽车消费，商务部将根据“2023年消费促进年”的活动安排组织 “百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动，推动适销对路车型下乡。
中信证券认为，2023年，汽车企业的整体经营战略将逐步回归理性，精简成本、提取现金流将成为主题。目前，汽车零部件轨道配置的成本性能高于汽车行业，智能轨道和生产能力将孵化出具有全球竞争力的中国公司。
昨日，中国汽车协会发布最新数据，5月份新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比增长53%和60.2%，市场份额达到30.1%。1-5月，新能源汽车产销分别完成30.5万辆和294万辆，同比增长45.1%和46.8%，市场份额达到27.7%。
国泰君安认为，乘用车市场预计将继续修复，新能源汽车的渗透率将进入新一轮的上升周期。随着农村新能源汽车政策的出台，新能源汽车销售增长预期叠加供需双重改善；对供应链盈利能力的担忧需要缓解第二季度和第三季度的业绩。
人工智能板再次活跃起来
人工智能概念股最近反复活跃。受益于人工智能服务器需求高的CPO概念股昨日再次走强。截至收盘时，太辰光、意华股份涨停，德科立涨停10%以上，中际旭创涨近8%，再创新高。此外，全信股份、光迅科技、新一生、中天科技等也大幅上涨。
Lightcounting最近预计，基于SiP(系统级包装)的光模块的市场份额将从2022年的24%增加到2028年的44%。中信建投证券预计，培训侧光模块的需求与GPU出货量有关，推理侧与数据流量有关。2024年或800G光模块大年，800G光模块量产窗口期已到。北美各大云厂商和相关科技巨头都有望在2024年大量购买800G光模块，加上AIGC带来的计算能力竞赛。
游戏和媒体的方向昨天下午再次强劲上涨，个股掀起了涨停潮。截至收盘时，棕榈科技、读者传媒、世纪华通、三七互娱、电魂网、人民网、金逸影视、新华传媒等10多只股票涨停，中信出版、冰川网涨停10%以上。
开源证券认为，AIGC是行业的大趋势，参照移动互联网行业的历史趋势，不会只有一波机遇。第一阶段是“ChatGPT映射”拔估值；目前已进入第二阶段，“AI+无论在游戏、教育、IP开发、电商、XR等领域，AIGC带来的全面降本提效、新的商业模式都在不断落地。目前板块估值不贵，由基本面(业绩增长率)和AI驱动，游戏媒体估值还有进一步提升的空间。
TMT和“中特估”仍将是主线
海通证券认为，昨日交易量的放大是一个很好的市场复苏信号，但上海和深圳仍处于结构性反弹状态，短期内超过3250点，仍需要更积极的信号。在配置方面，我们可以继续关注人工智能硬件端的计算能力和应用程序端的游戏媒体方向，以及房地产链和汽车链的维修机会。
国元证券表示，目前基础设施、房地产、金融等稳定增长权重板块表现出强劲的韧性，上证指数3200点底部继续巩固，上证指数和创业板指数的未来趋势可能仍将分化。
渤海证券预计，短期a股仍在底部重复，市场情绪相对脆弱，建议投资者保持耐心。部分指数估值回到较低水平，市场调整空间不大，配置基金可以考虑底部的再配置机会。在中期，市场上升空间取决于基本面预期的变化。
在行业配置方面，渤海证券表示，部分股票基金在第一季度继续高头寸运行，短期股票游戏模式难以扭转，预计市场仍将以结构性市场为主。在投资方向方面，在业绩因素难以促进市场形成新主线的背景下，主题机会将继续活跃。TMT和“中国特别估计”可能仍然是年度主线，可以关注人工智能GC计算能力部门（通信、计算机、半导体）。此外，结合业绩端和基金头寸，我们还可以关注家用电器、贸易零售、公用事业和非银行金融的轮换机会。
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