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海看网络科技(山东)有限公司首次公开发行股票，并在创业板上市发行结果公告
特别提示
海看网络科技(山东)有限公司(以下简称“海看股份”)、“发行人”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批准(证监会许可证)注册。〔2023〕652号）。中泰证券有限公司(以下简称“中泰证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。发行人的股票简称“海看股份”，股票代码为“301262”。
发行人与保荐人(主承销商)协商确定发行价格为30.22元/股，发行价格为4.17万股，全部发行新股，无旧股转让。
本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金（以下简称“公开募集基金”）、全国社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称年金基金)、符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均值较低，因此，发起人的相关子公司不需要参与战略配售。
本次发行不安排发行人高级管理人员、核心员工资产管理计划等外部投资者的战略配置。最后，本次发行不针对参与战略配售的投资者。初始战略配售与最终战略配售股数的差额为208.50万股，回拨至线下发行。
本次发行最终通过线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”)与持有深圳市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者(以下简称“线上发行”)相结合。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下发行量为37.70万股，占发行量的81.00%；网上发行量为792.30万股，占本次发行量的19.00%。根据《海看网络科技(山东)有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，将发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍，834.00万股)从线下回拨至网上。回拨后，线下最终发行数量为2543.70万股，占公开发行新股数量的61.00%；网上最终发行量为1626.30万股，占本次公开发行新股数量的39.00%。回拨后，网上定价发行的中奖率为0.0313253929%，有效认购率为3.192.29835倍。
2023年6月13日，本次发行的网上和线下认购支付工作已经发布（T+2日）结束。
1.新股认购统计
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，发起人（主承销商）对网上和线下新股认购进行了统计。结果如下：
(一)战略配售
对发行人的高级管理人员和核心员工的资产管理计划以及其他外部投资者的战略配置不安排本次发行。本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险基金和合格境外投资者报价的中位数和加权平均数。因此，发起人的相关子公司不需要参与战略配售。最后，本次发行不针对参与战略配售的投资者。
(二)网上新股认购情况
1、网上投资者认购的股份数量(股票)：15,904,193
2、网上投资者认购的金额(元)：480,624,712.46
3、网上投资者放弃认购数量(股票)：358,807
4、网上投资者放弃认购金额(元)：10,843,147.54
(3)线下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量(股票)：25,437,000
2、线下投资者支付认购金额(元)：768,706,140.00
3、线下投资者放弃认购数量(股票)：0
4、线下投资者放弃认购金额(元)：0.00
二、线下比例限制
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
本次发行线下限售6个月的股份数量为2.545、817股，占线下发行总量的10.01%，约占本次公开发行股份总量的6.11%。
三、保荐人(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购的股份由中泰证券承销。中泰证券承销股份358807股，承销金额10843147.54元。中泰证券承销股份占发行总数的0.86%。
2023年6月15日（T+4日)，中泰证券将包销资金与网上、线下投资者认购的资金扣除发起人承销费后分配给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，并将包销股份登记到中泰证券指定的证券账户。
四、本次发行费用
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注：1、所有费用均为无税金额，如文中总数与各加数直接相加，尾数有差异，均为计算中四舍五入造成的；2、发行手续费包括本次发行的印花税，税基为扣除印花税前募集资金净额，税率为0.025%。
五、保荐人(主承销商)联系方式
如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
保荐人(主承销商)：中泰证券有限公司
联系地址：宏盛国际中心17楼，北京市东城区朝阳门北街9号
联系人：资本市场部
电话：010-59013870、010-59013880
发行人:海看网络科技(山东)有限公司
保荐人(主承销商)：中泰证券有限公司
2023年6月15日
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