财经频道
西安市电力互感器研究所有限责任公司首次公开发行股票并且在新三板转板网上发行认购情况和中标率公示
特别提醒
西安市电力互感器研究所有限责任公司(下称“西高院”或“外国投资者”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)并且在新三板转板申请早已上海交易所(下称“上海交易所”)新三板转板联合会表决通过,并且已经中国证监会允许申请注册(证监批准〔2023〕726号)。
中国国际金融有限责任公司(下称“中金证券”或“保荐代表人(主承销商)”)出任本次发行的保荐代表人(主承销商)。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)、在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
外国投资者和保荐代表人(主承销商)共同商定此次公开发行股票数量达到7,914.4867亿港元,发行股份约占公司发行后总股本的25.00%,均为公开发行新股,不设置老股转让。
本次发行原始战略配售发行数量为395.7243亿港元,约为本次发行总数的5.00%。参加战略配售的投资人约定的申购资产已经在规定的时间内所有汇至保荐代表人(主承销商)指定银行帐户。根据发行价明确最后的战略配售数量达到316.5795亿港元,约为发行数量的4.00%。原始战略配售与最后战略配售股票数的差值79.1448亿港元回拔至网下发行。
战略配售回拔后,网上网下回拨机制运行前,网下发行数量达到5,342.3072亿港元,约为扣减最后战略配售总数后发行数量的70.31%;在网上原始发行数量为2,255.6000亿港元,约为扣减最后战略配售总数后发行数量的29.69%。最后在网上、网下发行总计数量达到7,597.9072亿港元,在网上及线下最后发行数量将依据在网上、线下回拔情况判断。
本次发行价格是rmb14.16元/股。
外国投资者于2023年6月7日(T日)利用上海交易所交易软件在网上标价原始发售“西高院”个股2,255.6000亿港元。
烦请投资人密切关注本次发行交款阶段,并且于2023年6月9日(T+2日)立即执行交款责任:
1、网下投资者应依据《西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2023年6月9日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价14.16元/股与获配总数,按时全额交纳新股申购资产。网下投资者好似日获配多个新股上市,请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,所产生的后果由投资人自己承担。
在网上投资人认购中新股后,应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行交款责任,保证其资金帐户在2023年6月9日(T+2日)日终有足量的新股申购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。
在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人(主承销商)承销。
2、此次网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺配售对象最后获配股票数的10%(向上取整测算)的限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月,即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月。
3、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
4、合理价格网下投资者未参加认购、未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳新股申购资金,将被称作毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。
线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。
一、网上摇号情况和网上发行基本中标率
依据上海交易所提供的信息,此次网上发行合理认购总户数为3,751,091户,合理认购股票数为6,185,293.6500亿港元,网上发行基本中标率大约为0.03646714%。
新股配号数量为123,705,873个,号范围包括100,000,000,000- 100,123,705,872。
二、回拨机制执行、发售结构与网上发行最后中标率
依据《西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》发布的回拨机制,本次发行最后战略配售股票数为316.5795亿港元,约为本次发行数量4.00%,与原始战略配售数量差值79.1448亿港元回拔至网下发行。
因为在网上投资人基本合理认购倍率大约为2,742.19倍,高过100倍,外国投资者和保荐代表人(主承销商)确定运行回拨机制,将扣减最后战略配售一部分后此次公开发行股票数量10.00%(向上取整至500股的整数,即7,598,000股)从线下回拔在网上。
在网上、线下回拨机制启动时,线下最后发行数量为4,582.5072亿港元,约为扣减最后战略配售总数后发行数量60.31%,约为本次发行总数的57.90%;在网上最后发行数量为3,015.4000亿港元,约为扣减最后战略配售总数后发行数量的39.69%,约为本次发行总产量38.10%。
回拨机制启动时,网上发行最后中标率大约为0.04875112%。
三、网上摇号摇签
外国投资者与保荐代表人(主承销商)定为2023年6月8日(T+1日)早上在上海浦东新区浦东南路528号上海市证券大厦北塔707室开展本次发行网上摇号摇号申请摇签典礼,并将于2023年6月9日(T+2日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上发布网上摇号中签结果。
外国投资者:西安市电力互感器研究所有限责任公司
保荐代表人(主承销商):中国国际金融有限责任公司
2023年6月8日
大众商报(大众商业报告)所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。大众商报非新闻媒体，不提供任何互联网新闻相关服务。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2