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广东省明阳电气设备有限责任公司首次公开发行股票 个股并且在科创板上市网上路演公示
保荐代表人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司
广东省明阳电气设备有限责任公司（下称“外国投资者”）首次公开发行股票不得超过7，805.00亿港元人民币普通股（A股）并且在科创板上市（下称“本次发行”）申请已经在2022年10月28日经深圳交易所（下称“深圳交易所”）科创板上市联合会表决通过，并且已经中国证监会（下称“中国证监会”）允许申请注册（证监批准〔2023〕1109号）。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）与在网上向拥有深圳市场非限售A股股权或者非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。
外国投资者和保荐代表人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限公司（下称“保荐代表人（主承销商）”）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。
此次公开发行新股7，805.00亿港元，占此次发行后总股本的25.00%，此次发行后企业总市值为31，220.00亿港元。
本次发行原始战略配售发行数量为1，561.00亿港元，占本次发行数量20.00%。在其中，保荐代表人（主承销商）有关分公司投股（若有）的原始战略配售数量达到390.25亿港元，占本次发行数量5.00%；别的参加战略配售的投资人的原始战略配售数量达到1，170.75亿港元，占本次发行数量15.00%，且申购额度不得超过24，000.00万余元。如此次确立的发行价超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资和达标境外机构资产报价的中位值和加权平均值孰低值，本次发行的保荐代表人（主承销商）有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售，投股主体是申银万国自主创新股票投资有限责任公司。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值一部分将回拔至网下发行。
回拨机制运行前，本次发行线下原始发行数量为4，370.80亿港元，约为扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%；在网上原始发行数量为1，873.20亿港元，约为扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，线下及在网上最后发行数量将依据回拔情况判断。
最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年6月21日（T+2日）发表的《广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中进行确认。
为了方便投资人掌握发行人的相关情况、发展前途和本次发行认购的有关分配，外国投资者和本次发行的保荐代表人（主承销商）定为2023年6月16日（T-1日）举办网上路演，烦请广大投资者关心。
1、网上路演时长：2023年6月16日（T-1日）14：00-17：00
2、网上路演网址：全景网（网站地址：https：//rs.p5w.net）
3、参与人员：外国投资者高管核心成员和保荐代表人（主承销商）相关负责人。
本次发行的招股意向书《广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全篇及相关信息可以从证监会指定网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com；国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn；经济发展参考网，网站地址www.jjckb.cn；中国期货市场新闻，网站地址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网站地址cn.chinadaily.com.cn）查看。
烦请广大投资者关心。
外国投资者：广东省明阳电气设备有限责任公司
保荐代表人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司
2023年6月15日
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