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江西国科军工集团有限公司首次公开发行股票科技创新板上市公告
保荐人(主承销商)：国泰君安证券有限公司
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公司及全体董事、监事、高级管理人员确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
江西国科军工集团有限公司(以下简称“国科军工”或“公司”)经上海证券交易所审批，发行的人民币普通股将于2023年6月21日在上海证券交易所科技创新板上市，上海证券交易所网站上披露了上市公告全文和首次公开发行股票招股说明书全文（http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件的网站(中国证券网，https://www.cnstock.com；中证网，https://www.cs.com.cn ；证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn；经济参考网，http://www.jjckb.cn），供投资者参考。
一、上市概况
(一)股票简称:国科军工
(二)扩位简称:国科军工
(3)股票代码:688543
(4)首次公开发行后总股本:1467万股
(5)首次公开发行股票数量:367万股，全部发行为新股，无旧股转让
二、风险提示
公司提醒投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，投资者应充分了解风险，合理参与新股交易。
具体来说，新股上市初期的风险包括但不限于以下几种:
(一)放宽涨跌限制
根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科技创新板股票交易价格涨跌限制，涨跌限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前五个交易日没有价格涨跌限制。科技创新板股票存在股价波动剧烈的风险。
(二)流通股数量少
上市初期，由于原股东股份锁定期为36个月或12个月，保荐人相关子公司股份锁定期为24个月，线下限售股锁定期为6个月。本次发行后，总股本为146、670、000股，其中无限销售条件的流通股为33、160、815股，占发行后总股本的22.61%。
(三)发行市盈率高于同行业平均水平
根据《国民经济产业分类》（GB/T4754-2017)公司所属行业为铁路、船舶、航空航天等运输设备制造业(C37)，截至2023 年6 月7 日（T-3 日)，上个月中证指数有限公司发布的铁路、船舶、航空航天等运输设备制造业(C37)平均静态市盈率为38.50 倍。
与发行人相似的主营业务可比上市公司的市盈率如下：
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截至2023年6月7日，数据来源：Wind信息（T-3日）。
注1：2022年扣除前/后EPS计算口径为2022年扣除非经常性损益前/后母公司股东净利润/T-3日(2023年6月7日)总股本；
注2：市盈率计算可能存在尾数差异，这是四舍五入造成的；
注3：除长城军工和洪都航空的异常值外，市盈率均值计算。
本次发行价格 43.67 元/股对应的发行人 2022 年度扣除非经常性损益前后摊薄后的市盈率为 63.25 倍，高于上个月中证指数有限公司发布的发行人所在行业的平均静态市盈率，高于同行业的可比公司 2022 年度扣除后，静态市盈率的平均水平存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和发起人（主承销商）要求投资者关注投资风险，认真研究和判断发行定价的合理性和合理投资。
(四)科技创新板股票上市首日可作为融资融券标的
科技创新板股票上市第一天可以作为融资融券的目标，可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、增加保证金风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧目标股票的价格波动；市场风险是指投资者不仅要承担原股票价格变化带来的风险，还要承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金额外风险是指投资者在交易过程中需要监控保证率水平，保证保证金比例不低于融资融券要求；流动性风险是指当标的股票价格波动剧烈时，可能会阻碍融资买卖、卖卖卖或买卖，造成较大的流动性风险。
三、联系方式
(一)发行人:江西国科军工集团有限公司
法定代表人：毛勇
住所:建业街999号，江西省南昌市南昌经济技术开发区
电话：0791-8811 5098
联系人：证券部
(二)保荐人(主承销商)：国泰君安证券有限公司
法定代表人：贺青
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
电话：021-38676888
联系人：资本市场部
江西国科军工集团有限公司
国泰君安证券有限公司
2023年6月20日
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