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山东省恒邦冶炼有限责任公司向不特定对象发售可转换公司债券在网上中签号码公示
证券代码：002237证券简称：恒邦股份公示序号：2023-043
保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
山东省恒邦冶炼有限责任公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
山东省恒邦冶炼有限责任公司（下称“恒邦股份”、“企业”或“外国投资者”）和国泰君安证券股份有限公司（下称“光大证券”、“保荐代表人（主承销商）”或“主承销商”）依据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令[第208号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（中国证监会令[第206号]）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》(深圳上〔2022〕731号)、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深圳上〔2023〕101号）（下称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年2月修订）》（深圳上〔2023〕134号）等有关规定向不特定对象发售可转换公司债券（下称“可转换债券”或“拓昊可转债”）。
本次发行的可转换债券将为外国投资者在证券登记日（2023年6月9日，T-1日）收盘后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件在网上向公众投资人发售。请投资人仔细阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）发布的有关规定。
此次向不特定对象发售可转换公司债券在出版步骤、认购、交款和投资者弃购解决等各个环节的核心提醒如下所示：
1、在网上投资人认购可转债中签后，应依据本公告执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年6月14日（T+2日）日终得全额的申购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。依据中国结算深圳分公司的有关规定，放弃认购的最小的单位为1张。在网上投资人放弃认购的由保荐代表人（主承销商）根据协议开展承销。
2、当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人认购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，或当股东优先选择交款申购的新股总数和线上投资人交款申购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，外国投资者及保荐代表人（主承销商）将商议是不是采用中断发售对策，并立即向深圳交易所汇报，假如中断发售，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。
本次发行的可转换公司债券由光大证券以余额包销的形式包销，对申购额度不够316,000.00万余元的那一部分担负余额包销义务，承销数量为316,000.00万余元，保荐代表人（主承销商）依据在网上资产到帐情况判断最后配股过程和结果承销额度，承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销总金额94,800.00万余元。当具体承销占比超出本次发行总额30%时，光大证券将启动内部结构风险评估程序，并和外国投资者商议沟通交流：如明确继续履行发售程序流程，光大证券将调节最后承销占比，全额的承销投资人申购额度不够金额，并立即向深圳交易所汇报；如明确采用中断发售对策，保荐代表人（主承销商）和外国投资者将及时向深圳交易所汇报，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。
3、线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换企业债券申购。
放弃认购情况以投资人为基准作出判断。放弃认购次数依照投资人具体放弃认购新股、存托、可转换公司债券、可交换公司债券累积计算；股民拥有好几个股票账户的，其任何一个股票账户产生放弃认购情况的，放弃认购频次累积计算。不过关、销户股票账户所经历过的放弃认购情况也列入统计分析频次。
年金帐户及其企业年金帐户，股票账户注册信息中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，根据不同投资人进行汇总。
依据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，恒邦股份及此次可转债发行的保荐代表人（主承销商）于2023年6月13日（T+1日）主持了拓昊可转债网上发行新股摇号申请典礼。摇号申请典礼依照公布、公平公正、公正的原则在有关部门所代表的监督下开展，摇号结果经广东深圳市罗湖财产公证。
现就中签结果公告如下：
凡参加拓昊可转债网上摇号的投资人所持有的认购配号尾数与其他号同样的，乃为中签号码。中签号码一共有1,109,065个，每一个中签号码只有申购10张（即1,000元）拓昊可转债。
特此公告。
外国投资者：山东省恒邦冶炼有限责任公司
保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2023年6月14日
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