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芜湖市富春染织有限责任公司 有关“富春可转债”2023年还息公示
证券代码：605189证券简称：富春染织公示序号：2023-044
可转债编码：111005可转债通称：富春可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●可转换债券付息债权备案日：2023年6月21日
●可转换债券除权除息日：2023年6月26日
●可转换债券兑息日：2023年6月26日（原还息日2023年6月23日为歇息日，顺延到下一工作中日）。
芜湖市富春染织有限责任公司(下称“企业”)于2022年6月23日公开发行的可转换公司债券（下称“富春可转债”）将在2023年6月23日逐渐付款自2022年6月23日至2023年6月22日期内利息。依据《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）相关条款要求，现将有关事项公告如下：
一、可转债发行发售概述
（一）债卷名字：芜湖市富春染织有限责任公司可转换公司债券
（二）债卷通称：富春可转债
（三）债卷编码：111005
（四）债卷种类：本次发行证券类型为可转换为公司发展A股个股的可转换债券。此次可转换债券和今后经此次可转换债券转化的企业股票将于上海交易所发售。
（五）发售总金额：rmb57,000.00万余元
（六）发行数量：570万多张
（七）票面价值和发行价：本次发行的可转换债券每一张颜值金额为100元，按颜值发售。
（八）债券期限：本次发行的可转换债券时限为自发售之日起六年，即自2022年6月23日（T日）至2028年6月22日。
（九）债券的收益率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。
（十）还息期限和方法：
本次发行的可转换债券选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还本金利息付款最终一年利息。
1、年利率计算
年息指可转换债券持有者按所持有的可转换债券票上总额自可转债发行首日起每满一年可以享受的当期贷款利息。
年息的计算公式：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换债券持有者在计算利息本年度（下称“当初”或“每一年”）付息债权备案日所持有的可转换债券票上总金额；
i：指可转换债券的当初息票率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息开始日为可转债发行首日。
（2）还息日：每一年的还息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为国定假期日或歇息日，则顺延到下一个工作中日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。
股权转让本年度相关违约金和利息股利分配的所属等事宜，由董事会根据法律法规及上海交易所的相关规定明确。
（3）付息债权备案日：每一年的付息债权备案日为每一年还息日的前一买卖日，公司将在每一年还息日以后的五个买卖日内付款当初贷款利息。在付息债权备案日前（包含付息债权备案日）申请办理转化成企业股票的可转换债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。
（4）可转换债券持有者所得到的利息费用的应对税费由可转换债券持有者担负。
（5）在本次发行的可转换公司债券期满日以后的5个工作日日内，企业将还款全部期满未股权转让的可转换债券本钱及最终一年利息。股权转让本年度相关违约金和利息股利分配的所属等事宜，由董事会根据法律法规及上海交易所的相关规定明确。
（十一）股权转让时限：本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之日2022年6月29日，即T+4日）起满6月后的第1个交易日起止可转债到期日止，即2022年12月29日至2028年6月22日止（如遇到国定假期日或歇息日延到之后第1个工作日日；延期期内还息账款不另计算利息）。
（十二）转股价格：初始转股价格为rmb23.19元/股，全新转股价格金额为15.85元/股。
（十三）资信评级：企业主体信用评级结果显示“AA-”，评级展望为“平稳；“富春可转债”定级结果显示“AA-”。
（十四）评级机构：中证鹏元资信评级有限责任公司
（十五）贷款担保状况：本次发行可转换公司债券选用股份质押的合同类型。公司控股股东何培富把它合理合法拥有的企业股票作为本次可转换公司债券抵押担保的抵押物。以上担保范围为公司发展经证监会审批公开发行的可转换公司债券100%本钱及利息、合同违约金、损害赔偿金及实现债权的相关费用，担保收益人为整体债券投资者，以保证此次可转换公司债券的利息按照合同约定按期全额兑现。
（十六）承销商：国元证券股份有限公司
（十七）备案、代管、授权委托债卷分红派息、兑现组织：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”）
二、此次还息计划方案
结合公司《募集说明书》的承诺，此次还息为“富春可转债”第一年还息，计算利息期间为2022年6月23日至2023年6月22日。今天债券票面利率为0.30%（价税合计），即每一张颜值100人民币可转换债券兑息总金额0.30人民币（价税合计）。
三、付息债权备案日、除权除息日和兑息日
（一）可转换债券付息债权备案日：2023年6月21日
（二）可转换债券除权除息日：2023年6月26日
（三）可转换债券兑息日：2023年6月26日（原还息日2023年6月23日为歇息日，顺延到下一工作中日）
四、还息目标
此次还息对象是截至2023年6月21日上海交易所收盘后，在我国清算上海分公司在册的整体“富春可转债”持有者。
五、还息方式
（一）我们公司与中国结算上海分公司签署《委托代理债券兑付、兑息协议》，授权委托中国结算上海分公司开展债券兑付、兑息。如我们公司未按时发放将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定银行帐户，则中国结算上海分公司将依据协议终止授权委托债券兑付、兑息服务项目，后面兑现、兑息全部由我们公司自行负责申请办理，有关执行事项以公司的公告为准。公司将在今天兑息日2个交易日前把今天债券贷款利息全额划付至中国结算上海分公司指定银行帐户。
（二）中国结算上海分公司在接到账款后，根据资金清算系统会债券利息划交给对应的兑现组织（证劵公司或中国结算上海分公司承认的其他机构），投资人于兑现组织领到债券利息。
六、有关投资人交纳可转换债券利息所得税的解释
（一）依据《中华人民共和国个人所得税法》及其其他一些税收法律和文件信息要求，企业可转换债券投资者（含证券基金）应交纳债卷本人利息费用企业所得税，缴税税率为利息额的20%，即每一张颜值100人民币可转换债券兑息总金额0.30人民币（税前工资），具体发放贷款利息为0.24元（税后工资）。可转换债券贷款利息个税将统一由相关兑现组织承担代收代缴或直接向各兑现机构所在地的税务机关缴纳。如各还息营业网点不履行以上债券利息个人所得税代扣代缴个税，所产生的法律依据由相关还息营业网点自己承担。
（二）依据《中华人民共和国企业所得税法》及其其他一些税收法律和文件信息要求，针对拥有可转换债券的法人企业，其债卷利息所得税自主交纳，即每一张颜值100人民币可转换债券具体发放总金额0.30人民币（价税合计）。
（三）针对拥有今天债券达标境外企业投资人等非居民企业（其含意同《中华人民共和国企业所得税法》），依据《财政部、税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（国家财政部国家税务总局公示2021年34号）要求，自2021年11月7日起止2025年12月31日止，对境外企业项目投资地区证券市场所取得的债券利息收入暂免征缴所得税和增值税。因而，对非居民企业（包含QFII,RQFII）债卷持有人所取得的今天债卷此次贷款利息免征缴所得税，即每一张颜值100人民币可转换债券具体发放总金额rmb0.30元（价税合计）。以上暂免征缴所得税的范畴不包含境外企业在中国境内成立的组织、场地所取得的与这家机构、地方有具体关联的债券利息。
七、有关机构及联系方式
（一）外国投资者：芜湖市富春染织有限责任公司
详细地址：我国(安徽省)自贸区芜湖市规划区九华北路3号
联系方式：0553-5710228
发传真：0553-5710228
手机联系人：王金成
（二）承销商：国元证券股份有限公司
详细地址：安徽合肥市梅山路18号
联系方式：0551-62207353
发传真：0551-62207360
保荐代表人：谢天宇、佘超
（三）基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
详细地址：上海浦东新区杨高南路188号
联系方式：4008058058
特此公告。
芜湖市富春染织有限责任公司股东会
2023年6月14日
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