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无锡锡南科技发展有限公司 首次公开发行股票并且在科创板上市发售公示（下转C2版）
保荐代表人（主承销商）：中信证券股份有限责任公司
特别提醒
无锡锡南科技发展有限公司（下称“锡南高新科技”、“外国投资者”或“企业”）依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）（下称“《承销办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令〔第205号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上〔2023〕100号）（下称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上〔2018〕279号）（下称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深圳上〔2023〕110号）（下称“《网下发行实施细则》”）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号）（下称“《网下投资者管理规则》”）等有关法律法规、监管要求及自我约束标准等相关资料，及其深圳交易所（下称“深圳交易所”）相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定，组织落实首次公开发行股票并且在科创板上市。
中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”或“保荐代表人（主承销商）”）出任本次发行的保荐代表人（主承销商）。
此次初步询价和网下发行都通过深圳交易所网下发行平台网站及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台，请网下投资者仔细阅读本公告及《网下发行实施细则》等有关规定。此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展，选用按股票市值认购标价交易方式开展，请在网上投资人仔细阅读本公告及深圳交易所公布的《网上发行实施细则》等有关规定。
本次发行适用2023年2月17日中国证监会（下称“证监会”）公布的《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）、《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令〔第205号〕）、深圳交易所公布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上〔2023〕100号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深圳上〔2023〕110号）、中国证券业协会公布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号），请投资者关注有关规定的改变，关心经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。
本次发行价钱34.00元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低归属于母公司股东纯利润相匹配摊低后股票市盈率为37.11倍，高过中证指数有限公司2023年6月8日（T-4日）公布的领域近期一个月均匀静态市盈率24.55倍，超过力度大约为51.15%，少于同业竞争相比上市企业2022年扣非前后左右孰低归属于母公司股东纯利润相匹配股票市盈率45.07倍，但仍然存在将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。
烦请投资人密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、回拨机制、中断发售及弃购股权管理等层面，详情如下：
1、初步询价完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据《无锡锡南科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（下称“《初步询价及推介公告》”）所规定的去除标准，在去除不符合条件的网下投资者价格后，协商一致将拟认购价钱高过44.04元/股（没有）的配售对象所有去除；将拟认购价格是44.04元/股、拟股票数量低于440亿港元（含440亿港元）的配售对象所有去除。之上全过程共去除70个配售对象，去除的拟认购总产量为49,930亿港元，约为此次初步询价去除不符合条件的网下投资者价格后拟股票数量总数4,981,170亿港元的1.0024%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见“附注：配售对象基本询价报价状况”里被标明为“高价位去除”的那一部分。
2、外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者所在领域、外国投资者股票基本面、市场状况、相比上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是34.00元/股，网下发行不进行累计投标询价。
投资人请照此价格是2023年6月14日（T日）进行线上和网下申购，认购时不用缴纳认购资产。此次网下发行认购日和网上摇号日同为2023年6月14日（T日），在其中网下申购时间是在09:30-15:00，网上摇号时间是在09:15-11:30、13:00-15:00。
3、本次发行价格是34.00元/股，不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、企业年金基金和职业年金基金（下称“年金基金”）、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值，故保荐代表人有关分公司中信证券投资有限责任公司不用参加本次发行的战略配售。
本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划及其它外界投资人的战略配售。根据本次发行价钱，保荐代表人有关分公司不参加战略配售。最后，本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股。原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值125.00亿港元将回拔至网下发行。
4、本次发行最后选用线下向满足条件的网下投资者询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。
5、限售期分配：本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。
网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月，即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
6、网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。
7、在网络上网下申购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据网上摇号状况于2023年6月14日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确。
8、网下投资者应依据《无锡锡南科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（下称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2023年6月16日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与基本配股总数，按时全额交纳新股申购资产。
申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象当天获配新股上市所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依据标准填好备注名称。
在网上投资人认购中新股后，应依据《无锡锡南科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（下称“《网上摇号中签结果公告》”）执行资产交纳责任，保证其资金帐户在2023年6月16日（T+2日）日终有足量的新股申购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。
线下和线上投资人放弃认购的股权由保荐代表人（主承销商）承销。
9、提供可靠报价的网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将这个毁约情况及存有《网下投资者管理规则》第四十一条中的某些毁约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务网下询价和配股业务流程；网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。
线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。
10、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
11、外国投资者和保荐代表人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，科学理财，仔细阅读本公告及2023年6月13日（T-1日）发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》里的《无锡锡南科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（下称“《投资风险特别公告》”），深入了解经营风险，谨慎参加此次新股上市。
公司估值及投资风险防范
1、本次发行价格是34.00元/股，请股民依据下列情况分析本次发行市场定价合理化。
（1）依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），锡南高新科技行业类别为“机械制造业”（领域分类代码为C36）。截止2023年6月8日（T-4日），中证指数有限公司公布的“C36
（下转C2版）
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