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浙江省兴华科技发展有限公司首次公开发行股票新三板转板公告书
(上接A9版)
我们公司A股股票发行经上海交易所自律监管认定书〔2023〕128号准许。本次发行结束后,企业总市值为5,914.2700亿港元。我们公司公开发行的A股个股上海证券交易所新三板转板,证券简称“兴华高新科技”,证券代码“688623”;在其中1,343.9510亿港元个股将在2023年6月8日起挂牌交易。
二、股票发行有关信息
(一)上市地点及上市板块:上海交易所科创板上市
(二)上市日期:2023年6月8日
(三)股票简称:兴华高新科技
(四)个股扩位通称:兴华高新科技
(五)股票号:688623
(六)此次发行后总市值:59,142,700股
(七)此次公开发行股票数:14,785,700股,均是新股上市,无老股转让
(八)此次上市无商品流通限定及限购布置的股票数:13,439,510股
(九)此次发售的是商品流通限定或限购布置的股票数:45,703,190股
(十)参加战略配售的投资人在首次公开发行股票中获取配股的股票数:476,644股
(十一)本次发行前公司股东持有股份的商品流通限定及时限:请参阅本上市公告书之“第三节外国投资者、控股股东及股东持股状况”之“五、股东情况”之“(一)本次发行前后左右外国投资者总股本状况”
(十二)本次发行前公司股东对持有股权自行锁定的服务承诺:请参阅本上市公告书之“第八节关键承诺事项”
(十三)此次发售股份的别的限购分配如下所示:
1、中信证劵集团有限公司服务承诺得到此次配股的股票限售期为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起24月。限售期期满后,参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和上海交易所有关股份减持的相关规定。
2、网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。
(十四)个股登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
(十五)上市保荐人:民生工程证券股份有限公司
三、申请办理首次公开发行股票并上市时挑选的实际上市标准及发行后做到所指定的上市标准状况以及表明
(一)申请办理首次公开发行股票并上市时挑选的实际上市标准
企业本次发行挑选《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第一套规范:“预计市值不少于rmb10亿人民币,最近几年纯利润均大于零且总计纯利润不少于rmb5,000万余元,或是预计市值不少于rmb10亿人民币,最近一年纯利润大于零且主营业务收入不少于rmb1亿人民币。”。
(二)企业发行后做到所指定的上市标准状况以及表明
本次发行价钱确认后外国投资者上市时总市值为74.45亿人民币。依据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)开具的《审计报告》,外国投资者最近几年归属于母公司股东纯利润(以扣非前后左右比较低者为测算根据)分别是5,713.64万余元、9,326.15万余元,近些年纯利润(以扣非前后左右比较低者为测算根据)大于零且总计纯利润不少于rmb5,000万余元。外国投资者最近一年主营业务收入为37,175.05万余元,不少于rmb1亿人民币。达到在招股书中列明所选择的总市值标准及财务指标分析上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第一套规范:“预计市值不少于rmb10亿人民币,最近几年纯利润均大于零且总计纯利润不少于rmb5,000万余元,或是预计市值不少于rmb10亿人民币,最近一年纯利润大于零且主营业务收入不少于rmb1亿人民币。”。
第三节 外国投资者、控股股东及股东持股状况
一、 外国投资者基本概况
二、 大股东及控股股东状况
(一)公司控股股东和控股股东的现象
1、大股东
本次发行前,凯毕特持有公司2,318.8406亿港元股权,持股比例为39.21%。报告期,凯毕特自始至终为公司控股股东,公司控股股东不曾发生变化。凯毕特的相关情况如下所示:
注:之上财务报表经中审众环会计事务所(特殊普通合伙)浙江省分所财务审计。
2、控股股东
公司实际控制人为郑建。本次发行前,郑建立即持有公司16.30%的投票权,根据凯毕特持有公司52.28%的投票权,根据丰泉汇投资持有公司11.76%的投票权,郑建直接或间接总计持有公司80.34%的投票权,且郑建报告期一直出任发行人的监事会主席/老总、经理,因而郑建是企业的控股股东。
郑建老先生,中国籍,无海外居留权,1956年12月出世,身份证号为330106195612******,家庭住址为浙江杭州市西湖区******。
(二)此次上市前的公司股权结构控制关系
此次上市前,发行人与大股东、控股股东的公司股权结构如下所示:
三、执行董事、公司监事、高管人员及主要专业技术人员
(一)监事会成员
董事会由7名执行董事构成,当中3名独董,企业在职监事会成员详情如下:
(二)监事会成员
公司监事会由3名公司监事构成,在其中职工代表监事1名。企业在职监事会成员详情如下:
(三)高管人员
公司高级管理人员包含经理、副总、高级工程师、财务经理和董事长助理。公司具有4名高管人员,详情如下:
(四)关键专业技术人员
企业核心专业技术人员为下面6名员工,详情如下:
(五)执行董事、公司监事、高管人员、关键专业技术人员直接和间接持仓状况
本次发行前,董事、公司监事、高管人员、关键专业技术人员直接和间接拥有外国投资者股权情况如下:
注1:间接性股票数系各工作人员根据间接持股行为主体持有的外国投资者股权,其计算公式:间接持股总数=间接持股行为主体拥有发行人的股权总数*各员工所拥有间接持股主体注资市场份额占比;
注2:以上工作人员都通过丰泉汇投资间接性拥有外国投资者股权。
截止到本上市公告书签署日,除了上述情况外,企业在职执行董事、公司监事、高管人员、关键专业技术人员不会有别的直接和间接拥有我们公司股份的状况,企业以上公司股东拥有公司的股权都不存有质押贷款或冻洁状况。我们公司并未发售过债卷,本董事、公司监事、高管人员不会有拥有本企业债券的现象。
四、外国投资者已建立或开展的股权激励计划、股权激励计划以及相关分配
(一)员工持股平台状况
企业通过建立员工持股平台丰泉汇投资对中层管理人员、业务流程骨干员工等执行股权激励计划。截止到本上市公告书签署日,成立公司了员工持股平台丰泉汇投资,持有公司521.7391亿港元股权,占股比例分别是8.82%。丰泉汇投资的相关情况如下所示:
截止到本上市公告书签署日,丰泉汇投资各合作伙伴以及注资情况如下:
(二)员工持股平台持有公司股份的限购分配
丰泉汇投资已服务承诺“自外国投资者股票发行的时候起36个月,本合伙制企业不出售或是由他人管理方法本次发行前本合伙制企业已直接和间接所持有的外国投资者股权,都不建议由投资者复购这部分股权。”实际限购分配详细本上市公告书“第八节关键承诺事项”之“一、本次发行前公司股东持有股份的限购分配、自行锁住股权、增加锁住时限等服务承诺”一些内容。
(三)员工持股平台并不属于私募基金
企业员工持股平台丰泉汇投资,除持有公司的股权外,未从业别的生产经营,不会有以非公开名义向合格投资人募集设立股权投资基金的情况,未授权委托基金托管人管理方法其财产,亦未委托变成基金托管人管理方法财产,并不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募基金或私募基金管理人。
五、本次发行前后公司股权结构变化情况
本次发行前企业总市值4,435.7000亿港元,此次增发新股1,478.5700亿港元,为本次发行后外国投资者总股本的25.00%。此次不属于公司股东公开发售。本次发行前后左右企业公司股权结构如下所示:
六、本次发行后持股数前十名公司股东
本次发行后、上市前,企业持股数前十名股东情况如下:
七、此次战略配售状况
本次发行最后战略配售的股票数为47.6644亿港元,占本次发行数量3.22%。本次发行涉及到的发展战略配售对象为:参加投股的保荐代表人有关分公司。
本次发行的战略配售为保荐代表人有关分公司投股,投股公司为中信证劵集团有限公司(下称“民生投资”)。
(一)保荐代表人有关分公司拟参加战略配售状况
1、投股行为主体
本次发行的保荐代表人有关分公司依照《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(下称“《业务实施细则》”)的有关规定参加本次发行的战略配售,投股主体是民生投资。
2、投股总数
依据《业务实施细则》,中信证劵集团有限公司投股总数47.6644亿港元,为本次发行数量3.22%,获配总金额59,999,946.72元。
(二)限售期限
中信证劵集团有限公司服务承诺得到此次配股的个股持有期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起24月。限售期期满后,中信证劵集团有限公司对获配股份的高管增持可用证监会和上海交易所有关股份减持的相关规定。
(三)有关服务承诺
根据《业务实施细则》和《承销业务规则》,民生投资已签定《关于参与浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市配售的承诺》,对《承销业务规则》和《业务实施细则》所规定的相关事宜展开了服务承诺。
参加配股的保荐代表人有关分公司服务承诺,不可运用获配股权获得股东影响力危害外国投资者正常的生产运营,禁止在获配股权限售期内谋取外国投资者管控权。
第四节 新股发行状况
一、发行数量:1,478.5700亿港元,无老股转让。
二、发行价:125.88元/股
三、每股面值:rmb1.00元
四、发行市盈率:79.83倍(发行价除于发行后每股净资产,发行后每股净资产依照2022年经审计的扣非前后左右孰低的归属于母公司所有者纯利润除于本次发行后总市值测算)
五、发售市盈率:3.64倍(依照发行价除于发行后净资产测算)
六、发行后每股净资产:1.58元/股(依照2022年度经审计的扣非前后左右孰低的归属于母公司所有者纯利润除于本次发行后总市值测算)
(下转A11版)
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