惠州市仁信新型材料有限责任公司(下称“外国投资者”、“仁信新材”或“企业”)首次公开发行股票并且在科创板上市申请办理早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)科创板上市委员会委员表决通过,并且已经中国证监会允许申请注册(证监批准〔2023〕545号)。《惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及附件公布于中国证监会指定的网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;证劵日报网,网站地址www.zqrb.cn,经济发展参考网,网站地址 www.jjckb.cn),并置备于外国投资者、深圳交易所、此次发行新股保荐代表人(主承销商)九阳证券股份有限公司(下称“万和证券”或“保荐代表人(主承销商)”)的居所,供群众查看。

烦请投资人密切关注本次发行发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面,并仔细阅读今日发表的《惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(下称“《初步询价及推介公告》”)。详情如下:

1、此次网下发行认购日与网上摇号日同是2023年6月19日(T日),在其中,网下申购时间是在9:30-15:00,网上摇号时间是在9:15-11:30,13:00-15:00。投资人在2023年6月19日(T日)进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。

2、全部拟参加此次初步询价并符合有关投资人要求的网下投资者,应当按照有关要求在2023年6月12日(T-5日)12:00前申请注册同时提交审查原材料,申请注册及递交审查资料时请登录万和证券网下投资者智能管理系统(网站地址:https://thfx.vanhosec.cn:8060/)。

3、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

若有以上情况,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于《惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)中公布向参加战略配售的投资人配股的个股总产量、申购总数、占本次发行股票数比例及其持有期限等相关信息。

4、外国投资者和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。

5、网下发行目标:此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及其合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。

6、初步询价:本次发行初步询价时间是在2023年6月13日(T-4日)9:30-15:00。在相关期限内,满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价格与拟股票数量。

网下询价逐渐前一买卖日(2023年6月12日,T-5日)早上8:30至初步询价日(2023年6月13日,T-4日)当日早上9:30前,网下投资者应通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则,并提交提议价格或价格定位,不然不可参加此次询价采购。网下投资者递交定价原则前,理应执行内部结构申请流程。

参加创业板股票网下询价的客户可以向其管理的好几个配售对象各自填写不一样的价格,每一个网下投资者较多填写三个价格,且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数,同一配售对象只有有一个价格。有关申请一经递交,不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的,应再次执行标价决策制定,在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据、以前价格存不存在定价原则不全面及(或)标价决策制定不完善等状况,并把减价根据及(或)再次执行标价决策制定等相关材料归档备查簿。

网下投资者申报价格的最小变化单位是0.01元,初步询价环节网下配售目标最少拟股票数量设为100亿港元,拟股票数量最少变化企业设为10亿港元,即网下投资者指定配售对象的拟股票数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数,每一个配售对象的拟股票数量不能超过1,200亿港元。

此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为1,200亿港元,约为线下原始发行数量的49.81%。网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定,进一步加强风险管控和合规,谨慎适时调整认购价格与股票数量。参加初步询价时,请尤其注意申报价格和股票数量相对应的申购额度是不是超出其发放给保荐代表人(主承销商)以及在深圳交易所网下发行平台网站填写的2023年6月6日(T-9日)的资产总额或资产规模。保荐代表人(主承销商)发觉配售对象不执行行业管理规定,超出其向保荐代表人(主承销商)递交资金证明材料上相对应总资产或资产规模认购的,则其配售对象的认购失效。

参加此次仁信新材网下询价的投资人需在2023年6月12日(T-5日)12:00前把资金证明原材料根据万和证券网下投资者智能管理系统(https://thfx.vanhosec.cn:8060/)递交给保荐代表人(主承销商)。如投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股,并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的,应自己承担所产生的主要责任。

特别提醒一:为推动网下投资者谨慎价格,深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作:

网下投资者需在网下询价逐渐前一个买卖日(2023年6月12日,T-5日)早上9:30前,根据网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)递交定价原则并填写提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者,不得参加询价采购。网下投资者递交定价原则前,理应执行内部结构申请流程。网下投资者应当按照定价原则给的提议价格或价格定位开展价格,正常情况下不可超过调查报告提议价格定位。

特别提醒二:网下投资者须事先递交总资产或资产规模证明文件,并严格执行行业管理规定,申购额度不能超过向保荐代表人(主承销商)递交的配售对象总资产证明文件及其《配售对象资产规模汇总表》中对应的总资产或资产规模,保证其在《配售对象资产规模汇总表》中填报的资产总额数据信息应与其说递交的总资产证实材料中的额度保持一致。总资产或资产规模数据信息以初步询价日前第五个工作中日(2023年6月6日,T-9日)为标准。

网下投资者一旦价格则视为服务承诺它在万和证券网下投资者智能管理系统上传总资产证明文件及填报的《配售对象资产规模汇总表》中对应的总资产或资产规模和在深圳交易所网下发行平台网站递交的信息一致;如不一致,所带来的后果由网下投资者自己承担。

特别提醒三:为推动网下投资者谨慎价格,有利于审查创业板股票网下投资者总资产,深圳交易所规定网下投资者按下列规定实际操作:

初步询价期内,网下投资者价格前需在深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)内填写截止到2023年6月6日(T-9日)的资产总额或资产规模,投资人填报的总资产或资产规模理应与其说向保荐代表人(主承销商)递交的总资产或资产规模证实材料中的额度保持一致。

投资人需严格执行行业管理规定,适时调整认购经营规模,申购额度不能超过其向保荐代表人(主承销商)递交的资金证明材料上相对应总资产或资产规模。

7、线下去除占比要求:初步询价完成后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)依据去除不符投资人标准报价的初步询价结论,对每一个满足条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量的按申报日期(申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准)由晚到早、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排列,去除价格最大一部分配售对象的价格,去除的拟申购量为满足条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下,对于该价钱里的认购可不会再去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)依据剩下网下发行询价报价情况和拟股票数量、综合评定外国投资者有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平、募资需求及包销风险性等多种因素,并关键参考证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资源等配售对象价格中位值和加权平均值的孰低值,谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟股票数量。外国投资者和保荐代表人(主承销商)按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。

合理价格就是指网下投资者申请却不小于外国投资者和保荐代表人(主承销商)确立的发行价,且没有做为最大价格一部分被去除,同时满足外国投资者和保荐代表人(主承销商)事前明确且公示的其他要求的价格。在初步询价期内递交合理报价的网下投资者即可且需要参加网下申购。保荐代表人(主承销商)已聘用广东华商法律事务所对本次发行和包销全过程开展及时印证,并将会对网下投资者资质证书、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合规管理实效性发布确立建议。

8、提醒投资人注意投资风险:初步询价完成后,如外国投资者和保荐代表人(主承销商)确立的发行价超出《发行公告》中公布的网下投资者去除最大价格一部分后剩下报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金和险资和达标境外机构价格中位值和加权平均值的孰低值,或本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争相比上市企业二级市场平均市盈率(中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率),外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于网上摇号前公布《惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(下称“《投资风险特别公告》”),详细描述标价合理化,提醒投资人注意投资风险。

9、企业经营效益同比下降风险防范:由于受到中下游家用电器及照明行业因宏观经济经济周期、材料成本增涨、国际海运物流成本费提高等因素的影响而发生终端设备消费市场不够的情况,与此同时,俄乌政治冲突及国际能源问题造成国际油价以及相关大宗商品化工产品价格增涨比较快,并进一步推动丁二烯价格行情高位运行,受其影响,企业主打产品聚苯乙烯颗粒与关键原料丁二烯间的价格比较上一年度明显变窄,公司经营效益主要表现大跳水,尤以第2一季度及第3一季度销售业绩更加明显,而第4一季度华南区受特殊因素的影响,中下游家用电器及照明灯具领域内的消费端要求虽然已经慢慢恢复,但仍然不足突显长期稳定,总体来看,企业2022年全年度纯利润规模较去年将同比下降29.85%,2022年度经营效益有所下降。

依据信永中和会计事务所(特殊普通合伙)开具的序号为“XYZH/2023GZAA3B0123”《审阅报告》,2023年1-3月,公司已经实现营收为47,191.15万余元,同比减少16.28%;归属于母公司股东纯利润为1,543.59万余元,同比减少45.74%;扣非后归属于母公司股东纯利润为1,414.96万余元,同比减少48.46%。

将来,假如国际石油价格或丁二烯原材料价格进一步上升,或中下游家用电器及照明行业的消费端要求恢复不如领域预估,甚至会出现进一步委缩的情况,或其它危害聚乙烯和丁二烯价格比的消极态度不断产生,上下游原材料成本上涨工作压力很有可能不能及时、合理、完全的向中下游传输,企业可能面临经营效益短期内亏本并出现将来经营效益同比下降风险。

10、限售期分配:本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳《初步询价及推介公告》所公布的线下限售期分配。

如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司万和证券集团有限公司将按相关规定参加本次发行的战略配售,此次投股获配个股的限售期为24月,限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起算起。

11、总市值规定:

网下投资者:以初步询价逐渐日第四个买卖日(2023年6月9日,T-6日)为依据日,参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个标准日前20个交易日(含标准日)所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是1,000万余元(含)之上。别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理的配售对象在这个标准日前20个交易日(含标准日)所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是6,000万余元(含)之上。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。实际市值计算标准依照《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上[2023]110号)实行。

在网上投资人:投资人拥有1多万元(含1万)深圳交易所非限售A股股权与非限购存托总市值的,可以从2023年6月19日(T日)参加本次发行的网上摇号。在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等相关规定已开通科创板交易管理权限(中国法律、政策法规禁止者以外)。每5,000元总市值可认购500股,不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量应当为500股或者其整数,但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一,实际网上发行总数将于《发行公告》中公布。投资人所持有的总市值按照其2023年6月15日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均拥有市值计算,可以同时用以2023年6月19日(T日)认购多个新股上市。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。投资人所持有的总市值必须符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳上[2018]279号)的有关规定。

12、独立表述认购意向:网站投资人理应独立表述认购意愿,不能交由证劵公司代其完成股票申购。

13、本次发行回拨机制:外国投资者和保荐代表人(主承销商)在网络上网下申购完成后,将依据网上摇号状况于2023年6月19日(T日)再决定是否运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅《初步询价及推介公告》里的“六、本次发行回拨机制”。

14、获配投资人交款与弃购股权解决:网下投资者应依据《惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,于2023年6月21日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与基本配股总数,按时全额交纳新股申购资产,申购资产应当于2023年6月21日(T+2日)16:00前至账。网下投资者好似日获配多个新股上市,请尽快按每一只新股上市各自交款,并依据标准填好备注名称。同日获配多个新股上市的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,所产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人认购中新股后,应依据《惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年6月21日(T+2日)日终得全额的新股申购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购的股权由保荐代表人(主承销商)承销。

15、中断发售状况:扣减最后战略配售总数后,在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见《初步询价及推介公告》里的“十、中断发售状况”。

16、提供可靠价格网下投资者未参加网下申购或者没有全额认购或是得到基本配股的网下投资者没有按照最终决定的发行价与获配总数立即全额交纳申购资金,将被称作毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。配售对象在证交所各销售市场板块违反规定频次分类汇总。列为限制名单期内,有关配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价及认购配股业务流程。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6月(按180个自然日测算,含次日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

17、此次新股发行后计划在科创板上市,这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备科研投入大、运营风险高、销售业绩不稳、退市风险警示高等优点,投资人遭遇比较大的经营风险。投资人应深入了解主板市场的项目风险及我们公司《惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中公布的潜在风险,谨慎做出项目投资确定。

投资人需深入了解相关新股上市的有关法律法规,仔细阅读本公告的各种具体内容,知晓本次发行的定价原则和配股标准,在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况,并保证其股票数量与未来持仓状况合乎有关法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格,保荐代表人(主承销商)视作该投资人服务承诺:投资人参加此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定,所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

18、外国投资者和保荐代表人(主承销商)服务承诺,截止到本公告发布日,不会有危害本次发行的会议后事宜。

此次发行新股概述

外国投资者:惠州市仁信新型材料有限责任公司

保荐代表人(主承销商):九阳证券股份有限公司

2023年6月8日