地产频道
恒勃控投有限责任公司首次公开发行股票并且在科创板上市发售结论公示
特别提醒
恒勃控投有限责任公司(下称“恒勃股权”或“外国投资者”)首次公开发行股票2,588.00亿港元人民币普通股(A股)并且在科创板上市(下称“本次发行”)申请早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)科创板上市联合会表决通过,并已获得中国证监会允许申请注册(证监批准[2023]528号)。外国投资者股票简称为“恒勃股权”,股票号为“301225”。
本次发行最后选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
外国投资者与本次发行的保荐代表人(主承销商)中信建投证券有限责任公司(下称“中信建投证券”或“保荐代表人(主承销商)”)共同商定本次发行价格是rmb35.66元/股,本次发行股权数量达到2,588.00亿港元。
本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值,去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。
本次发行原始战略配售数量达到388.20亿港元,占本次发行数量15.00%,依据最终决定的发行价,参加战略配售的投资人最后仅是发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划,最后战略配售数量达到89.8036亿港元,占本次发行数量3.47%。本次发行原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值298.3964亿港元将回拔至网下发行。
战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前,线下原始发行数量为1,839.1964亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量73.62%;在网上原始发行数量为659.00亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量26.38%。战略配售回拔后最后线下、网上发行总计数量达到2,498.1964亿港元,在网上及线下最后发行数量将依据在网上、线下回拔情况判断。
依据《恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制,因为在网上基本合理认购倍率为6,700.06206倍,高过100倍,外国投资者和主承销商确定运行回拨机制,将扣减最后战略配售总数后此次公开发行股票数量20%(向上取整至500股的整数,即499.65亿港元)由线下回拔至在网上。回拔后,线下最后发行数量为1,339.5464亿港元,占扣减最后战略配售总数后本次发行数量53.62%;在网上最后发行数量为1,158.65亿港元,占扣减最后战略配售总数后本次发行数量46.38%。回拔后,此次网上发行的中标率为0.0262414619%,合理认购倍率为3,810.76330倍。
本次发行的在网上、线下申购交款工作中已经在2023年6月8日(T+2日)完毕。详情如下:
一、新股申购状况统计分析
保荐代表人(主承销商)依据深圳交易所与中国登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)提供的信息,对此次战略配售、在网上及网下发行的新股申购情况进行统计分析,结论如下所示:
(一)战略配售状况
本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值,去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。
依据最终决定的发行价,参加战略配售的投资人最后仅是发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划,即中信证券股大管家恒勃控投1号战略配售集合资产管理计划(下称“恒勃控投1号资管计划”)和中信证券股大管家恒勃控投2号战略配售集合资产管理计划(下称“恒勃控投2号资产管理计划”)。依据最终决定的发行价,恒勃控投1号资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到64.2176亿港元,占本次发行数量2.48%;恒勃控投2号资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到25.5860亿港元,占本次发行数量0.99%。
本次发行原始战略配售数量达到388.20亿港元,占本次发行数量15.00%,最后战略配售数量达到89.8036亿港元,占本次发行数量3.47%。本次发行原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值298.3964亿港元将回拔至网下发行。
截止到2023年5月31日(T-4日),参加战略配售的投资人已按时发放交纳申购资产,本次发行最后战略配售结论如下所示:
注:限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起算起。
(二)在网上新股申购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数(股):11,271,392
2、在网上投资人交款申购金额(元):401,937,838.72
3、在网上投资人放弃认购总数(股):315,108
4、在网上投资人放弃认购额度(元):11,236,751.28
(三)线下新股申购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数(股):13,395,464
2、网下投资者交款申购金额(元):477,682,246.24
3、网下投资者放弃认购总数(股):0
4、网下投资者放弃认购额度(元):0.00
二、线下占比限购状况
本次发行的网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
本次发行中网下配售占比限购6个月股权数量达到1,342,709股,约为网下发行总数的10.02%,约为本次发行总数的5.19%。
战略配售层面,发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划获配股票限售期为12三个月,限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起算起。限售期期满后,参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。
三、保荐代表人(主承销商)承销状况
本次发行在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人(主承销商)承销,保荐代表人(主承销商)承销股份的数量达到315,108股,承销总金额11,236,751.28元。保荐代表人(主承销商)承销股权总数占此次公开发行股票总产量比例为1.2176%。
2023年6月12日(T+4日),保荐代表人(主承销商)将承销资产、战略配售资产与线下、网上发行募资扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者。外国投资者向中国结算深圳分公司递交股份登记申请办理,将承销股份登记至保荐代表人(主承销商)特定股票账户。
四、本次发行花费
注:1、相关费用均是不含税金额,如合计数和各加数立即求和之与在末尾数上有所差异,均系四舍五入导致;2、发售服务费其中包含了本次发行的合同印花税,计税基础为扣减合同印花税前募资净收益,税率为0.025%。
五、保荐代表人(主承销商)联系电话
线下、在网上投资人对本公告所发布发行结论如有疑问,请向本次发行的保荐代表人(主承销商)联络。主要联系电话如下所示:
保荐代表人(主承销商):中信建投证券有限责任公司
联系方式:010-86451545、010-86451546
手机联系人:股份资本市场部
外国投资者:恒勃控投有限责任公司
保荐代表人(主承销商):中信建投证券有限责任公司
2023年6月12日
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