(上接A13版)

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起就可以商品流通;10%的股权限售期为6个月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

发展战略配售股份限售期分配详细本公告“二、战略配售”。

10、总市值规定

网下投资者:以初步询价逐渐日第四个买卖日(2023年6月26日,T-6日)为依据日,参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个标准日前20个交易日(含标准日)所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是1,000万余元(含)之上;别的参加本次发行初步询价的网下投资者以及管理的配售对象在这个标准日前20个交易日(含标准日)所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是6,000万余元(含)之上。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。实际市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

在网上投资人:投资人拥有1多万元(含1万)深圳交易所非限售A股股权与非限购存托总市值的,可以从2023年7月4日(T日)参加本次发行的网上摇号。在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》等相关规定已开通科创板交易管理权限(中国法律、政策法规禁止者以外)。每5,000元总市值可认购一个认购企业,不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量应当为500股或者其整数,但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一,实际网上发行总数将于《发行公告》中公布。投资人所持有的总市值按照其2023年6月30日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均拥有市值计算,可以同时用以2023年7月4日(T日)认购多个新股上市。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

11、独立表述认购意向:网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

12、本次发行回拨机制:外国投资者和保荐代表人(主承销商)在确认发行价及在网上网下申购完成后,各自依据参加战略配售的投资人交款申购情况和网上网下整体认购状况再决定是否运行回拨机制,对战略配售、线下和网上发行总数作出调整。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“六、本次发行回拨机制”。

13、获配投资人交款与弃购股权解决:网下投资者应依据《青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(下称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2023年7月6日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与基本配股总数,按时全额交纳新股申购资产。网下投资者好似日获配多个新股上市,请尽快按每一只新股上市各自交款,并依据标准填好备注名称。同日获配多个新股上市的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,所产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人认购中新股后,应依据《青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(下称“《网上摇号中签结果公告》”)执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年7月6日(T+2日)日终得全额的新股申购资产。投资人申购资金短缺的,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购的股权由保荐代表人(主承销商)承销。

14、中断发售状况:在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见本公告里的“十、中断发售状况”。

15、合同违约责任:提供可靠报价的网下投资者未参加认购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款,将被称作毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)把它毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月内累积发生3次中签后未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日测算,含次日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

16、此次新股发行后计划在科创板上市,这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备科研投入大、运营风险高、销售业绩不稳、退市风险警示高等优点,投资人遭遇比较大的经营风险。投资人应深入了解主板市场的经营风险以及公司《青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(下称“《招股意向书》”)中公布的潜在风险,谨慎做出项目投资确定。

17、外国投资者和保荐代表人(主承销商)服务承诺,截止到本公告发布日,不会有危害本次发行的重大事情。

相关本询价公告和本次发行的一些问题由保荐代表人(主承销商)保存最终解释权。

公司估值及投资风险防范

新股上市项目投资具有很大的经营风险,投资人必须深入了解新股上市经营风险,认真研读外国投资者《招股意向书》中公布的风险性,并综合考虑如下所示潜在风险,谨慎参加此次新股上市市场估值、价格与投资:

1、依据中国统计局出台的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),盘古开天智能化行业类别为“C35 专用设备制造业”。中证指数有限公司早已发布领域平均市盈率,请投资人管理决策时参照。假如此次发行市盈率高过领域平均市盈率,出现将来外国投资者估值水平向领域平均市盈率水准重归、股票下跌给港股投资人产生亏损的风险性。

2、投资人需深入了解相关新股上市的有关法律法规,仔细阅读本公告的各种具体内容,知晓本次发行的定价原则和配股标准,在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况,并保证其股票数量与未来持仓状况合乎有关法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格,保荐代表人(主承销商)视作该投资人服务承诺:投资人参加此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定,所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

重要提醒

1、盘古开天智能化首次公开发行股票37,150,000股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)申请早已深圳交易所科创板上市联合会表决通过,并且已经证监会愿意申请注册(证监批准〔2023〕1178号)。依据中国统计局出台的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),盘古开天智能化行业类别为“C35 专用设备制造业”。本次发行的保荐代表人(主承销商)为国金证券股份有限公司。发行人的股票简称为“盘古开天智能化”,股票号为“301456”,该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网上摇号及网下申购。

2、此次拟公开发行股票37,150,000股,占本次发行后公司股权数量比例为25.00%,均为公开发行新股,自然人股东没有进行公开发售股权。此次发行后总市值为148,584,205股。

本次发行原始战略配售发行数量为5,572,500股,占本次发行数量15.00%。在其中,发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划预估申购总数不得超过本次发行数量10.00%,且不超出3,715,000股,且申购额度不得超过2,178万余元;保荐代表人有关分公司原始投股总数不得超过本次发行数量5.00%,且不超出1,857,500股(如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售)。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值一部分将回拔至网下发行。

回拨机制运行前,本次发行线下原始发行数量为22,104,500股,占扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%;在网上原始发行数量为9,473,000股,占扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。

3、本次发行选用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式。外国投资者和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。本次发行的战略配售在恒泰证券部位进行,初步询价及网下发行根据深圳交易所网下发行平台网站组织和中国结算深圳分公司登记结算服务平台执行,网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

4、本次发行初步询价时间是在2023年6月28日(T-4日)的9:30-15:00。在相关期限内,满足条件的网下投资者应当按照要求根据深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价格与拟股票数量等相关信息。

深圳交易所网下发行电子器件平台网址为https://eipo.szse.cn,请合乎资质的网下投资者通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购,根据深圳交易所网下发行平台网站价格、查看时间为初步询价和网下申购期内每一个买卖日9:30-15:00。有关深圳交易所网下发行平台网站的有关实际操作方法请查阅深交所网站(www.szse.cn)发布的《网下发行实施细则》等有关规定。

恒泰证券已依据《管理办法》《实施细则》《网下发行实施细则》及《网下投资者管理规则》等管理制度的需求,建立了网下投资者的要求。实际标准和分配请见本公告“三、线下初步询价分配之(一)参加网下询价的投资人标准和标准”。

仅有合乎恒泰证券及外国投资者确立的网下投资者规范标准的投资人方可参加本次发行的初步询价。不符合规定规范而参加此次初步询价的,须自己承担一切由这一行为所引发的不良影响。保荐代表人(主承销商)将于深圳交易所网下发行平台网站里将其价格设为失效,并且在《发行公告》中公布有关情况。

报请投资人留意,保荐代表人(主承销商)将于初步询价及配股时对投资人存不存在严令禁止情况进行核实,同时要求网下投资者给予合乎相关资质承诺和证明文件。参加询价采购的网下投资者理应按照保荐代表人(主承销商)的需要提供有关信息和材料,以确保所提供的资料和材料真正、精确、详细。投资人应按照保荐代表人(主承销商)的需求进行一定的相互配合(包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等),如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在严令禁止情况的,或经核实不符配股资质的,保荐代表人(主承销商)将拒绝其初步询价或向开展配股。

5、本次发行中外国投资者会进行高管线下项目路演推荐及网上路演推介。外国投资者及保荐代表人(主承销商)将在2023年7月3日(T-1日)开展网上路演推荐,有关网上路演的详细信息客户程序2023年6月30日(T-2日)发表的《青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》(下称“《网上路演公告》”)。

6、保荐代表人(主承销商)将网下投资者管理方法的每一个配售对象最少拟股票数量设为100亿港元,拟股票数量最少变化企业设为10亿港元,即网下投资者管理方法的每一个配售对象的拟股票数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数,并且不超出1,100亿港元。配售对象报价的最小的单位为0.01元。

网下投资者理应融合行业管理规定、总资产等适时调整申购额度,不可超总资产认购,保荐代表人(主承销商)有权利评定超总资产的认购为失效认购。

7、外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于2023年7月3日(T-1日)发表的《发行公告》中发布网下投资者的价格状况、发行价、最后发行数量、关联企业审查结论及其合理价格投资人的名册等相关信息。

8、外国投资者和保荐代表人(主承销商)在确认发行价及在网上网下申购完成后,各自依据参加战略配售的投资人交款申购情况和网上网下整体认购状况再决定是否运行回拨机制,对战略配售、线下和网上发行总数作出调整。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“六、本次发行回拨机制”。

9、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行中的一种方式开展认购。凡参加初步询价的配售对象,不论是否为全面价格,均不得参加网上摇号。参加此次战略配售的投资人不可参加此次网上发行与网下发行,但证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

10、本次发行的配股标准请见本公告“七、网下配售标准及方法”。2023年7月6日(T+2日)当天16:00前,网下投资者应依据《网下发行初步配售结果公告》,向其获配的配售对象全额的交纳新股申购资产。

11、外国投资者和保荐代表人(主承销商)充分考虑本次发行状况、市场沟通情况等,本次发行将不会选用超额配售选择权。

12、本公告只对本次发行中关于发售计划和初步询价事项做出说明。投资人欲了解本次发行的具体情况,请认真阅读2023年6月19日(T-9日)刊登于深交所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《招股意向书》。

一、本次发行的相关情况

(一)交易方式

1、盘古开天智能化首次公开发行股票37,150,000股人民币普通股(A股)申请早已深交所发售联合会表决通过,并且已经证监会愿意申请注册(证监批准〔2023〕1178号)。外国投资者股票简称为“盘古开天智能化”,股票号为“301456”,该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网上摇号及网下申购。

2、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股、线下向满足条件的投资人询价采购配股和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售相结合的方式。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发售由恒泰证券承担组织落实。战略配售在恒泰证券部位进行;初步询价及网下发行根据深圳交易所网下发行平台网站及中国结算深圳分公司登记结算服务平台执行;网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

本次发行的战略配售由发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划和保荐代表人有关分公司投股(若有)构成。发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划为恒泰证券盘古开天智能化职工参加创业板股票战略配售集合资产管理计划(下称“盘古开天智能化资产管理计划”);如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司国金创新投资有限责任公司(下称“国金自主创新”)将按相关规定参加本次发行的战略配售。

3、本公告所指“网下投资者”就是指参加网下发行的投资者,包含经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者,网下投资者的实际规范请见本公告“三、线下初步询价分配之(一)参加网下询价的投资人标准和标准”。本公告所指“配售对象”就是指参加网下发行的投资人或者其管理的股票投资商品。

4、上海锦天城律师事务所将会对本次发行与包销过程进行全过程印证,并提交重点法律意见书。

5、国泰君安证券股份有限公司将成为承销团组员参加本次发行的分销工作中。

(二)公开发行新股数量及老股转让分配

本次发行向公众公开发行新股37,150,000股,本次发行不分配老股转让。

(三)线下、网上发行数量和战略配售

此次公开发行股票37,150,000股,占发行后企业总股本的比例是25.00%,此次发行后企业总市值为148,584,205股。

本次发行原始战略配售发行数量为5,572,500股,占本次发行数量15.00%。在其中,发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划预估申购总数不得超过本次发行数量10.00%,且不超出3,715,000股,且申购额度不得超过2,178万余元;保荐代表人有关分公司原始投股总数不得超过本次发行数量5.00%,且不超出1,857,500股(如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售)。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值一部分将回拔至网下发行。

回拨机制运行前,本次发行线下原始发行数量为22,104,500股,占扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%;在网上原始发行数量为9,473,000股,占扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年7月6日(T+2日)发表的《网下发行初步配售结果公告》中进行确认。

(四)定价方法

本次发行可向满足条件的投资人开展初步询价立即明确发行价,不进行累计投标询价。

(五)限售期分配

本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

参加此次网下发行中的所有投资人都应根据恒泰证券网下投资者报备系统(https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBControll

er/toIndex)在线申请《青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下投资者承诺函》(下称“《网下投资者承诺函》”)以及相关审查材料。《网下投资者承诺函》规定,网下投资者一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

发展战略配售股份限售期分配详细“二、战略配售”。

(六)本次发行的主要时间分配

1、发行日期分配

(下转A15版)