保荐代表人(主承销商):博盛证券股份有限公司
海看网络技术(山东省)有限责任公司(下称“海看股权”、“外国投资者”)首次公开发行股票(下称“本次发行”)申请早已深圳交易所科创板上市联合会表决通过,并且已经中国证监会(下称“证监会”)允许申请注册(证监批准〔2023〕652号)。博盛证券股份有限公司出任本次发行的保荐代表人(主承销商)(下称“东方证券”、“保荐代表人(主承销商)”、“主承销商”)。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(若有)(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。外国投资者和保荐代表人(主承销商)将可向满足条件的网下投资者初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。
本次发行不分配向发行人的高管人员和骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售,如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下统称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司博盛创投(上海市)有限责任公司将按相关规定参加本次发行的战略配售,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于《海看网络科技(山东)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中公布向保荐代表人有关分公司配股的个股总产量、申购总数、占本次发行股票数比例及其持有期限等相关信息。
此次公开发行股票4,170.00亿港元,占发行后总股本的比例是10.00%,在其中,原始战略配售(如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售)数量达到208.50亿港元,占本次发行数量5.00%,最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值一部分回拔至网下发行。
回拨机制运行前,本次发行线下原始发行数量为3,169.20亿港元,约为扣减原始战略配售总数后发行数量的80.00%;在网上原始发行数量为792.30亿港元,约为扣减原始战略配售总数后发行数量的20.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总产量扣减最后战略配售总数,线下及在网上最后发行数量将依据回拔情况判断。
为了方便投资人掌握发行人的相关情况和本次发行的有关分配,外国投资者和保荐代表人(主承销商)凑合本次发行举办网上路演,烦请广大投资者关心。
一、网上路演网站地址:全景图项目路演(http://rs.p5w.net)
二、网上路演时长:2023年6月8日(周四)14:00-17:00
三、参与人员:外国投资者高管核心成员和保荐代表人(主承销商)相关负责人。
本次发行的《海看网络科技(山东)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全篇及相关信息可以从证监会特定网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn)查看。
烦请广大投资者关心。
外国投资者:海看网络技术(山东省)有限责任公司
保荐代表人(主承销商):博盛证券股份有限公司
2023年6月7日
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