（上接C1版）

与基本配股总数，按时全额交纳新股申购资产。申购资产应当于2023年6月13日（T+2日）16:00前至账。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象当日获配新股上市所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依据标准填好备注名称。

在网上投资人认购中新股后，应依据《海看网络科技（山东）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（下称“《网上摇号中签结果公告》”）执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年6月13日（T+2日）日终有足量的新股申购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购的股权由东方证券承销。

8、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

9、提供可靠报价的网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所股市各大板块先发证劵网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

10、外国投资者和保荐代表人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，科学理财，请仔细阅读2023年6月8日（T-1日）发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》里的《海看网络科技（山东）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（下称“《投资风险特别公告》”），深入了解经营风险，谨慎参加此次新股上市。

公司估值及投资风险防范

1、本次发行价格是30.22元/股，请股民依据下列情况分析本次发行市场定价合理化。

（1）依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定），外国投资者行业类别为“I63电信网、广播电视台和卫星传输服务行业”，中证指数有限公司已经发布的领域近期一个月静态数据平均市盈率为23.36倍（截止到2023年6月5日，T-4日），请投资人管理决策时参照。

本次发行价钱30.22元/股相对应的外国投资者2022年经审计的扣非前后左右孰低的净利摊低后股票市盈率为33.75倍，高过中证指数有限公司2023年6月5日（T-4日）公布的领域近期一个月静态数据平均市盈率（23.36倍），超过力度为44.48%。

截止到2023年6月5日（T-4日），相比上市公司估值水准如下所示：

信息来源：WIND，数据信息截止到2023年6月5日（T-4日）；

注1：市盈率计算如存有末尾数差别，为四舍五入导致；

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后归母净利/T-4日总市值。

与业内其他企业对比，海看股份在以下几个方面存在一定优点：

①较好的地区优势合理确保了企业新媒体业务有着比较大市场空间，企业新媒体业务发展前景极大

企业所在山东区域具有较好的人口数量、经济发展等地区优势。依据《2022年山东省国民经济和社会发展统计公报》，截止到2022年底，山东居住人口10,162.79数万人，居全国第二；山东2022年生产总值大约为87,435.1亿人民币，居全国第三；本省住户人均消费支出37,560元，较2021年度提高5.2%；别的各类经济与社会指标值均位居全国各地前三甲。除此之外，从人口特征来说，山东具备相对较低的人口数量流通性，因而更加适宜以家为受众人群的IPTV新媒体业务的高速发展。

庞大人口数量、较好的经济发展发展形势、相对较低的人口数量流通性有益于推动地区客户规模不断扩大以及对高质量、交互性高的视觉服务项目需求增长，合理确保企业新媒体业务有着也较大市场空间，企业新媒体业务发展前景极大。

②十分重视科研投入与技术革新，突显技术实力合理确保了企业不久的将来发展中技术性核心竞争力

电信网络、广播电视网、大数据技术的趋近一致促进了IPTV等互联网媒体商圈，互联网行业纯天然地向相对应技术实力有更高要求。企业十分重视对项目研发投入，提高项目研发、技术革新和技术运用能力，企业持续提升自身的技术实力，改善服务项目能力水平。

报告期，企业的研发费用支出分别是3,929.49万余元、4,090.85万余元、4,230.60万余元，总计12,250.93万余元，占主营业务收入合计数比例为4.18%，科研投入占比处在行业里的领先水平。

截止到本公告出示日，公司及下属子公司已经获得42项专利，当中发明专利申请19项；得到235项软件著作。

企业以创新推动市场拓展，屡获自主创新荣誉奖，“根据5G的流媒体播放多屏分现系统软件”于2022年10月喜获我国国家广电总局第二届高新科技短视频融合创新比赛-互动直播——角度转换情景-三等奖；“通过大数据的IPTV智能推荐系统”于2021年7月喜获环球视线技术性工作人员委员会2021年“王选新闻报道科学技术奖”三等奖；《基于大数据的IPTV智能推荐系统》于2021年5月喜获我国国家广电总局第一届广播电视台和网络视听人工智能技术创新创业大赛（MediaAIAC）个性化推荐类三等奖。

③十分重视高品质节目形式基本建设，积极探索特点、精典视觉具体内容综艺节目，搭建兼顾多元化和品牌化的新媒体内容资料库

具体内容资源是互联网行业吸引住终端产品用户、维持终端产品用户粘性和满意度的关键资源。企业重视对精典具体内容、特点内容和广大群众认知度强的影视节目视频的选择，构建起多元化的影视节目内容库。企业可以提供200余路超清、普清直播在线直播，同时还可以给予3钟头时移和72小时回放作用，播放具体内容超出70万钟头，为消费者提供丰富多彩的挑选。

企业积极开展在特点新闻媒体视觉具体内容业务领域的突破，正式上线一系列主题风格频道具体内容，比如“中医说”“小宠物说”“普法教育说”“农业技术说”等，也取得了独立自主的综艺节目著作权，满足特殊消费群体的多样化市场需求，获得了比较良好的市场反应。“中医说”是企业自主设计的大中型中医药文化健康养生频道，以传承中医文化艺术为载体，给观众提供可靠中医保健养生专业知识为主要目的，2019年喜获“金屏奖——IPTV最好优质内容奖”；“萌宠说”大力倡导宠物健康，科谱小宠物项目生命周期保养专业知识；“普法教育说”为公司策划打造出的短视频频道，以实例与观点融合的方式散播法律法规，栩栩如生普法教育，弘扬正气。

精典具体内容、特点内容和广大群众认知度高的版权信息在吸引住终端产品用户、增加流量、推广渠道知名品牌等多个方面发挥了日渐重要作用，通过建立兼顾多元化和品牌化的新媒体内容资料库，企业进一步增强对用户的黏性，在原有客户的不断扩大的前提下，提高顾客的付费意愿，提高客户流量的变现力，进一步促进升值业务发展。

④大力推进从“看电视剧”到“用电视机”的核心变化，有效推动智能化服务项目向平时生活的点点滴滴渗入，企业以IPTV为支撑的智能化公共文化服务取得良好成果

企业积极响应国家国家广电总局有关大力开展“智慧广电+公共文化服务”呼吁，推动从“看电视剧”到“用电视机”的全局性变化，跨界整合高品质网络媒体、政府信息网络资源、社会发展行业资源，大力开展公共服务，在IPTV业务流程的前提下扩展更加广阔的发展前景。

企业紧紧围绕IPTV终端设备，与时俱进服务方式，充分利用积淀内容网络资源、关键技术探寻智慧乡村、数字社区、数字教育、数据养老服务等各种新媒体产品或服务方式，将IPTV打造成家庭智能日常生活的大屏通道，变成兼顾视觉作用，与此同时也可面对小区、政务服务、文化教育、诊疗等方面的智能化超媒服务平台。2022年12月，企业“IPTV‘114’方式多方位助推消费帮扶”新项目被国家发改委筛选为“2022年我国消费帮扶助推乡村振兴出色经典案例”，变成广播电视行业内唯一一家得到该项荣誉公司。

企业资本市场融资募投项目“海看互联网媒体云平台升级工程项目”主要包括的单项工程“海看智慧广电综合服务平台”和“海看公共性服务云平台”将进一步提升企业借助IPTV系统提供公共文化服务和智能化服务能力。

⑤并且拥有不会受到地区限制的网络电视具体内容服务资质、移动互联影视节目服务资质，业务仅基本合理布局，并未充足进行，企业未来具备比较广阔的发展前景

除IPTV业务流程外，新媒股份及芒果超媒两家企业已充分发挥了移动数字电视管理等资质证书进行相关业务流程。集团公司除有着IPTV集成化播控服务资质外，亦有着移动数字电视内容服务、移动互联影视节目管理等业务资质，企业在移动数字电视与移动互联行业展开了业务流程的规划，但目前为止业务并未充足使力，移动数字电视和手机端销售市场存在一定经营规模可拓展空间。相信随着企业上市顺利完成，市场布局的进一步深层次，以上行业均具有比较广阔的发展前景。

本次发行价钱30.22元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的摊薄后股票市盈率为33.75倍，高过可比公司2022年扣非后归属于母公司公司股东纯利润相对应的均值静态市盈率（26.88倍），超过力度为25.56%，存有外国投资者将来股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

（2）股民理应充足关心标价社会化包含的潜在风险，了解股票发行时可能跌破净资产，着力提升危机意识，加强价值投资理念，防止盲目跟风蹭热点。监管部门、外国投资者和保荐代表人（主承销商）均难以保证股票发行后不容易跌破净资产。

新股上市项目投资具有很大的经营风险，投资人必须深入了解新股上市投资及主板市场风险，认真研读外国投资者《海看网络科技（山东）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（下称“《招股意向书》”）中公布的风险性，并综合考虑潜在风险，谨慎参加此次新股上市。

（3）本次发行价钱确认后，此次网下发行递交了合理报价的投资人数量达到223家，管理的配售对象数量为5,475个，占去除失效价格后全部配售对象总量的72.16%；合理拟股票数量总数为6,013,680.00亿港元，占去除失效价格后认购总数的68.18%，为战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前，线下原始发行数量的1,780.41倍。

（4）报请投资者关注发行价与网下投资者价格中间存有的差别，网下投资者价格状况详细本公告附注“配售对象基本询价报价状况”。

（5）本次发行遵照社会化定价原则，在初步询价环节由线下投资者根据真正申购用意价格，外国投资者与保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论状况并充分考虑外国投资者所在领域、市场状况、相比上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价钱。本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值。一切投资人如参加认购，均视为其已接受该发行价，比如对发售定价策略和发行价出现任何质疑，提议不参加本次发行。

2、依据初步询价结论，经外国投资者和保荐代表人（主承销商）共同商定，此次公开发行新股总产量为4,170.00亿港元，本次发行不设置老股转让。《招股意向书》中公布的募资要求总金额85,777.44万余元，按本次发行价钱30.22元/股测算，外国投资者预估募资总额为126,017.40万余元，扣减预计的发行费9,069.71万余元（没有企业增值税）后，预估募资净收益为116,947.69万余元。

3、外国投资者此次募资假如应用不合理或短时间业务流程不可以同步增长，将会对发行人的获利能力产生不利影响或出现外国投资者净资产回报率发生较明显下降风险，从而导致外国投资者估值水平下降、股票下跌，进而为投资者产生投资损失风险。

重要提醒

1、海看股权首次公开发行股票并且在科创板上市申请早已深交所发售委员会委员表决通过，并已获得证监会证监批准〔2023〕652号文允许申请注册。外国投资者股票简称为“海看股权”，股票号为“301262”，该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网上摇号及网下申购。本次发行的个股计划在深交所发售。依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定），海看股权行业类别为“I63电信网、广播电视台和卫星传输服务行业”。

2、外国投资者和保荐代表人（主承销商）共同商定本次发行股票数为4,170.00亿港元，占本次发行后股权总量的10.00%，本次发行股权均为公开发行新股，不属于股东公开发售股权的情况。此次发行后总市值为41,700.00亿港元。

本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。本次发行的原始战略配售数量达到208.50亿港元，占本次发行数量5.00%（如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售）。根据本次发行价钱，保荐代表人有关分公司不参加战略配售。最后，本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股。原始战略配售与最后战略配售的差值208.50亿港元回拔至网下发行。

战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前，线下原始发行数量为3,377.70亿港元，占本次发行数量81.00%；在网上原始发行数量为792.30亿港元，占本次发行数量19.00%。最后线下、网上发行总计总数4,170.00亿港元，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。

3、本次发行的初步询价工作中已经在2023年6月5日（T-4日）进行，外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价状况，并充分考虑外国投资者股票基本面、所在领域、市场状况、相比上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是30.22元/股，线下不进行总计招投标，此价钱相对应的股票市盈率为：

（1）30.37倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）27.40倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（3）33.75倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（4）30.44倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

4、本次发行的线下、网上摇号日是2023年6月9日（T日），任一配售对象只能选网下发行或是网上发行一种方式开展认购。

（1）网下申购

此次网下申购时间是在：2023年6月9日（T日）9:30-15:00。

在初步询价期内递交合理报价的网下投资者管理的配售对象，即可且需要参加网下申购。网下投资者应当通过网下发行平台网站向其参加认购的所有配售对象上传申购单信息内容，包含认购价钱、股票数量及保荐代表人（主承销商）在《发行公告》中所规定的信息内容。在其中认购价格是本次发行价钱30.22元/股。股票数量应相当于初步询价中其所提供的合理价格对应的“拟股票数量”。

在参加网下申购时，投资人不用缴纳认购资产，获配之后在2023年6月13日（T+2日）交纳申购款。

凡参加基本询价报价的配售对象，不论是否为“合理价格”均不得再参加此次网上摇号，若与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守有关法律法规及证监会、深圳交易所和中国证券业协会的相关规定，并自主承担相应的责任。网下投资者管理的配售对象有关信息（包含配售对象全名、股票账户名字（深圳市）、股票账户号（深圳市）与银行收付款账号等）在中国证券业协会登记注册的信息内容为标准，因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

保荐代表人（主承销商）将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的，保荐代表人（主承销商）将去除不予以配股。北京市浩岳驰恒法律事务所将会对此次网下发行开展印证，并提交重点法律意见书。

（2）网上摇号

此次网上摇号时间是在：2023年6月9日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年6月9日（T日）前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2023年6月7日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日平均拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的投资人（中华共和国法律法规、法规和外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外）可以通过交易软件认购此次网上发行的个股，在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等相关规定已开通科创板交易管理权限（中国法律、政策法规禁止者以外）。网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

投资人依照其持有的深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值（下称“总市值”）确认其在网上可新股申购额度，依据投资人在2023年6月7日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日平均拥有市值计算，投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算范畴的股权数量以及相对应收盘价格的相乘测算。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值10,000元以下（含10,000元）的投资人才可以参加股票申购，每5,000元总市值可认购一个认购企业，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，股票数量应当为500股或者其整数，但最大申购量不能超过此次网上发行股票数的千分之一，即不能超过7,500股，与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。针对股票数量超出网上摇号限制的股票申购授权委托，深圳交易所交易软件将这个授权委托视为无效委托给予全自动撤消。

认购期限内，股民按委派买进股票的形式，来确认的发行价填好委托书。一经申请，不可撒单。

股民参加在网上公开发行股票的认购，必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。每一只新股上市，每一股票账户只有认购一次。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册信息里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册信息以T-2日日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。证劵公司顾客定向资产管理专户及其年金帐户，股票账户注册信息中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，按账户独立测算总市值并参加认购。不过关、休眠状态、销户股票账户不计入总市值。非限售A股股权产生法院冻结、质押贷款，及其存有上市公司董事、公司监事、高管人员持仓限制，不受影响股票账户内持股总市值计算。

5、网下投资者交款

2023年6月13日（T+2日）当天16:00前，网下投资者应依据《网下发行初步配售结果公告》中公布的得到基本配股总数乘于发行价，向其获配的配售对象全额的交纳新股申购资产，以确保申购资产于2023年6月13日（T+2日）16:00前至账。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象获配新股上市所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依据标准填好备注名称。

保荐代表人（主承销商）将于2023年6月15日（T+4日）发表的《海看网络科技（山东）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其东方证券的承销占比，目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

合理价格网下投资者未参加认购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交款的，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所股市各大板块先发证劵网下询价和配股业务流程。

6、在网上投资人交款

投资人打新股摇号中签后，应当依据2023年6月13日（T+2日）公示的《网上摇号中签结果公告》执行交款责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。T+2日日终，新股的投资人应保证其资金帐户有足量的新股申购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

7、本次发行线下网上摇号于2023年6月9日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据网上摇号状况于2023年6月9日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案详细本公告“二、（五）回拨机制”。

8、本次发行可能发生的中断情况详细“七、中断发售状况”。

9、本公告只对新股发行事项扼要说明，不构成投资价值分析。投资人欲了解本次发行的具体情况，请认真阅读2023年5月31日（T-7日）公布于证监会特定网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com和国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn）里的《招股意向书》全篇，尤其是这其中的“重大事情提醒”及“潜在风险”章节目录，深入了解发行人的各类潜在风险，自主判定经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者遭受政冶、经济发展、行业及运营管理能力产生的影响，经营情况很有可能发生改变，从而可能造成的经营风险应当由投资人自己承担。

10、此次发行新股的上市事项将再行公示。相关本次发行的其他事宜，将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上立即公示，欢迎投资人注意。

释意

除非是还有另外表明，以下通称在声明中具备如下所示含意：

一、初步询价结论及定价原则

（一）初步询价及审查状况

2023年6月5日（T-4日）为本次发行初步询价日。截止2023年6月5日（T-4日）15:00，保荐代表人（主承销商）根据深圳交易所网下发行平台网站系统软件接到310家网下投资者管理的7,597个配售对象的基本询价报价信息内容，价格区段为18.04元/股-40.27元/股，拟股票数量总数为8,828,430.00亿港元，相对应的认购倍率为战略配售回拔后，网上网下回拔运行前线下原始发行数量的2,613.74倍。全部配售对象的价格状况详细本公告附注“配售对象基本询价报价状况”。

（二）去除失效价格状况

经北京市浩岳驰恒律师事务所律师及保荐代表人（主承销商）审查，一共有2家投资人管理的2个配售对象没有按照《初步询价及推介公告》的需求递交承诺书等关联性审查原材料；5家网下投资者管理的8个配售对象拟申购额度超出其递交的资金证明材料和《网下配售对象资产规模报告》中相对应总资产，北京市浩岳驰恒律师事务所律师及保荐代表人（主承销商）把它价格做为失效价格解决；不会有配售对象归属于严禁配股区域范围关联企业。

没有按照《初步询价及推介公告》的需求递交承诺书等关联性审查原材料的投资人名册详细本公告附注“配售对象基本询价报价状况”中标记为“失效价格1”的那一部分；拟申购额度超出其递交的资金证明材料和《网下配售对象资产规模报告》中相对应总资产详细本公告附注“配售对象基本询价报价状况”中标记为“失效价格2”的那一部分。

去除以上失效认购价格后，共310家网下投资者管理的7,587个配售对象，合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者参与其中标准，价格区段为18.04元/股-40.27元/股，拟股票数量总数为8,820,230.00亿港元。

（三）去除最大价格一部分状况

1、去除状况

外国投资者和保荐代表人（主承销商）根据去除以上失效价格后询价采购结论，对每一个满足条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由后至先、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排列，去除价格最大一部分配售对象的价格，去除的拟申购量不少于去除失效价格后全部满足条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的认购不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

经外国投资者和保荐代表人（主承销商）协商一致，将拟认购价钱高过34.86元/股（没有）的配售对象所有去除；将拟认购价格是34.86元/股，拟股票数量低于1,500.00亿港元（含1,500.00亿港元）的配售对象所有去除。之上全过程共去除78个配售对象，去除的拟认购总产量为88,770.00亿港元，占此次初步询价去除失效价格后拟股票数量总数8,820,230.00亿港元的1.0064%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见附注“基本询价报价状况”里被标明为“高价位去除”的那一部分。

2、去除后总体价格状况

去除失效价格和最大价格后，参加初步询价的投资人为300家，配售对象为7,509个，所有合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者参与其中标准。本次发行去除失效价格和最大价格后剩下价格认购总产量为8,731,460.00亿港元，总体认购倍率为战略配售回拔后，网上网下回拨机制运行前，线下原始发行规模的2,585.03倍。

去除失效价格和最大价格后，网下投资者详尽价格状况，主要包括投资人名字、配售对象信息内容、认购价格和相对应的拟股票数量等相关资料请见本公告附注“配售对象基本询价报价状况”。

去除失效价格和最大价格后网下投资者剩下价格信息内容如下所示：

（四）发行价的明确

在去除拟认购总产量中价格最大的那一部分后，外国投资者与保荐代表人（主承销商）综合性外国投资者所在领域、市场状况、相比上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是30.22元/股。

此发行价相对应的股票市盈率为：

（1）30.37倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）27.40倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（3）33.75倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（4）30.44倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值。

本次发行价钱确认后外国投资者上市时总市值大约为126.02亿人民币。2021年度、2022年度，企业归属于母公司所有者纯利润（以扣非前后左右比较低者为测算根据）分别是40,095.02万余元、37,340.63万余元，最近几年纯利润均大于零且总计纯利润为77,435.65万余元，达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》“第二章第一节首次公开发行股票的股票发行”之第2.1.2条第（一）项规定的企业上市条件，即“最近几年纯利润均大于零，且总计纯利润不少于rmb5,000万余元”。

（五）合理价格投资人的明确全过程

在去除拟认购总产量中价格最大的那一部分后，合乎外国投资者和保荐代表人（主承销商）事前明确并公示的标准且申报价格不少于30.22元/股的配售对象为全面报价的配售对象。此次初步询价中，有79家网下投资者管理的2,034个配售对象申报价格小于30.22元/股，为失效价格，相对应的拟股票数量为2,717,780.00亿港元，具体的名册详细本公告附注“配售对象基本询价报价状况”里被标明为“廉价去除”的配售对象。

此次网下发行合理价格投资人数量达到223家，管理的配售对象数量达到5,475个，合理股票数量总数为6,013,680.00亿港元，相对应的合理认购倍率为战略配售回拔后，网上网下回拨机制运行前，线下原始发行规模的1,780.41倍。实际价格信息内容详细本公告附注“配售对象基本询价报价状况”中备注名称为“合理价格”的配售对象。合理价格配售对象能够且必须按本次发行价钱参加网下申购，并立即全额交纳认购资产。

保荐代表人（主承销商）将于配股时对投资人存不存在以上严令禁止情况进行核实，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将回绝向开展配股。

（六）与行业市盈率和相比上市公司估值水准较为

依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定），外国投资者行业类别为I63电信网、广播电视台和卫星传输服务行业。截止2023年6月5日（T-4日），中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率为23.36倍。

（下转C3版）