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江西省国科军用集团股份有限公司首次公开发行股票 并且在新三板转板经营风险尤其公示（上接C5版）
（上接C5版）
7、外国投资者此次募投项目预估应用募资总金额75,000.00万余元。按本次发行价钱43.67元/股和3,667亿港元的新股上市总数测算，若本次发行取得成功，预估外国投资者募资总额为160,137.89万余元，扣减约15,846.55万余元（没有企业增值税）的发行费后，预估募资净收益为144,291.34万余元（若有末尾数差别，为四舍五入而致）。本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产制造运营模式、运营管理与风险控制力、经营情况、获利能力及公司股东整体利益造成较大影响风险。
8、此次网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在上交所科创板发售之日起就可以商品流通。
网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在上交所上市买卖之日起就可以商品流通；10%的股权限售期为6个月，限售期自此次发行新股在上交所上市买卖之日起算起。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。
战略配售层面，保荐代表人有关分公司此次投股获配股票限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起24个月。
9、网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。
10、本次发行认购，任一投资人只能选网下发行或是网上发行一种方式开展认购。凡参加初步询价的配售对象，不论是否合理价格，均不能参加网上发行。股民参加在网上公开发行股票的认购，必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。
11、本次发行完成后，须经上海交易所审批后，方可在上海交易所公布竞价交易。假如无法被批准，本次发行股权将不能发售，外国投资者会依据股价并算加金融机构同时期存款利率退还给参加认购的投资人。
12、请股民尽量关心经营风险，在出现以下情形时，外国投资者及保荐代表人（主承销商）将商议采用中断发售对策：
（1）网下申购总产量低于线下原始发行数量的；
（2）若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额申购的；
（3）扣减最后战略配售总数后，线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；
（4）投资者在发售过程中出现重要会议后事宜危害本次发行的；
（5）依据《证券发行与承销管理办法》第五十六条和《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》第七十一条：证监会和上海交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和主承销商中止或中断发售，对相关事宜开展调查核实。
如出现之上情况，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。中断发行后，在证监会愿意申请注册决定的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向上海交易所审核同意后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重新启动发售。
13、在网上、网下申购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据在网上网下申购整体情况于2023年6月12日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下和网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确。实际回拨机制请见《发行公告》中“二、（五）网上网下回拨机制”。
14、网下投资者应依据《江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2023年6月14日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与获配总数立即全额交纳新股申购资产，申购资产应当于2023年6月14日（T+2日）16:00前至账。
在网上投资人认购中新股后，应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年6月14日（T+2日）日终得全额的新股申购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。
线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人（主承销商）承销。
15、扣减最后战略配售总数后，发生线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
16、配售对象应严格执行行业管理规定，申购额度不能超过对应的总资产或资产规模。合理价格网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者没有按照最终决定的发行价与获配总数立即全额交纳新股申购资金，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。
线上投资人持续12个月内累积发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。
17、本次发行前股权有限售期，相关限购服务承诺及限售期分配详细《招股意向书》。以上股权限购分配系有关公司股东根据外国投资者整治必须及运营管理的稳定，依据相关法律法规、政策法规所作出的自行服务承诺。
18、证监会、上海交易所、别的政府机构对外国投资者本次发行所作的一切确定或建议，都不说明其对于外国投资者股票的价格或投资人的盈利做出实质分辨或是确保。一切与此相反声明均属于虚报虚假阐述。请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。
19、拟参加本次发行认购的投资人，须仔细阅读2023年6月2日（T-6日）发表在上海交易所（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全篇，尤其是这其中的“重大事情提醒”及“潜在风险”章节目录，深入了解发行人的各类潜在风险，慎重判定经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者遭受政冶、经济发展、行业及运营管理能力产生的影响，经营情况很有可能发生改变，从而可能造成的经营风险应当由投资人自己承担。
20、本经营风险尤其公示并不是确保揭露本次发行的所有经营风险，提醒和建议投资者充足深层次了解证劵市场特征及包含的各类风险性，客观分析本身风险承受度，并根据自己的经济水平和理财经验单独作出是不是参加本次发行认购的决策。
外国投资者：江西省国科军用集团股份有限公司
保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2023年6月9日
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