保荐代表人(主承销商):南海证券股份有限公司
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳交易所审核同意,江苏省康力源体育运动科技发展有限公司(下称“我们公司”或“外国投资者”)公开发行的rmb普通股票将在2023年6月14日在深圳交易所科创板上市,上市公告书全篇和首次公开发行股票的招股书全篇公布于中国证监会指定的信息公开网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中证网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、国际金融报网(www.zqrb.cn)、经济发展参考网(www.jjckb.cn)。
,供股民查看。
一、发售概述
(一)股票简称:康力源
(二)股票号:301287
(三)首次公开发行股票后总市值:6,667亿港元
(四)首次公开发行股票股权总数:1,667亿港元,均为公开发行新股上市,无老股转让。
二、风险防范
本企业股票将于深圳交易所主板市场发售,这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备销售业绩不稳、运营风险高、退市风险警示大等优点,投资人遭遇比较大的经营风险。投资人应深入了解主板市场的项目风险及我们公司所公布的潜在风险,谨慎作出投入确定。
本次发行价钱40.11元/股,相匹配外国投资者经审计的2022年扣非前后左右孰低归母净利摊低后静态市盈率为33.00倍,小于中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率34.87倍(截止到2023年5月31日,T-3日);小于招股书中选定同业竞争相比上市企业2022年扣非后归属于母公司公司股东纯利润的静态市盈率(去除极值点和极端值后)的算数平均值50.70倍(截止到2023年5月31日,T-3日),但仍然存在将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。
本次发行预估募资总额为66,863.37万余元,扣减发行费7,816.35万余元(没有企业增值税)后,募资净收益为59,047.02万余元,不够募投项目方案需要一部分,企业会以自筹经费方式解决资金短缺,请股民留意所筹资产无法满足实际需求风险。本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产制造运营模式、运营管理与风险控制力、经营情况、获利能力及公司股东整体利益造成较大影响风险。
此次募资假如应用不合理或短时间业务流程不可以同步增长,将会对发行人的获利能力产生不利影响或出现外国投资者净资产回报率发生较明显下降风险,从而导致外国投资者估值水平下降、股票下跌,进而为投资者产生投资损失风险。外国投资者和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售市场定价合理化,客观作出决策。外国投资者和保荐代表人(主承销商)提示广大投资者留意首次公开发行股票发售早期的经营风险,广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。
三、联系电话
(一)外国投资者:江苏省康力源体育运动科技发展有限公司
居所:邳州市战车社区服务中心高新科技产业基地滨湖大道北端
手机联系人:吕国飞
手机:0516-86879669
发传真:0516-86879662
(二)保荐代表人(主承销商):南海证券股份有限公司
居所:江苏省常州市延陵西街23号项目投资城市广场18层
手机联系人:资本市场部
手机:021-20333888、021-20333999、021-20333898
发传真:021-50818052
外国投资者:江苏省康力源体育运动科技发展有限公司
保荐代表人(主承销商):南海证券股份有限公司
2023年6月13日
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