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青岛港国际股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的停牌公告
证券代码：601298证券简称：青岛港公告编号：临2023-014
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、停牌事由和工作安排
青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买山东港口日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）持有的日照港油品码头有限公司（以下简称“油品公司”）100%股权、日照实华原油码头有限公司（以下简称“日照实华”）50.00%股权、日照港融港口服务有限公司（以下简称“日照港融”）100%股权，以及山东港口烟台港集团有限公司（以下简称“烟台港集团”）持有的烟台港股份有限公司（以下简称“烟台港股份”）67.56%股权、烟台港集团莱州港有限公司（以下简称“莱州港”）60.00%股权、山东联合能源管道输送有限公司（以下简称“联合管道”）53.88%股权、烟台港航投资发展有限公司（以下简称“港航投资”）64.91%股权、烟台港运营保障有限公司（以下简称“运营保障公司”）100%股权。同时，公司拟以询价的方式发行股份募集配套资金（以上合称“本次交易”或“本次重组”）。
本次交易构成关联交易，预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不会导致公司实际控制人发生变更。
因有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司A股股票（证券简称：青岛港，证券代码：601298）将于2023年6月28日（星期三）开市起停牌，公司承诺停牌时间不超过10个交易日。
二、本次重组的基本情况
（一）标的资产基本情况
1、油品公司
2、日照实华
3、日照港融
4、烟台港股份
5、莱州港
6、联合管道
7、港航投资
注：港航投资目前正在履行减资程序，已于2023年6月10日公告减少人民币5,000万元注册资本事宜，预计于2023年7月28日前完成减资工商变更登记。待本次减资完成后，港航投资注册资本将变更为人民币95,000万元。
8、运营保障公司
（二）交易对方基本情况
1、日照港集团
2、烟台港集团
（三）交易方式
公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式，收购日照港集团持有的油品公司100%股权、日照实华50.00%股权、日照港融100%股权，以及烟台港集团持有的烟台港股份67.56%股权、莱州港60.00%股权、联合管道53.88%股权、港航投资64.91%股权、运营保障公司100%股权。具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露信息为准。
三、本次交易的意向性文件
2023年6月27日，公司与交易对方签署了《重大资产重组意向协议》，主要内容如下：
（一）合作目的
公司、交易对方拟通过资产重组的方式实现资源整合，推动解决公司与交易对方的同业竞争问题。
（二）合作方式
公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购日照港集团持有的油品公司100%股权、日照实华50.00%股权、日照港融100%股权和烟台港集团持有的烟台港股份67.56%股权、莱州港60.00%股权、联合管道53.88%股权、港航投资64.91%股权、运营保障公司100%股权。本次重组具体标的资产范围尚在协商讨论中，以交易各方最终签署的正式协议为准。
（三）合作意向
交易各方同意就本次重组的具体标的资产范围、交易方式、交易方案、发股价格、标的资产作价等安排进行协商。
（四）后续事项
交易各方同意积极给予其他方以必要的配合，全力推进本次重组，并完成相关正式交易协议的签署。
四、风险提示
目前本次交易正处于筹划阶段，公司与交易对方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍需商讨论证，相关事项尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会
2023年6月28日
●报备文件
青岛港国际股份有限公司重大资产重组停牌申请表
重大资产重组意向协议
交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件
上海证券交易所要求的其他文件
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