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AI全产业链进到销售业绩认证连接点 什么上市企业有希望首先突出重围？
本报讯记者何文英
伴随着半年报业绩预告持续公布，销售市场火热的AI全产业链上市企业逐渐进入销售业绩认证连接点，什么上市企业有希望首先突出重围，变成金融市场关注的重点？
财信证券TMT市场分析师何晨接受《证券日报》采访时觉得：“伴随着后半年AI主线任务进到销售业绩兑付期，销售市场将再次调查技术革命下的运营模式可行性分析和业绩获利的单向性，提议在这一阶段关心生产经营情况稳定、具有极强市场竞争力、公司估值比较科学合理的龙头企业标底。”
硬件配置端光纤模块要求增长
伴随着AI的高速发展，服务器带宽升级迭代变成核心技术的硬件需求，这当中孕育出极大的发展潜力销售市场。
星象图金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者说：“光纤模块是一种用以带宽测试数据传输的光器件，其的作用是完成数据信号和电子信号之间相互变换，以此来实现数据库的传送。新一代数据核心网络结构中的光纤模块总数增长，伴随着网络结构更新，条式网络交换机逐渐被分解成条式网络交换机，光纤模块总数也在不断增加，因而光纤模块将会迎来新一轮的需求增长。”
从光纤模块有关上市公司披露的投资人调查纪录来说，组织还在高度关注光纤模块订单状况。新易盛在7月3日的投资人调研活动中指出：“在800G商品端，企业一直在积极推动客户开拓工作中，目前正在按计划有序开展。企业一部分800G光纤模块商品已经实现小批量生产交货，预估2024年行业对800G光纤模块需求量较2023年会出现同比增加。”
中际旭创做为高速光模块解决方案供应商，在最近的投资人调研活动之中表明：“来源于AI等方面的800G要求正在不断提高。至目前800G全市场需求比今年初预估的需要最少完成了翻番。预计明年800G的需要也将进一步提高，在企业盈利结构中扮演更加重要角色。”
一位私募基金经理接受《证券日报》采访时表示：“从我们自己的走访情况来说，在今年的800G的放量上涨的确是超出预期，但这都仅仅AI前期要求。全部光模块市场接下来要进入一轮全新升级的时间，踏入将近2年-3年高形势环节。”
手机软件端关心游戏软件落地式
在AI全产业链手机软件端层面，销售市场则普遍关注AI在游戏行业的运用落地式及其降低成本实际情况。
据统计，AI的使用能够深层次围绕手机游戏生产制造现代化全过程，现阶段产品研发端是关键主要用途。财信证券文化传媒投资分析师曹俊杰接受《证券日报》采访时表示：“现阶段AI在游戏开发端可以用在早期设计概念形成、人物角色/游戏道具/情景形成、故事情节协同设计、声效Demo制做、作战平衡测试等，在发售端可用作本土化文字翻译、制做图文素材、提升总流量采购等，玩家们在运营端可用作建立智能化NPC、AIbot全自动讲话推动小区人气值等。”
据统计，天舟文化的参股子公司麓卓互动交流早已广泛应用AI方法进行程序编写、美术工作。麓卓互动交流经理廖辉告知《证券日报》新闻记者：“企业将要内侧的新手游《PartyYoo》以虚拟数字人、情境与游戏类型三个核心点构建一个狂欢派对社交元宇宙商品。在虚拟数字人上应用了AI模型，大大提高了生产率；在动漫一部分，设计了专用工具YooAction，根据AI算法和混和变型骨骼绑定，无标识动作捕捉技术形成虚拟数字人姿势。除此之外，现阶段新产品的AI应用除开为产品研发提供助力外，还立足于UGC具体内容。”
骅威文化分公司上海市久游网络有限公司也已经将AI运用所的意思主推手机游戏《劲舞团》的声效生成上。骅威文化董秘谭北京市对《证券日报》记者说：“AI在游戏开发过程中有一定程度的降成本功效，在音舞游戏中，根据AI能够很好地进行曲子在游戏里面的节奏感创设，能够降低人工成本。”
但是，AI创变游戏市场后，销售市场生日蛋糕也就只能交给实力雄厚的公司。曹俊杰表明：“AI以后会变成大型厂与中小型厂间的技术要求，对AI实力的了解和掌握是一个关键因素，决定了网络游戏公司劳动生产力与未来发展潜力。AI的开发必须海量数据喂食而且需要资金投入相对较高的研发经费，懂技术和资源双向整体实力的网络游戏头部企业有望筑造竞争优势堡垒。”
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