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网下投资者必须在2023年6月20日(T-5日)早上8:30至初步询价日(2023年6月21日,T-4日)当天早上9:30前,根据深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则并提交提议价格或价格定位,不然不得参加询价采购。网下投资者递交定价原则前,理应执行内部结构申请流程。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格,正常情况下不可修改意见价钱或是超过提议价格定位开展价格。

特别提醒二:为推动网下投资者谨慎价格,有利于审查创业板股票网下投资者总资产,规定网下投资者按下列规定实际操作:

初步询价期内,投资人需在深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)内填写配售对象近期一个月底(《招股意向书》发表日的布一个月最后一个工作日,即2023年5月31日)的资产总额额度,投资人填报的资产总额额度理应与其说向保荐代表人(主承销商)递交的资产总额额度证实材料中的额度保持一致。配售对象成立年限不够一个月的,正常情况下以初步询价此前第五个交易时间(即2023年6月14日,T-9日)的资产总额额度为标准。

投资人需严格执行行业管理规定,适时调整认购经营规模,申购额度不能超过其发放给保荐代表人(主承销商)以及在深圳交易所网下发行平台网站填写的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值。保荐代表人(主承销商)发觉配售对象不执行行业管理规定,超出相对应总资产认购的,有权利评定该配售对象的认购失效。

投资人在深圳交易所网下发行平台网站填好总资产的相关流程是:

(1)投资人在提交初询价格前,理应服务承诺总资产状况,不然进不去初询上传环节。承诺内容为“参加此次股票申购的网下投资者以及管理的配售对象已完全悉知,将会对初询公示标准的总资产是不是超出本次发行可认购限制(拟认购价钱×初询公示里的网下申购总数限制)进行核对,该确定与事实相符合。以上配售对象拟申购额度(拟认购价钱×拟股票数量)不得超过其总资产,并已依据主承销商规定递交总资产数据信息,这一数据真正、精确、合理。以上网下投资者及配售对象自己承担因违反上述情况服务承诺而引起的所有不良影响”。

(2)投资人需在初询报价表格中填好“总资产是不是超出本次发行可申购额度限制”和“总资产(万余元)”。

针对总资产超出本次发行可申购额度限制(本次发行可申购额度限制=配售对象拟认购价钱×2,700亿港元,相同)的配售对象,需在“总资产是不是超出本次发行可申购额度限制”栏中挑选“是”,然后选择在“总资产(万余元)”频道填好实际总资产额度;针对总资产不得超过本次发行可申购额度限制的配售对象,需在“总资产是不是超出本次发行可申购额度限制”中挑选“否”,并必须要在“总资产(万余元)”频道填好实际总资产额度。

投资人解决每一个配售对象填好实际信息的真实性和精确性负责任,保证不会有超总资产认购的情况。

6、网下投资者申请存有下列情形之一的,要被视为无效:

(1)网下投资者未能2023年6月20日(T-5日)12:00时在中国证券业协会进行网下投资者登记注册的,或不通过中国结算深圳分公司进行配售对象的股票账户、银行帐户新股配号相关工作的;

(2)配售对象名字、股票账户、金融机构收付款账号/账户等申请信息与基本信息不一致的;该信息不一致的配售对象的价格部分是失效价格;

(3)配售对象的拟股票数量超出2,700亿港元以上部分是失效申请;

(4)配售对象拟股票数量不符100亿港元最低总数规定,或是拟股票数量不符10万股的整数,则其配售对象的申请失效;

(5)未按相关公示规定递交投资人资质审查文件信息;

(6)经核查不符本公告列出网下投资者要求的;

(7)保荐代表人(主承销商)发觉投资人不执行行业管理规定、超总资产认购的,则其配售对象的认购失效;

(8)被中国证券业协会纳入出现异常名册及限制名单的网下投资者或配售对象;

(9)依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金登记备案办法》的相关规定,没能在中国基金业协会进行管理员申报和基金备案的私募投资基金。

7、网下投资者的代管席位号系申请办理股份登记的关键信息,代管席位号不正确必然会导致不能办理股份登记或股份登记不正确,请参加初步询价的网下投资者恰当填好其代管席位号,若发现填写不正确请尽快与保荐代表人(主承销商)联络。

8、广东华商法律事务所将会对本次发行发行与包销过程进行印证,并提交重点法律意见书。

(五)网下投资者违规操作的处理方法

网下投资者参加本次发行理应接纳中国证券业协会的自律管理,遵循中国证券业协会的自我约束标准。网下投资者以及管理的配售对象在参加网下询价时存有以下情形的,保荐代表人(主承销商)将及时向中国证券业协会汇报交给其解决:

1、申报信息内容存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的;

2、应用别人帐户、好几个帐户报价的;

3、由他人进行先发证劵网下询价和认购业务流程,经行政许可事项除外;

4、在询价采购结束之前泄漏本机构或者自己价格,探听、搜集、散播别的网下投资者价格,或是网下投资者中间商议报价的;

5、与投资者或主承销勾结报价的;

6、运用内幕消息、对外公布信息内容报价的;

7、有意放低、拉高或者没有谨慎报价的;

8、根据嵌入项目投资等形式虚增资产经营规模获得不当得利的;

9、接纳外国投资者、主承销以及其它利益相关方所提供的财务资助、赔偿、采购回扣等;

10、未适时调整拟股票数量,其拟股票数量及(或)获配后持股数不符有关法律法规或监管要求标准的;

11、未适时调整拟股票数量,其拟申购额度超出配售对象资产总额的;

12、不履行价格评估和决策制定,及(或)无定价原则的;

13、网上网下与此同时认购的;

14、获配后没有遵守限售期等有关约定的;

15、未认真履行价格评估和决策制定,及(或)定价原则不成熟的;

16、提供可靠价格但并未参加认购或者未全额认购的;

17、未按时发放缴纳申购资金;

18、未能及时开展贷款展期造成认购或是交款不成功的;

19、向主承销商递交的总资产报告等数据库文件存有有误、不全面或是不一致等情况的

20、向研究会递交的数据和信息存有有误、不全面或是不一致等情况的;

21、别的以任何理由牟取或运输不当得利或是不独立、有失偏颇、不诚信、不廉洁自律等因素网下发行纪律的情况。

四、明确发行价高效价格投资人

(一)明确发行价

1、初步询价完成后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将会同印证侓师对网下投资者是否满足本公告中的相关规定进行核实,去除不符合要求的投资人递交的价格。

外国投资者及保荐代表人(主承销商)依据去除失效价格后初步询价结论,对所有初步询价的配售对象的价格依照拟认购价钱从高到低、同一拟认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟股票数量的按申报日期(申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准)由晚到早、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一申报日期上按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排列,去除价格最大一部分配售对象的价格,去除的拟申购量为不少于全部满足条件的网下投资者拟认购总数的1%。当最大申报价格与确立的发行价相同的情况下,对于该价钱里的认购不会再去除,去除占比将欠缺1%。去除一部分不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)考虑到剩下价格和拟股票数量、所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素,谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟股票数量。合理价格投资人的总数不得少于10家。

2、外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于2023年6月28日(T-1日)发表的《发行公告》中公布以下信息内容:

(1)同业竞争相比上市企业二级市场平均市盈率;

(2)去除最大价格一部分后全部网下投资者以及各类网下投资者剩下报价的中位值和加权平均值;

(3)去除最大价格一部分后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产报价的中位值和加权平均值;

(4)网下投资者详尽价格状况,主要包括投资人名字、配售对象信息内容、认购价格和相对应的拟股票数量、发行价明确的重要依据,及其发行价对应的网下投资者超额认购倍数。

3、若本次发行标价相匹配股票市盈率超出同业竞争上市企业二级市场平均市盈率(中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率),外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》,详细描述标价合理化,提醒投资人注意投资风险;

4、若外国投资者和保荐代表人(主承销商)确立的发行价超出去除最大价格一部分后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》,详细描述标价合理化,提醒投资人注意投资风险。如出现以上情况,保荐代表人(主承销商)成立的另类投资分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

(二)合理价格投资人的明确

在确认发行价后,提供可靠报价的配售对象即可且务必做为合理价格投资人参加认购。合理价格投资人依照下列方法明确:

1、初步询价时,网下投资者管理的配售对象申报价格不少于发行价,且没有做为最大价格一部分被去除,同时满足保荐代表人(主承销商)和外国投资者事前明确且公示的标准的价格;

2、合理报价的投资人总数不能低于10家;低于10家里的,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将中断发售并予以公告,中断发行后,在证监会愿意申请注册决定的期限内,且达到会议后事宜监管政策前提下,纬向深圳交易所审核同意后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将适时重新启动发售。

五、线下网上摇号

(一)网下申购

此次网下申购时间为2023年6月29日(T日)的9:30-15:00。《发行公告》中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购。在参加网下申购时,网下投资者必须要在网下发行平台网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录。认购记录中申购价格是确立的发行价,股票数量需向其初步询价里的合理价格对应的拟股票数量,并且不超出网下申购总数限制。

在网下申购环节,网下投资者不用缴纳认购资产,得到基本配股后在2023年7月3日(T+2日)交纳申购资产。

(二)网上摇号

此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展,网上摇号时间是在2023年6月29日(T日)的9:15-11:30、13:00-15:00。拥有深圳交易所个股账户并开通科创板投资账户的地区普通合伙人、法人代表以及其它组织(法律法规、法律规定严禁消费者以外)可参加网上摇号。

投资人拥有10,000元以下(含)深圳交易所非限售A股股权或非限购存托总市值的,可以从2023年6月29日(T日)参加本次发行的网上摇号。每5,000元总市值可认购500股,不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量应当为500股或者其整数,但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一,实际网上发行总数将于《发行公告》中公布。投资人所持有的总市值按照其2023年6月27日(T-2日,含当天)前20个交易日内的每日平均拥有市值计算,可以同时用以2023年6月29日(T日)认购多个新股上市。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的,按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

在网上投资人认购日2023年6月29日(T日)认购不用交纳申购款,2023年7月3日(T+2日)依据中签结果交纳申购款。

凡参加网下询价的投资人或者其管理的配售对象,不论是否入选合理价格,均不可以参加网上摇号。若配售对象与此同时参加网下询价和网上摇号的,网上摇号部分是失效认购。

六、回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年6月29日(T日)15:00与此同时截至。认购完成后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将依据整体认购状况于2023年6月29日(T日)再决定是否运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制,回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率来决定。

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量/回拔前网上发行总数

回拨机制计划方案如下所示:

(一)最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值一部分回拔至网下发行;战略配售回拔状况将在2023年6月28日(T-1日)在《发行公告》内进行公布。

(二)在网上、线下均获得全额认购的情形下,若在网上投资人合理认购倍率不得超过50倍,启动不了回拨机制;若在网上投资人基本合理认购倍率超出50倍、小于100倍(含)的,应该从线下向在网上回拔,回拔比例是此次公开发行股票数量10%;在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍,回拔比例是此次公开发行股票数量20%;回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次公开发行股票数量70%;之上所说发行总数依照扣减最后战略配售的股票数测算,网下投资者因网下发行部分为占比限购方法所以被限购的10%的股权不用扣减。

(三)若网上摇号不够,能够回拔款网下投资者,向线下回拔后,合理价格投资人仍无法全额认购的情形下,则中断发售。

(四)网下发行没有获得全额认购的情形下,不够一部分不往在网上回拔,中断发售。

当发生回拔的情况之下,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将及时运行回拨机制,并且于2023年6月30日(T+1日)在《国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》中公布。

七、网下配售标准及配股方法

外国投资者和保荐代表人(主承销商)在做完回拨机制后,将依据下列标准对网下投资者开展配股:

(一)保荐代表人(主承销商)及外国投资者将会对提供可靠报价的网下投资者是否满足保荐代表人(主承销商)及外国投资者确立的网下投资者规范进行核实,不符配股投资人要求的,要被去除,不可以参加网下配售。

(二)保荐代表人(主承销商)将提供可靠价格积极参加网下申购的合乎配股投资人要求的网下投资者分成下列两大类,类似投资人配股占比同样:

1、证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产为A类投资人(下称“A类投资人”),其配股比例是RA;

2、全部并不属于A类网下投资者为B类投资人,B类投资人的配股比例是RB;

(三)配股标准和配股比例明确

正常情况下依照各种网下投资者的配股对应关系RA≥RB。

调节标准:

优先保障不少于回拔后网下发行股票数的70%向A类投资人配股,假如A类投资人的合理申购量不够分配数量,则该合理认购可获得全额的配股,剩余的部分可以向B类投资人配股,保荐代表人(主承销商)可以调整向B类投资人的配售股票总数,以保证A类投资人的配股不得低于B类投资人,即RA≥RB;

如基本配股后已达到上述规定,一般不做调整。

(四)配股数量测算

某一配售对象的获配股票数=该配售对象的高效股票数量×此类配股占比

保荐代表人(主承销商)将根据上述规范得到各种投资人的配股数量和获配股票数。在执行配股环节中,每一个配售对象的获配总数向下取整后具体到1股,所产生的零股统一分配给A类投资人中股票数量最大的一个配售对象;若配售对象里没有A类投资人,则所产生的零股统一分配给B类投资人中股票数量最大的一个配售对象。当股票数量相同的情况下,所产生的零股分给认购时长(以深圳交易所网下发行平台网站标注的申报日期及申请序号为标准)最早配售对象。若因为获配零股造成超过该配售对象的高效股票数量时,则超过一部分次序配股给下一配售对象,直到零股分派结束。

假如线下合理认购总产量相当于此次线下最后发行数量,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将根据配售对象的具体股票数量直接使用配股。

假如线下合理认购总产量低于此次网下发行总数,将中断发售。

(五)线下占比限购

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

八、投资人交款

(一)网下投资者交款

外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于2023年7月3日(T+2日)发表的《网下发行初步配售结果公告》中发布线下基本配股结论,并且对提供可靠价格但并未参加认购的投资人目录公示公告。得到基本配股的所有线下合理配售对象,需要在(T+2日)8:30-16:00,按最终决定的发行价与获配总数全额交纳申购资产,申购资产应当于(T+2日)16:00前至账。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐,未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金,该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的,该配售对象所有获配股权失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若申购资金短缺,同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。

网下投资者在申请申购资产划付时,需在支付凭证备注标明申购对应的新股上市编码,备注名称文件格式为:“B001999906WXFX六位新股上市编码”(如新股上市编码为301370,则备注名称为“B001999906WXFX301370”),未注明或备注信息不正确可能导致划付不成功。同一天多个新股上市交款的,应当按照证券代码各自交款,并提交恰当备注名称。

外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于2023年7月5日(T+4日)发表的《国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人(主承销商)的承销占比,目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

合理价格网下投资者未参加认购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购资金,将被称作毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。列为限制名单期内,有关配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价及认购。网下投资者列为限制名单期内,之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

(二)在网上投资人交款

在网上投资人认购中新股后,应依据2023年7月3日(T+2日)发表的《网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任,保证其资金帐户在T+2日日终有足量的新股申购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

(三)战略投资交款

万里长城项目投资将在2023年6月21日(T-4日)前(含当天)向保荐代表人(主承销商)交纳申购资产。如本次发行价钱超出四个值孰低值,万里长城项目投资将按相关规定参加本次发行的战略配售。如万里长城项目投资交纳的申购资产小于最后获配金额,万里长城项目投资将在2023年6月27日(T-2日)前(含当天)交纳差值一部分申购资产。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)将会对万里长城项目投资交纳的战略配售(若有)申购资产到账问题进行检审,并提交汇算清缴报告。

九、投资人放弃认购一部分股权解决

线下和线上投资人交款申购完成后,保荐代表人(主承销商)将按照实际交款状况确定线下和线上具体发行股份总数。线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人(主承销商)承销,较大承销义务为扣减最后战略配售总数(若有)后此次发行总数30%。线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数(若有)后此次发行数量70%,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其保荐代表人(主承销商)的承销占比等详细情况请见2023年7月5日(T+4日)发表的《发行结果公告》。

十、中断发售状况

本次发行可能会因以下情形中断:

(一)初步询价完成后,报价的网下投资者严重不足10家里的;

(二)初步询价完成后,去除最大价格一部分后合理价格投资人严重不足10家里的;

(三)初步询价完成后,拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的,或清除最大价格一部分后剩下拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的;

(四)发行价没有达到外国投资者预估或外国投资者和保荐代表人(主承销商)就明确发行价无法达成一致意见;

(五)预估发行后不符合外国投资者选中总市值与财务指标分析上市标准的;

(六)保荐代表人有关分公司没有按照《业务实施细则》以及做出承诺执行投股的;

(七)网下申购总产量低于线下原始发行数量的;

(八)若网上摇号不够,认购不够一部分向线下回拔后,网下投资者无法全额申购的;

(九)线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%;

(十)投资者在发售过程中出现重要会议后事宜危害本次发行的;

(十一)依据《管理办法》第五十六条和《业务实施细则》第七十一条,证监会和深圳交易所发觉股票发行包销涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的,可勒令外国投资者和主承销中止或中断发售,对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。涉及到投资人资产缴纳的,保荐代表人(主承销商)将依据深圳交易所和中国结算深圳分公司的有关规定及工作流程帮助外国投资者将投资人的缴纳资产加计算利息退还投资人。中断发行后,在证监会予以注册决定的期限内,且达到会议后事宜监管政策前提下,纬向深圳交易所审核同意后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将适时重新启动发售。

十一、外国投资者和保荐代表人(主承销商)联络人及联系电话

(一)外国投资者:国科恒泰(北京市)诊疗科技发展有限公司

法人代表:王戈

居所:北京北京经济技术开发区经海四路25号6栋楼5层501C室

手机联系人:董事长助理公司办公室

手机:010-67867668

(二)保荐代表人(主承销商):万里长城证券股份有限公司

法人代表:张巍

通讯地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南六层10-19层

手机联系人:资本市场部

投资人注册咨询手机:0755-28801396、28801397

询价采购期内手机:0755-28801392

外国投资者:国科恒泰(北京市)诊疗科技发展有限公司

保荐代表人(主承销商):万里长城证券股份有限公司

2023年6月16日