山东海科新源材料科技有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行55740795股人民币普通股(a股),在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并经中国证监会(以下简称“中国证监会”)批准注册(证监会许可证〔2023〕615号)。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价配售(以下简称“线下发行”)与定价配售(以下简称“线下发行”)相结合,结合深圳市场非限制性a股和非限制性存托凭证的市值(以下简称“线上发行”)。
发行人和发起人(主承销商)国金证券有限公司(以下简称“发起人(主承销商)”)将通过离线初步询价直接确定发行价格,离线不再进行累计投标。
拟公开发行55、740、795股,占发行后总股本的25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不公开发行股份。公开发行后,总股本为222股,963股,178股。本次发行的初始战略配售数量为11、148、159股,占本次发行数量的20.00%。其中,发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过发行数量的10.00%,即不超过5.574、079股,认购金额不超过120053万元;发起人相关子公司初始后续投资数量不超过发行数量的5.00%,即不超过2.787,039股(如发行价格超过最高报价、证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金、职业年金基金、符合保险基金使用管理措施的保险基金、合格海外投资者基金报价中位数、加权平均值较低,保荐人相关子公司将按照有关规定参与本次发行的战略配售);其他参与战略配售的投资者预计认购金额不超过1万元。根据回拨机制规定的原则,最终战略配售数与初始战略配售数之间的差额将回拨。
回拨机制启动前,本次发行的线下初始发行量为31、215、136股,占扣除初始战略配售量后发行量的70.00%;网上初始发行量为13、377、500股,占扣除初始战略配售量后发行量的30.00%。最终线下和线上发行的总数为本次发行的总数,扣除最终战略配售的数量,线上和线下的最终发行数量将根据回拨确定。2023年6月29日,线下和线上发行的最终数量和战略配售将在2023年进行(T+2日)《山东海科新源材料科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下发行初步配售结果公告》中明确规定。
为了方便投资者了解发行人的相关情况、发展前景和本次发行认购的相关安排,发行人和发起人(主承销商)将就本次发行举行在线路演。
1、网上路演时间:2023年6月26日(T-1日,周一)14:00-16:00
2、网上路演网站:中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/)
3、参与者:发行人管理层主要成员和发起人(主承销商)相关人员。
本次发行的《山东海科新源材料科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定的网站(巨潮信息网,网站www.cninfo.com.cn;网站wwwww,中证网.cs.com.cn;中国证券网站wwww.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网站wwww.zqrb.cn和经济参考网,网站wwww.jjckb.cn)查阅。
请关注投资者。
发行人:山东海科新源材料科技有限公司
保荐人(主承销商):国金证券有限公司
2023年6月21日
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