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上海威士顿信息技术有限公司首次公开发行股票，并在创业板上市发行结果公告
特别提示
上海威士顿信息技术有限公司(以下简称威士顿)、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可证)〔2023〕730号）。
工业证券有限公司（以下简称“工业证券”或“赞助商（主承销商）”）担任本次发行的赞助商（主承销商）。发行人的股票称为“威士顿”，股票代码为“301315”。
本次发行最终通过线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”)与持有深圳市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者(以下简称“线上发行”)相结合。
发行人与保荐人(主承销商)协商确定发行价格为32.29元/股，发行数量为2.2万股，全部为公开发行新股，公司股东不公开发行股份。
本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金（以下简称“公开募集基金”）、全国社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称年金基金)、符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均值较低，因此，发起人的相关子公司不需要参与战略配售。
本次发行的初始战略配售数量为110.00万股，占发行数量的5.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额为110.00万股，回拨至线下发行。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为1573.00万股，占本次发行量的71.50%；初始在线发行数量为627.00万股，占本次发行数量的28.50%。最终线下和线上发行总数为2.2万股，线上和线下最终发行数量将根据线上和线下回拨确定。
根据《上海威士顿信息技术有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)公布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，将公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍)也就是说，440.00万股)从线下回拨到网上。回拨机制启动后，线下最终发行量为1.133.0万股，占公开发行量的51.50%；网上最终发行数量为1067.000万股，占公开发行数量的48.50%。回拨机制启动后，线下最终发行量为1.133.0万股，占公开发行量的51.50%；网上最终发行量为1.067.0万股，占公开发行量的48.50%。回拨后，网上发行的中奖率为0.023751925%，有效认购率为4.210.17310倍。
2023年6月13日，本次发行的网上和线下支付工作已经发布（T+2日)结束。具体情况如下:
1.新股认购统计
发起人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对战略配售、网上、线下新股认购进行统计，结果如下：
（一） 战略配售
发行价格不超过最高报价后的中位数和加权平均数，以及最高报价后的公共基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格的海外投资者报价中位数和加权平均值，因此发起人相关子公司不需要参与战略配售。
本次发行不安排发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划和其他外部投资者的战略配售。最后，本次发行不针对参与战略配售的投资者。
(二)网上新股认购情况
1、网上投资者认购的股份数量(股票)：10,588,194
2、网上投资者认购的金额(元)：341,892,784.26
3、网上投资者放弃认购数量(股票)：81,806
4、网上投资者放弃认购金额(元)：2,641,515.74
(3)线下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量(股票)：11,330,000
2、线下投资者支付认购金额(元)：365,845,700.00
3、线下投资者放弃认购数量(股票)：0
4、线下投资者放弃认购金额(元)：0.00
二、线下比例限制
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
在本次发行中，线下限售6个月的股份数量为1、136、097股，约占线下发行总量的10.03%，约占公开发行股份总量的5.16%。
三、保荐人(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购的股份数量全部由保荐人(主承销商)承销，保荐人(主承销商)承销的股份数量为81、806股，承销金额为2、641、515.74元，承销股份数量约占发行总数的0.3718%。
2023年6月15日（T+4日)，发起人(主承销商)将包销资金与网上、线下发行募集资金扣除发起人承销费后分配给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，并将包销股份登记为发起人(主承销商)指定的证券账户。
四、本次发行费用
本次发行总费用为9493.12万元，其中：
1、保荐承销费：6,748.61万元；
2、审计验资费：126.42万元；
3、律师费：943.40万元；
4、本次发行的信息披露费：470.75万元；
5、印刷费、发行费等费用：103.94万元。
注：上述费用不包括税价。总数与分项值之和尾数之间的差异很小，这是四舍五入造成的。发行手续费包括本次发行的印花税。税基为扣除印花税前募集资金净额，税率为0.025%。
五、保荐人(主承销商)联系方式
如果您对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
保荐人(主承销商)：工业证券有限公司
联系人：销售交易业务总部股权资本市场
联系电话：021-20370806、021-20370807
发行人：上海威士顿信息技术有限公司
保荐人(主承销商)：工业证券有限公司
2023年6月15日
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