公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审批,海看网络科技(山东)有限公司(以下简称“公司”、“公司”或“发行人”)发行的人民币普通股将于2023年6月20日在深圳证券交易所创业板上市,中国证监会(以下简称“中国证监会”)指定信息披露网站上市公告全文及首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露:巨潮信息网,网站www.cninfo.com.cn;网站wwwww,中证网.cs.com.cn;中国证券网站wwww.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com和证券日报网站wwww.zqrb.cn,供投资者参考。
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一、上市概况
(1)股票简称:海看股份
(二)股票代码:301262
(3)首次公开发行后总股本:41700万股
(4)首次公开发行股票数量:4,170万股,全部发行为新股,无旧股转让。
二、风险提示
公司股票将于2023年6月20日在深圳证券交易所创业板上市,投资风险较高。创业板公司业绩不稳定,经营风险高,退市风险大,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险和公司披露的风险因素,并做出谨慎的投资决策。
本次发行价格为30.22元/股,不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数,以及排除最高报价后公开募集设立的证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金,符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金和合格境外投资者报价中位数和加权平均值较低。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为I63电信、广播电视、卫星传输服务业。截至2023年6月5日(T-4日),中证指数有限公司近一个月平均静态市盈率为23.36倍。
截至2023年6月5日(T-4日)与上市公司相比,估值水平如下:
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数据来源:WIND,截至2023年6月5日;
注:1、如果尾数有差异,市盈率计算是四舍五入造成的;
2、2022年6月5日扣除非经常性损益前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润总股本。
发行价格为30.22元/股的发行人,扣除非经常性损益前后较低的摊薄后,市盈率为33.75倍,高于2023年6月5日发布的行业平均静态市盈率(23.36倍),超过44.48%。也高于2022年扣除非经常性损益后母公司股东净利润对应的平均静态市盈率(26.88倍),超过25.56%,未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
与业内其他公司相比,海看股份在以下方面具有一定的优势:
(一)良好的区位优势有效保证了公司新媒体业务市场空间大,新媒体业务发展潜力巨大
该公司位于山东,具有良好的人口、经济等区位优势。根据《2022年山东省国民经济社会发展统计公报》,截至2022年底,山东省常住人口1000人,162.79万人,居全国第二;2022年山东省地区生产总值约87,435.1亿元,居全国第三;全省居民人均可支配收入37560元,较2021年增长5.2%;其他经济和社会指标均位居全国前列。此外,从人口特征来看,山东省人口流动性较低,更适合以家庭为受众的IPTV新媒体业务的发展。
庞大的人口基础、良好的经济发展趋势、较低的人口流动性有利于推动区域用户规模的扩大和对高质量、互动性强的视听服务需求的增长,有效确保公司新媒体业务市场空间相对较大,公司新媒体业务发展潜力巨大。
(2)高度重视研发投资和技术创新,突出的技术实力有效保证了公司未来发展的技术竞争优势
电信、广播电视、互联网技术的趋势一致催生了IPTV等新媒体业态,新媒体行业自然对相应的技术水平有更高的要求。公司高度重视技术研发投资,提高技术研发、技术创新和技术应用能力,不断提高技术水平,提高服务能力和水平。
2020年、2021年、2022年,公司R&D费用分别为3.929.49万元、4.090.85万元、4.230.60万元、12.250.93万元,占营业收入总额的4.18%,R&D投资比例处于行业较高水平。
截至本公告发布之日,公司及其子公司已获得42项专利,其中发明专利19项,软件作权235项。
公司通过创新促进业务发展,多次获得创新奖,2022年10月,“基于5G的流媒体多屏分现系统”荣获国家广播电视总局第二届高科技视频创新应用大赛-互动视频-视角切换场景-三等奖;2021年7月,“基于大数据的IPTV智能推荐系统”荣获中国新闻技术工作者联合会“王选新闻科技奖”三等奖;2021年5月,《基于大数据的IPTV智能推荐系统》荣获国家广播电视总局首届广播电视与网络视听人工智能应用创新大赛(MediaAIAC)智能推荐三等奖。
(3)高度重视高质量节目的内容建设,积极创新特色和高质量的视听内容节目,建立多样化和特色的新媒体内容资源库
内容资源是新媒体行业吸引终端用户、保持终端用户粘性和忠诚度的核心资源。公司注重选择人们高度关注的高质量内容、特色内容和视听节目内容,建立多元化的视听节目内容数据库。公司可提供200多个高清、清晰的现场直播频道,3小时移动和72小时回顾,70多万小时点播,为用户提供丰富的选择。
公司积极开展特色媒体视听内容服务领域的创新,推出了“中医”、“宠物”、“普法”、“农业技术”等一系列主题专栏内容,获得了独立的节目版权,满足了特定用户群体的差异化需求,取得了相对较好的市场响应。“中医理论”是公司规划的大型中医文化健康专栏,旨在继承中医文化,为观众提供科学的中医健康知识,2019年荣获“金屏奖-IPTV最佳原创内容奖”;“爱宠物理论”积极倡导宠物健康,普及宠物整个生命周期的维护知识;“普法理论”为公司策划的短视频专栏以案例与声明相结合的形式传播法律知识,生动普及法律,弘扬正气。
高质量内容、特色内容和人们高度关注的版权内容在吸引终端用户、改善流量、推广平台品牌方面发挥着越来越重要的作用,通过构建多元化、特色的新媒体内容资源数据库,公司不断增强终端用户的粘性,同时扩大基本用户规模,提高客户支付意愿,提高用户流量实现能力,进一步促进增值业务的发展。
(4)大力推进从“看电视”到“看电视”的根本转变,有效促进智能服务渗透到日常生活的各个方面,公司基于IPTV的智能公共服务取得了良好的效果
公司积极响应国家广播电视总局关于进一步推进“智能广播电视+公共服务”的号召,推动从“看电视”到“用电视”的根本转变,跨境整合优质媒体资源、政府信息资源和社会产业资源,积极开展社会公共服务,在IPTV业务的基础上拓展更广阔的发展空间。
围绕IPTV终端,公司不断创新服务模式,利用自身积累的内容资源和技术应用,探索数字农村、数字社区、数字教育、数字养老等新媒体产品或服务模式,将IPTV打造成家庭智能生活的大屏幕入口,成为具有视听功能的智能超级媒体平台,同时也可以面向社区、政府、教育、医疗等领域。公司“2022年12月”IPTV“114”模式全面帮助消费援助”项目被国家发改委选为“2022年全国消费援助帮助农村振兴优秀典型案例”,成为广播电视行业唯一获得这一荣誉的企业。
公司上市融资投资项目“海洋新媒体云平台升级建设项目”的子项目“海洋智能广播电视服务平台”和“海洋公共服务云平台”将进一步提高公司依托IPTV平台提供公共服务和智能服务的能力。
(5)同时,具有互联网电视内容服务资质和移动互联网视听节目服务资质,不受地域限制。相关业务仅初步布局,尚未充分开展。公司未来有广阔的发展空间
新媒股份和芒果超媒除IPTV业务外,还充分利用互联网电视服务等资质开展相关业务。除IPTV综合广播控制服务资质外,公司还具有互联网电视内容服务、移动互联网视听节目服务等业务资质。公司在互联网电视和移动互联网领域进行了业务布局,但相关业务尚未充分努力,互联网电视和移动终端市场有很大的扩张空间。未来,随着公司上市的完成和业务布局的进一步深化,上述领域有着广阔的发展空间。
本次发行存在对发行人的经营管理和风险控制能力、财务状况、利润水平和股东的长期利益产生重要影响的风险。发行人和发起人(主承销商)要求投资者关注投资风险,仔细研究和判断发行定价的合理性,并做出合理的投资决策。
公司提醒投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险,投资者应充分了解风险,合理参与新股交易。
三、联系方式
(一)发行人联系地址及联系电话
发行人:海看网络科技(山东)有限公司
法定代表人:张晓刚
联系地址:山东省济南市经十路9777号鲁商国奥城5号楼36层
联系人:邓强
电话:0531-81690182
传真:0531-81690182
(2)发起人及发起人代表的联系地址及联系电话号码
保荐人(主承销商):中泰证券有限公司
保荐人代表:孙参政、仓勇
联系地址:宏盛国际中心17层,北京市东城区朝阳门北街9号
电话:010-59013863
传真:010-59013945
发行人:海看网络科技(山东)有限公司
2023年6月19日
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