保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限公司
特别提示
广东明阳电气有限公司(以下简称“明阳电气”)、第一次公开发行的“发行人”不超过7、805.普通股000万股人民币普通股(A2022年10月28日,深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会审议通过了在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请。中国证监会(以下简称“证监会”)已同意注册(证监会许可证)〔2023〕1109号)。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价配售合格的线下投资者(以下简称“线下发行”)和持有深圳市场的线上非限制性销售A公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)与非限售存托凭证市值相结合。
发行人与发起人(主承销商)申万宏源证券承销发起人有限公司(以下简称“发起人(主承销商)”)协商确定发行股份数为7805.本次发行价格为3800万股.13元/股。
本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后所有线下投资者报价的中位数和加权平均数,以及排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金(以下简称“公开募集基金”)、全国社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称年金基金)、符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均值较低。因此,发起人(主承销商)相关子公司不需要参与本次发行的战略配售。
本次发行的初始战略配售数量为1,561.00万股占本次发行数量的2000万股.00%。根据最终确定的发行价格,其他参与战略配售的投资者最终获得629股份.约占本次发行股份数量的8255万股.06%。931初始战略配售与最终战略配售的差额.5745万股回拨线下发行。
战略配售回拨和线上线下回拨机制启动前,本次发行的线下初始发行数量为5,302.扣除最终战略配售数量后,3745万股占本次发行数量的73.89%;网上初始发行量1,873.扣除最终战略配售数量后,本次发行数量为2600万股.11%。最终,线下和线上发行的总数为7,175.5745万股,线上线下最终发行数量将根据线上线下回拨确定。
2023年6月19日,明阳电气(T日)利用深交所交易系统网上定价,初始发行“明阳电气”股票1,873.2000万股。
请关注本次发行的付款环节,并于2023年6月21日(T+2)及时履行付款义务。
1、2023年6月21日,线下获配投资者应根据《广东明阳电气有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下发行初步配售结果公告》(T+2日)16:00前,根据最终确定的发行价格和初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应在规定时间内足额到达,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,配售对象获得的所有新股均无效。如果上述情况发生在同一天发行的多只新股中,配售对象获得的所有新股均无效。不同配售对象共享银行账户的,认购资金不足的,共享银行账户的配售对象无效。如果线下投资者每天获得多只新股,请按每只新股分别支付。
网上投资者申购新股中标后,应按照《广东明阳电气有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上彩票中标结果公告》履行资金交付义务,确保其资金账户于2023年6月21日(T+2)日终新股认购资金充足,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
保荐人(主承销商)包销网下和网上投资者放弃认购的股份。
2、在本次发行的股票中,网上发行的股票没有流通限制和限售期安排,可以自深圳证券交易所上市之日起流通。
线下发行部分采用比例限售的方式,线下投资者应承诺其股份数量为10%限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即在每个配售对象获得的股票中,90%自深圳证券交易所上市之日起,股票无限期出售;10%限售期为6个月,限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
在战略配售方面,其他参与战略配售的投资者获得的股票的限制期为12个月,自深圳证券交易所上市之日起计算。限制期届满后,参与战略配售的投资者适用中国证监会和深圳证券交易所关于减持股份的有关规定。
3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足时,扣除最终战略配售数量后,公开发行数量为70%发行人和发起人(主承销商)将暂停新股发行,并披露暂停原因和后续安排。
4、提供有效报价的线下投资者未参与认购或者未足额认购,未及时足额支付认购款的,视为违约,并承担违约责任。发起人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。在证券交易所各市场板块相关项目中,线下投资者或其管理的配售对象合并计算违规次数。配售对象被列入限制名单期间,配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。在限制名单期间,线下投资者管理的配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。
特别提示,网上投资者连续12个月累计3次未足额支付,自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月(按180个自然日计算,包括第二天)不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数,计算放弃认购的次数。
一、网上认购情况
保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,统计了网上发行的认购情况。网上发行的有效认购户数为9.041、689户,有效认购股数为102、460、375、500股,总数为204、920、751个。
二、二。实施回拨机制、发行结构和网上发行成功率
根据《广东明阳电气有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》发布的回拨机制,由于网上初步有效认购倍数为5,469.80437倍,超过100倍,发行人和赞助商(主承销商)决定启动回拨机制,并在扣除最终战略配售后公开发行20只股票%(向上取整到500股的整数倍,即1,435.15万股)从线下回拨到网上。回拨后,线下最终发行量为3,867.扣除最终战略配售数量后,2245万股占本次发行数量的53.89%;最终在线发行的数量为3,308.扣除最终战略配售数量后,3500万股占本次发行总额的4600万股.11%。回拨后,网上定价发行的中奖率为0.0322890677%,有效认购倍数为3,097.02346倍。
三、网上抽签抽签
发行人和保荐人(主承销商)定于2023年6月20日(T+1日上午,在深圳市罗湖区深南东路5045号深圳工业中心311室进行网上认购抽签,2023年6月21日(T+2日,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网、中国金融新闻网、中国日报网上公布网上彩票中奖结果。
发行人:广东明阳电气有限公司
保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限公司
2023年6月20日
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