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湖南省飞沃新能源技术科技发展有限公司 首次公开发行股票并且在科创板上市网上路演公示
保荐代表人（联席主承销商）：民生工程证券股份有限公司
联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限公司
湖南省飞沃新能源技术科技发展有限公司（下称“外国投资者”）首次公开发行股票不得超过13,470,000股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请早已深圳交易所科创板上市联合会表决通过，并且已经中国证监会允许申请注册（证监批准〔2023〕589号）。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（若有）（下称“战略配售”）、线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权或者非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。
外国投资者和民生工程证券股份有限公司（下称“中信证劵”、“保荐代表人（联席主承销商）”）、申万宏源证券承销保荐有限公司（下称“申万宏源证券承销保荐”，中信证劵和申万宏源证券承销保荐统称“联席主承销商”）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行总计招投标。
此次公开发行股票1,347.0000亿港元，占发行后总股本的比例是25.09%，此次发行后总市值为5,368.7391亿港元。在其中，保荐代表人有关分公司投股（或者有）的原始战略配售总数预估为67.3500亿港元，占本次发行数量5.00%（如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理暂行办法》等有关规定的险资和达标境外机构资产报价的中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将根据要求参加本次发行的战略配售）；最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将最先回拔至网下发行。
回拨机制运行前，线下原始发行数量为895.8000亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%，在网上原始发行数量为383.8500亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年6月8日（T+2日）发表的《湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中进行确认。
为了方便投资人掌握发行人的相关情况、发展前途和本次发行认购的有关分配，外国投资者和本次发行的保荐代表人（联席主承销商）将在2023年6月5日举办网上路演，烦请广大投资者关心。
1、网上路演时长：2023年6月5日（周一）9:00~12:00；
2、网上路演网站地址：全景图项目路演（https://rs.p5w.net/）；
3、参与人员：外国投资者高管核心成员和保荐代表人（联席主承销商）相关负责人。
《湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及相关信息已经在2023年5月26日（T-7日）公布于中国证监会指定的网址(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中证网www.cnstock.com；证券时报网www.stcn.com；国际金融报网www.zqrb.cn；经济发展参考网www.jjckb.cn)。
烦请广大投资者关心。
外国投资者：湖南省飞沃新能源技术科技发展有限公司
保荐代表人（联席主承销商)：民生工程证券股份有限公司
联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限公司
2023年6月2日
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