根据中国证监会(以下简称“中国证监会”)《上市公司行业分类指南》(2012年修订)，海看网络科技(山东)有限公司(以下简称“海看股份”)、I63电信、广播电视、卫星传输服务业是“发行人”或“公司”所属行业截至2023年6月5日，中证指数有限公司近一个月发布的行业静态平均市盈率为23.36倍(T-4日)本次发行价格为30.22元/股的发行人，扣除非经常性损益前后较低的摊薄后，市盈率为33.75倍，高于上个月中证指数有限公司发布的行业平均静态市盈率(23.36倍)。超出范围为44.48%，也高于2022年扣除非经常性损益后母公司股东净利润对应的平均静态市盈率(26.88倍)，超出范围为25.56%，未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

发行人和发起人（主承销商）要求投资者充分关注定价市场的风险因素，了解股票上市可能低于发行价格，有效提高风险意识，加强价值投资理念，避免盲目炒作，仔细判断发行定价的合理性，做出合理的投资决策。

深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会委员审议通过了海看股份首次公开发行4.17万股人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请，并经中国证监会批准注册(证监会许可证)〔2023〕652号）。

中泰证券有限公司担任本次发行的发起人（以下简称“中泰证券”）、 “保荐人(主承销商)”、主承销商)。经发行人与保荐人(主承销商)协商确定，发行股份数量为4.17万股，占发行后股份总数的10.00%。发行股份均为公开发行新股，不涉及原股东公开发行股份。本次发行的股票计划在深圳证券交易所创业板上市。

发行人、发起人（主承销商）特别要求投资者注意以下内容：

1、初步询价结束后，发行人和发起人（主承销商）根据海洋网络技术（山东）有限公司，首次公开发行股票，在创业板上市初步询价和推广公告（以下简称“初步询价和推广公告”）消除规则，消除初步询价结果后不符合投资者报价的要求，协商一致，除去所有拟认购价格高于34.86元/股(不含)的配售对象；除去拟认购价格为34.86元/股，拟认购数量小于1.5万股(含1.5万股)的配售对象。在上述过程中，共有78个配售对象被淘汰，拟认购总额为8870.00万股，占本次初步询价淘汰无效报价后拟认购总额的1.0064%。在上述过程中，共有78个配售对象被淘汰，拟认购总额为8870.00万股，占本次初步询价淘汰无效报价后拟认购总额的1.0064%，占8.820万股和230.00万股的1.0064%。淘汰部分不得参与线下和线上认购。

2、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人所在行业、市场状况、可比上市公司估值水平、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定发行价格为30.22元/股，线下发行不再进行累计投标询价。

投资者请在2023年6月9日(T日)以此价格在线和线下认购，认购时无需支付认购资金。线下发行认购日和线上认购日同为2023年6月9日(T日)，其中线下认购时间为9。:30-15:网上认购时间为900:15-11:30，13:00-15:00。

3、发行人与保荐人(主承销商)协商确定的发行价为30.22元/股，本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金（以下简称“公开募集基金”）、全国社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称年金基金)、符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均值较低，因此，发起人的相关子公司不需要参与后续投资。

本次发行不安排发行人高级管理人员、核心员工资产管理计划等外部投资者的战略配置。根据发行价格，发起人相关子公司不参与战略配售。最后，本次发行不针对参与战略配售的投资者。208.50万股初始战略配售与最终战略配售之间的差额将回拨至线下发行。

4、本次发行最终通过线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”)与持有深圳市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者(以下简称“线上发行”)相结合。

本次线下发行通过深圳证券交易所线下发行电子平台进行；本次线上发行通过深圳证券交易所交易系统按市值认购定价进行。

5、发行价格30.22元/股对应的市盈率为：

(1)30.37倍(每股收益按2022年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算)；

(2)27.40倍(每股收益按2022年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算)；

(3)33.75倍(每股收益按2022年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算)；

(4)30.44倍(每股收益按2022年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算)。

6、本次发行价格为30.22元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，发行人所属行业为 “I63 截至2023年6月5日，电信、广播电视、卫星传输服务业。（T-4日)中证指数有限公司发布的I63 近一个月电信、广播电视、卫星传输服务业平均静态市盈率为23.36倍。

2022年，扣除非经常性损益前后较低的摊薄后，发行价格为33.75倍，高于上个月中证指数有限公司发布的行业平均静态市盈率(23.36倍)，超过44.48%。也高于2022年扣除非经常性损益后母公司股东净利润对应的平均静态市盈率(26.88倍)，超过25.56%，未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和发起人（主承销商）要求投资者关注投资风险，仔细研究和判断发行定价的合理性，并做出合理的投资决策。

(2)截至2023年6月5日（T-4日)与上市公司相比，估值水平如下:

■

数据来源：WIND，截至2023年6月5日（T-4日）；

注1：如果尾数有差异，市盈率计算是四舍五入造成的；

注2：2022年扣除非经常性损益前后的EPS=2022年扣除非经常性损益后的母净利润/T-4日总股本。

与业内其他公司相比，海看股份在以下方面具有一定的优势：

①良好的区位优势有效地保证了公司新媒体业务具有巨大的市场空间和巨大的发展潜力

该公司位于山东，具有良好的人口、经济等区位优势。根据《2022年山东省国民经济社会发展统计公报》，截至2022年底，山东省常住人口1000人，162.79万人，居全国第二；2022年山东省地区生产总值约87,435.1亿元，居全国第三；全省居民人均可支配收入37560元，较2021年增长5.2%；其他经济和社会指标均位居全国前列。此外，从人口特征来看，山东省人口流动性较低，更适合以家庭为受众的IPTV新媒体业务的发展。

庞大的人口基础、良好的经济发展趋势、较低的人口流动性有利于推动区域用户规模的扩大和对高质量、互动性强的视听服务需求的增长，有效确保公司新媒体业务市场空间相对较大，公司新媒体业务发展潜力巨大。

②高度重视R&D投资和技术创新，突出的技术实力有效保证了公司未来发展的技术竞争优势

电信、广播电视、互联网技术的趋势一致催生了IPTV等新媒体业态，新媒体行业自然对相应的技术水平有更高的要求。公司高度重视技术研发投资，提高技术研发、技术创新和技术应用能力，不断提高技术水平，提高服务能力和水平。

报告期内，公司R&D费用分别为3.929.49万元、4.090.85万元、4.230.60万元、12.250.93万元，占营业收入总额的4.18%，R&D投资比例处于行业较高水平。

截至本公告发布之日，公司及其子公司已获得42项专利，其中发明专利19项，软件作权235项。

公司通过创新促进业务发展，多次获得创新奖，2022年10月，“基于5G的流媒体多屏分现系统”荣获国家广播电视总局第二届高科技视频创新应用大赛-互动视频-视角切换场景-三等奖；2021年7月，“基于大数据的IPTV智能推荐系统”荣获中国新闻技术工作者联合会“王选新闻科技奖”三等奖；2021年5月，《基于大数据的IPTV智能推荐系统》荣获国家广播电视总局首届广播电视与网络视听人工智能应用创新大赛（MediaAIAC）智能推荐三等奖。

③高度重视高质量节目的内容建设，积极创新特色和高质量的视听内容节目，建立多样化和特色的新媒体内容资源库

内容资源是新媒体行业吸引终端用户、保持终端用户粘性和忠诚度的核心资源。公司注重选择人们高度关注的高质量内容、特色内容和视听节目内容，建立多元化的视听节目内容数据库。公司可提供200多个高清、清晰的现场直播频道，3小时移动和72小时回顾，70多万小时点播，为用户提供丰富的选择。

公司积极开展特色媒体视听内容服务领域的创新，推出了“中医”、“宠物”、“普法”、“农业技术”等一系列主题专栏内容，获得了独立的节目版权，满足了特定用户群体的差异化需求，取得了相对较好的市场响应。“中医理论”是公司规划的大型中医文化健康专栏，旨在继承中医文化，为观众提供科学的中医健康知识，2019年荣获“金屏奖-IPTV最佳原创内容奖”；“爱宠物理论”积极倡导宠物健康，普及宠物整个生命周期的维护知识；“普法理论”为公司策划的短视频专栏以案例与声明相结合的形式传播法律知识，生动普及法律，弘扬正气。

高质量内容、特色内容和人们高度关注的版权内容在吸引终端用户、改善流量、推广平台品牌方面发挥着越来越重要的作用，通过构建多元化、特色的新媒体内容资源数据库，公司不断增强终端用户的粘性，同时扩大基本用户规模，提高客户支付意愿，提高用户流量实现能力，进一步促进增值业务的发展。

④大力推进从“看电视”到“用电视”的根本转变，有效推动智能服务渗透到日常生活的各个方面。公司依托IPTV的智能公共服务取得了良好的效果

公司积极响应国家广播电视总局关于进一步推进“智能广播电视+公共服务”的号召，推动从“看电视”到“用电视”的根本转变，跨境整合优质媒体资源、政府信息资源和社会产业资源，积极开展社会公共服务，在IPTV业务的基础上拓展更广阔的发展空间。

围绕IPTV终端，公司不断创新服务模式，利用自身积累的内容资源和技术应用，探索数字农村、数字社区、数字教育、数字养老等新媒体产品或服务模式，将IPTV打造成家庭智能生活的大屏幕入口，成为具有视听功能的智能超级媒体平台，同时也可以面向社区、政府、教育、医疗等领域。公司“2022年12月”IPTV“114”模式全面帮助消费援助”项目被国家发改委选为“2022年全国消费援助帮助农村振兴优秀典型案例”，成为广播电视行业唯一获得这一荣誉的企业。

公司上市融资投资项目“海洋新媒体云平台升级建设项目”的子项目“海洋智能广播电视服务平台”和“海洋公共服务云平台”将进一步提高公司依托IPTV平台提供公共服务和智能服务的能力。

⑤同时拥有不受地域限制的互联网电视服务资质、移动互联网视听节目服务资质、相关业务仅初步布局，尚未充分开展，公司未来发展空间广阔

新媒股份和芒果超媒除IPTV业务外，还充分利用互联网电视服务等资质开展相关业务。除IPTV综合广播控制服务资质外，公司还具有互联网电视内容服务、移动互联网视听节目服务等业务资质。公司在互联网电视和移动互联网领域进行了业务布局，但相关业务尚未充分努力，互联网电视和移动终端市场有很大的扩张空间。未来，随着公司上市的完成和业务布局的进一步深化，上述领域有着广阔的发展空间。

2022年扣除非经常性损益前后，发行价格为30.22元/股对应的发行人市盈率为33.75倍，高于2022年扣除非经常性损益后母公司股东净利润对应的平均静态市盈率（26.88倍），超过25.56%，发行人未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和发起人（主承销商）要求投资者关注投资风险，仔细研究和判断发行定价的合理性，并做出合理的投资决策。

（3）投资者应注意发行价格与线下投资者报价之间的差异。线下投资者报价详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《巨潮信息网》同日发表的报价（www.cninfo.com.cn）《海看网络科技(山东)有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)。

（4）本次发行遵循以市场为导向的定价原则。在初步查询阶段，线下机构投资者应根据实际认购意图进行报价。发行人和发起人（主承销商）应根据初步查询结果，综合考虑发行人的行业、市场状况、可比上市公司的估值水平、募集资金需求和承销风险，协商确定发行价格。本次发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，排除最高报价后公募基金、社保基金、养老基金、年金基金、保险基金和合格境外投资者报价的中位数和加权平均值较低。任何投资者参与认购的，视为已接受发行价格。如对发行定价方法和发行价格有异议，建议不参与本次发行。

（5）投资者应充分关注定价市场化中包含的风险因素，了解股票上市后可能低于发行价格，有效提高风险意识，加强价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和发起人（主承销商）不能保证股票上市后不低于发行价格。

7、根据发行价格30.22元/股，发行新股470.00万股，预计发行人募集资金总额为126017.40万元，扣除预计发行费用约9.069.71万元(不含增值税)后，预计募集资金净额约为116.947.69万元。

本次发行存在对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、利润水平和股东长期利益产生重要影响的风险。

8、在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。

线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。

线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。

9、网上投资者应当独立表达认购意向，不得总结委托证券公司认购新股。

10、2023年6月13日，线下投资者应（T+2日）当日16:00前，根据《海看网络科技(山东)有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中披露的初步配售金额乘以发行价格，为其配售对象全额缴纳新股认购资金。2023年6月13日确保认购资金（T+2日）16:00前到账。

认购资金应在规定时间内足额到达，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的所有新股均无效。就像一个配售对象在同一天分配多只新股一样，一定要分别全额支付每只新股，并按照规范填写备注。如果配售对象单只新股资金不足，配售对象当日全部配置新股无效，后果由投资者自行承担。不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户的配售对象无效。如果线下投资者每天获得多只新股，请按每只新股分别支付。

网上投资者申购新股中标后，应按照《海看网络科技(山东)有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上彩票中标结果公告》履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年6月13日（T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。

中泰证券包销网下和网上投资者放弃认购的股份。

11、当线下和线上投资者认购的股份总数不足公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停发行的原因和后续安排。

12、线下投资者应严格遵守中国证券业协会的行业监管要求，认购金额不得超过相应的资产规模。提供有效报价的线下投资者未参与认购或取得初步配售的线下投资者未及时足额支付认购款的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。在证券交易所各市场板块相关项目中，线下投资者或其管理的配售对象合并计算违规次数。配售对象被列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。线下投资者被列入限制名单期间，其管理的配售对象不得参与证券交易所股票市场各部门的线下查询和配售业务。

网上投资者连续12个月累计三次未全额支付，自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。

13、每个配售对象只能在线或在线发行中选择一种认购方式。参与初步询价的，无论是否有效，均不得参与在线认购。

14、离线和在线认购结束后，发行人和发起人（主承销商）将根据整体认购情况确定是否启用回拨机制，并调整离线和在线发行的数量。具体回拨机制见发行公告中的“二、（五）回拨机制”。

15、发行结束后，经深圳证券交易所批准，方可在深圳证券交易所公开上市。未经批准的，发行股份不得上市，发行人将按发行价格和同期银行存款利息返还给参与网上认购的投资者。

16、本次发行前的股份有限期。有关销售限制承诺和销售限制安排，请参阅《海洋网络技术（山东）有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书》（以下简称《招股说明书》）。上述股份的销售限制安排是有关股东根据发行人的治理需要和经营管理的稳定性，根据有关法律法规作出的自愿承诺。

17、中国证监会、深圳证券交易所和其他政府部门对发行的任何决定或意见都不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何相反的声明都是虚假的、虚假的。请注意投资风险，仔细研究和判断发行定价的合理性，并做出合理的投资决策。

18、投资者一定要注意风险，发行人和保荐人(主承销商)在出现以下情况时，会协商采取暂停发行的措施:

(1)线下认购总量小于线下初始发行数量的；

(2)网上认购不足，认购不足部分回拨线下后，线下投资者未能全额认购；

(3)线下和线上投资者认购的股份总数不足本次公开发行数量的70%；

(四)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响发行的；

(五)根据《证券发行承销管理办法》(中国证监会令)〔第208号〕）以及《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳证券交易所)〔2023〕100)中国证监会、深圳证券交易所发现证券发行承销过程涉嫌违法或异常的，可以责令发行人和主承销商暂停或者暂停发行，并对有关事项进行调查处理。

如发生上述情况，发行人和发起人（主承销商）将及时宣布暂停原因和恢复发行安排。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐人(主承销商)、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司将尽快安排已支付投资者的退款。暂停发行后，发行人和保荐人（主承销商）将在中国证监会同意注册的有效期内，满足会后事项监管要求的前提下，在向深圳证券交易所备案后，选择机会重启发行。

19、拟参与本次发行认购的投资者，必须认真阅读2023年5月31日（T-7日，在中国证监会指定的网站(巨潮信息网)上披露.cninfo.com.cn；网站wwwww，中证网.cs.com.cn；中国证券网站wwww.cnstock.com；证券时报网，网站wwww.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）招股说明书全文，特别是“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的风险因素，判断其经营状况和投资价值，认真做出投资决策。受政治、经济、行业和经营管理水平的影响，发行人的经营状况可能发生变化，可能造成的投资风险由投资者自行承担。

20、本投资风险特别公告不保证披露本次发行的所有投资风险。建议投资者充分了解证券市场的特点和风险，合理评估自身的风险承受能力，并根据自身的经济实力和投资经验独立决定是否参与本次发行和认购。

发行人:海看网络科技(山东)有限公司

保荐人(主承销商)：中泰证券有限公司

2023年6月8日