广东广康生化科技有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行1.85万股普通股(A股)(以下简称“本次发行”),在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员批准,并经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可[2023]1008号)。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下查询合格的线下投资者配售(以下简称“线下发行”)和定价发行(以下简称“线下发行”)与持有深圳市场非限制a股和非限制存托凭证市值的公众投资者(以下简称“线上发行”)相结合。
发行人和发起人(主承销商)华泰联合证券有限公司(以下简称“发起人(主承销商)”)将通过离线初步查询直接确定发行价格,离线不再进行累计投标查询。
拟公开发行股份1.85万股,占发行后总股本的25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不公开发行股份。公开发行后,总股本为7.4万股。
本次发行的战略配售由发行人高级管理人员和核心员工设立的专项资产管理计划和发起人相关子公司组成。初始战略配售发行量为277.50万股,占发行量的15.00%。发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划,预计认购金额不超过发行金额的10.00%,即不超过185.00万股,预计认购金额不超过2.34万元;发起人相关子公司跟进投资(如发行价格超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数,排除最高报价后公募基金、社保基金、养老基金、年金基金、保险基金、合格境外投资者报价中位数和加权平均值较低的,保荐人相关子公司将按照有关规定参与本次发行的战略配售)。初始战略配售发行量为92.50万股,占本次发行量的5.00%。在确定发行价格后,将确定最终的战略配售比例和金额。
回拨机制启动前,本次发行的线下初始发行量为100.7500万股,占本次发行总量的70.00%,扣除初始战略配售后;网上初始发行量为471.7500万股,占扣除初始战略配售后本次发行总量的30.00%。最终线下、线上发行总数为本次发行总数,扣除最终战略配售总数,线下、线上最终发行总数将根据回拨情况确定。2023年6月15日,线下和线上发行的最终数量和战略配售将在2023年进行(T+2)《广东广康生化科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下初步配售结果公告》中明确规定。
为方便投资者了解发行人的相关情况、发展前景和发行认购安排,发行人和发起人(主承销商)定于2023年6月12日(T-1)举行网上路演,敬请投资者关注。
一、网上路演网站:http://rs.p5w.net
2、网上路演时间:2023年6月12日(T-1日,周一)14:00-17:00
三、参与者:发行人管理层主要成员及保荐人(主承销商)相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会指定的网站(巨潮信息网,网站www.cninfo.com.cn;网站wwwww,中证网.cs.com.cn;中国证券网站wwww.cnstock.com;证券时报网,网站wwww.stcn.com;证券日报网站wwww.zqrb.cn)查阅。
请关注投资者。
发行人:广东广康生化科技有限公司
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限公司
2023年6月9日
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