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重庆追溯塑料有限公司首次公开发行股票，并在创业板上市发行结果公告
保荐人(主承销商)：中国银行国际证券有限公司
特别提示
重庆溯联塑料有限公司(以下简称“溯联股份”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股（Ａ股票)(以下简称“本次发行”)在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可证)〔２０２３〕５４４号）。本次发行的保荐人(主承销商)为中银国际证券有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称“追溯股份”，股票代码为“301397”。
发行人和发起人（主承销商）根据初步调查结果，综合有效认购倍数、同行业上市公司估值水平、发行人行业、发行人基本面、市场状况、募集资金需求和承销风险，协商确定发行价格为53元．２７元／股票发行量为2501．00万股全部发行新股，无旧股转让。
本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金（以下简称“公开募集基金”）、全国社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称年金基金)、符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均值较低，因此，发起人的相关子公司不需要参与后续投资。
本次发行不安排对发行人高级管理人员、核心员工资产管理计划等外部投资者进行战略配售。最后，本次发行不针对参与战略配售的投资者。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额为125．05万股回拨线下发行。
本次发行最终采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上非限售持有深圳市场Ａ公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)与非限售存托凭证市值相结合。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为1，788．25万股，约占本次发行数量的71．５０％；网上初始发行量为712．75万股约占本次发行数量的28000股．５０％。
根据《重庆溯联塑料有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》发布的回拨机制，由于网上初步有效认购倍数为6，694．87415倍，超过100倍，发行人和发起人(主承销商)决定启动回拨机制，公开发行20只股票．００％（即５００．20万股)从线下回拨到网上。回拨机制启动后，线下最终发行量为1，288．05万股约占本次发行数量的51万股．５０％；最终在线发行的数量为1，212．95万股，约占本次发行数量的48万股．５０％。回拨后，本次网上发行的中奖率为0．０２５４１９２８０６％，有效认购倍数3，934．０２１６４倍。
2023年6月15日，本次发行的网上和线下认购支付工作已经发布（Ｔ＋2日)结束。具体情况如下:
1.新股认购统计
发起人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对网上、线下新股认购情况进行统计，结果如下：
(一)战略配售
发行价格不得超过最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及公共基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格海外投资者报价的中位数和加权平均数。因此，发起人的相关子公司不需要参与后续投资。
本次发行不安排发行人高级管理人员、核心员工专项资产管理计划等外部投资者的战略配置。最后，本次发行不针对参与战略配售的投资者。
(二)网上新股认购情况
１、网上投资者认购的股份数量(股票)：１１，５９０，５４１
２、网上投资者认购的金额(元)：６１７，４２８，１１９．０７
３、网上投资者放弃认购数量(股票)：５３８，９５９
４、网上投资者放弃认购金额(元)：２８，７１０，３４５．９３
(3)线下新股认购情况
１、网下投资者认购的股份数量(股票)：１２，８８０，５００
２、线下投资者支付认购金额(元)：６８６，１４４，２３５．００
３、线下投资者放弃认购数量(股票)：０
４、线下投资者放弃认购金额(元)：０．００
二、线下比例限制
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺其股份数量为10％限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即在每个配售对象获得的股票中，90％自深圳证券交易所上市交易之日起，股票无限期出售；10％限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
本次发行中线下限售6个月的股份数量为1、289、198股，约占线下发行总量的10%．０１％，约占本次公开发行股票总量的5%．１５％。
三、保荐人(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购的股份数量全部由保荐人(主承销商)承销，保荐人(主承销商)承销的股份数量为538959股，承销金额为28710345．93元，包销股份数量约占发行总数的20%．１５％。
２０２３年６月１９日（Ｔ＋4日)，保荐人(主承销商)将包销资金与网上、线下投资者支付的认购资金扣除保荐承销费用后分配给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，并将包销股份登记为保荐人(主承销商)指定的证券账户。
四、发行费用
发行费用总额为14，796．73万元，其中：
１、承销及保荐费：11，170．３２万元；
２、审计及验资费：2，480．００万元；
３、律师费：６２０．７５万元；
４、本次发行的信息披露费用：490．５７万元；
５、发行费用：35．０９万元。
注：上述费用不包括增值税金额。如果总数与分项值之和尾数之间存在微小差异，则为四舍五入尾差。发行费包括本次发行的印花税。税基为扣除印花税前募集资金净额，税率为0．０２５％。
五、保荐人(主承销商)联系方式
如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
保荐人(主承销商)：中国银行国际证券有限公司
咨询电话：０１０－６６５７８９９９
联系人：股权资本市场部：
发行人：重庆可追溯塑料有限公司
保荐人(主承销商)：中国银行国际证券有限公司
２０２３年６月１９日
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