资讯频道
南京市光波长光学科技发展有限公司首次公开发行股票并且在科创板上市发售结论公示
特别提醒
南京市光波长光学科技发展有限公司(下称“光波长光学”、“外国投资者”)首次公开发行股票2,893.00亿港元人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)并且在科创板上市申请早已深圳交易所科创板上市联合会表决通过,并且已经中国证监会(下称“中国证监会”)允许申请注册(证监批准〔2023〕1252号)。本次发行的保荐代表人(主承销商)为华泰联合证券有限公司(下称“保荐代表人(主承销商)”或“华泰联合证券”)。外国投资者股票简称为“光波长光学”,股票号为“301421”。
外国投资者和保荐代表人(主承销商)共同商定本次发行价格是29.38元/股。发行数量为2,893.00亿港元,均为新股上市,无老股转让。本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值。
根据本次发行价钱,保荐代表人有关分公司不参加战略配售。最后,本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股。原始战略配售与最后战略配售的差值144.65亿港元回拔至网下发行。
本次发行最后选用向线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)及在网上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前,线下原始发行数量为2,068.50亿港元,占本次发行数量71.50%;在网上原始发行数量为824.50亿港元,占本次发行数量28.50%。最后线下、网上发行总计总数2,893.00亿港元,在网上及线下最后发行数量将依据在网上、线下回拔情况判断。
依据《南京波长光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制,因为在网上基本合理认购倍率为6,788.12765倍,超出100倍,外国投资者和主承销商确定运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制,将本次发行数量20.00%(向上取整至500股的整数,即578.60亿港元)由线下回拔至在网上。回拨机制启动时,线下最后发行数量为1,489.90亿港元,占本次发行数量51.50%,在网上最后发行数量为1,403.10亿港元,占本次发行数量48.50%。回拔后此次网上发行最后的中标率为0.0250696323%,合理认购倍率为3,988.88978倍。
本次发行的网上网下申购交款工作中已经在2023年8月16日(T+2日)完毕。
一、新股申购状况统计分析
保荐代表人(主承销商)依据深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)提供的信息,对此次在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析,结论如下所示:
(一)在网上新股申购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数(股):13,928,455
2、在网上投资人交款申购金额(元):409,218,007.90
3、在网上投资人放弃认购的股权总数(股):102,545
4、在网上投资人放弃认购金额(元):3,012,772.10
(二)线下新股申购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数(股):14,899,000
2、网下投资者交款申购金额(元):437,732,620.00
3、网下投资者放弃认购的股权总数(股):0
4、网下投资者放弃认购金额(元):0
二、线下占比限购状况
网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
本次发行中,网下投资者交款认购股份数量达到14,899,000股,在其中线下占比限购6个月股权数量达到1,492,315股,约为网下投资者交款认购股份数量10.02%,约为此次公开发行股票总数的5.16%。
三、保荐代表人(主承销商)承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人(主承销商)承销,保荐代表人(主承销商)承销股份的数量达到102,545股,承销总金额3,012,772.10元,保荐代表人(主承销商)承销股权总数占本次发行股权总数比例为0.35%。
2023年8月18日(T+4日),保荐代表人(主承销商)将承销资产与线下、网上发行募资扣减并未收取证券承销承销费(没有企业增值税)后一起划给外国投资者。外国投资者将为中国结算深圳分公司递交股份登记申请办理,将承销股份登记至保荐代表人(主承销商)特定股票账户。
四、本次发行花费
注:之上发行费均是没有企业增值税额度,如合计数和各分项目标值总和末尾数存有细微差别,为四舍五入导致。
五、保荐代表人(主承销商)联系电话
网上网下投资人对本公告所发布发行结论如有疑问,请向本次发行的保荐代表人(主承销商)联络。主要联系电话如下所示:
保荐代表人(主承销商):华泰联合证券有限公司
手机联系人:个股资本市场部
联系方式:025-83387679
联系邮箱:htlhecm@htsc.com
通讯地址:江苏南京市建邺区江东中路228号国金证券一号楼4层
外国投资者:南京市光波长光学科技发展有限公司
保荐代表人(主承销商):华泰联合证券有限公司
2023年8月18日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2