(上接A13版)

特别提醒一:为推动网下投资者谨慎价格,深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作:

网下投资者必须在网下询价逐渐前一工作中日(2023年8月22日,T-5日)早上8:30至初步询价日当日(2023年8月23日,T-4日)早上9:30前,根据网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)递交定价原则,并提交提议价格或价格定位,不然不得参加询价采购。网下投资者递交定价原则前,理应执行内部结构申请流程。

网下投资者应当按照定价原则给的提议价格或价格定位开展价格,正常情况下不可修改意见价钱或是超过提议价格定位开展价格。

特别提醒二:网下投资者需向保荐代表人(主承销商)属实递交配售对象近期一个月底(招股意向书发表日的布一月最后一个当然日)2023年7月31日的总资产汇报以及相关证明材料,且符合保荐代表人(主承销商)的相关规定。

网下投资者为配售对象填写的拟申购额度不能超过其向保荐代表人(主承销商)递交的《网下配售对象资产规模报告》及其它有关证明材料里的商品资产总额额度。《网下配售对象资产规模报告》的资产总额额度要以配售对象近期一个月底(招股意向书发表日的布一月最后一个当然日)即2023年7月31日商品资产总额额度为标准。配售对象成立年限不满意一个月的,《网下配售对象资产规模报告》的商品资产总额额度正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日即2023年8月16日(T-9日)的商品资产总额额度为标准。

网下投资者一旦价格则视为服务承诺它在中信建投证券网下投资者智能管理系统递交的《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料中相对应的资产总额额度对于在深圳交易所网下发行平台网站递交的信息一致;如不一致,所带来的后果由网下投资者自己承担。

特别提醒三:为推动网下投资者谨慎价格,有利于审查创业板股票网下投资者总资产,深圳交易所规定网下投资者按下列规定实际操作:

初步询价期内,网下投资者价格前需在深圳交易所网下发行平台网站内填写该配售对象近期一个月底(招股意向书发表日的布一月最后一个当然日)即2023年7月31日的资产总额额度,投资人填报的资产总额额度理应与其说向保荐代表人(主承销商)递交的《网下配售对象资产规模报告》及其它有关证明材料里的资产总额额度保持一致。配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日即2023年8月16日(T-9日)的商品资产总额额度为标准。

网下投资者需严格执行行业管理规定、总资产等适时调整申购额度,不可超总资产认购。保荐代表人(主承销商)发觉配售对象不执行行业管理规定,超出相对应总资产认购的,有权利评定该配售对象的认购失效。

7、线下去除占比要求:初步询价完成后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)依据去除失效价格后初步询价结论,对每一个满足条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量的按申报日期(申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准)由晚到早、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排列,去除价格最大一部分配售对象的价格,去除的拟申购量不少于满足条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下,对于该价钱里的认购可不会再去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)依据剩下网下发行询价报价情况和拟股票数量、综合评定外国投资者有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平、募资需求及包销风险性等多种因素,谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟股票数量。外国投资者和保荐代表人(主承销商)按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。

合理价格就是指网下投资者申请却不小于外国投资者和保荐代表人(主承销商)确立的发行价,且没有做为最大价格一部分被去除,同时满足外国投资者和保荐代表人(主承销商)事前明确且公示的其他要求的价格。在初步询价期内递交合理报价的网下投资者即可且需要参加网下申购。保荐代表人(主承销商)已聘用北京竞天公诚法律事务所对本次发行和包销全过程开展及时印证,并将会对网下投资者资质证书、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合规管理实效性发布确立建议。

8、提醒投资人注意投资风险:初步询价完成后,如外国投资者和保荐代表人(主承销商)确立的发行价超出《发行公告》中公布的去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值,去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构价格中位值和加权平均值孰低值;或本次发行价钱相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率(中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率),外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于网上摇号前公布《芜湖福赛科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(下称“《投资风险特别公告》”),详细描述标价合理化,提醒投资人注意投资风险。

9、限售期分配:本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

发展战略配售股份限售期分配详细“二、战略配售”。

10、总市值规定:

网下投资者:以初步询价逐渐日第四个买卖日(2023年8月21日,T-6日)为依据日,参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金,在这个标准日前20个交易日(含标准日)所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总的市值的日均总市值应是1,000万余元(含)之上。别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理的配售对象在这个标准日前20个交易日(含标准日)所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总的市值的日均总市值应是6,000万余元(含)之上。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。实际市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

在网上投资人:有深圳交易所个股账户并开通科创板买卖管理权限且达到《投资者适当性管理办法》的地区普通合伙人、法人代表以及其它组织(法律法规、法律规定严禁消费者以外)可参加网上摇号。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度,在2023年8月25日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均拥有总市值10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股权与非限购存托总市值的投资人才可以在2023年8月29日(T日)参加本次发行的网上摇号。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。每5,000元总市值可认购500股,不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量应当为500股或者其整数,但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一。投资人所持有的总市值按照其2023年8月25日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均拥有市值计算,同时可与此同时用以2023年8月29日(T日)认购多个新股上市。投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

11、在网上网下申购不用缴纳认购资产:此次网下发行认购日与网上摇号日同是2023年8月29日(T日),在其中,网下申购时间是在9:30-15:00,网上摇号时间是在9:15-11:30,13:00-15:00。投资人在2023年8月29日(T日)进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。

12、独立表述认购意向:网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

13、本次发行回拨机制:外国投资者和保荐代表人(主承销商)在网络上网下申购完成后,将依据网上摇号状况于2023年8月29日(T日)再决定是否运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“六、本次发行回拨机制”。

14、获配投资人交款与弃购股权解决:网下投资者应依据《芜湖福赛科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(下称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2023年8月31日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与基本配股总数,按时全额交纳新股申购资产,申购资产应当于T+2日16:00前至账。网下投资者好似日获配多个新股上市,请尽快按每一只新股上市各自交款,并依据标准填好备注名称。同日获配多个新股上市的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,所产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人认购中新股后,应依据《芜湖福赛科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(下称“《网上摇号中签结果公告》”)执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年8月31日(T+2日)日终得全额的新股申购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购的股权由保荐代表人(主承销商)承销。

15、中断发售状况:扣减最后战略配售总数后,在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见本公告“十、中断发售状况”。

16、合同违约责任:提供可靠报价的网下投资者未参加网下申购或者未全额认购,或是得到基本配股的网下投资者没有按照最终决定的发行价与获配总数立即全额交纳申购资金,将被称作毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6月(按180个自然日测算,含次日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

17、此次新股发行后计划在科创板上市,这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备科研投入大、运营风险高、销售业绩不稳、退市风险警示高等优点,投资人遭遇比较大的经营风险。投资人应深入了解主板市场的项目风险及我们公司《芜湖福赛科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(下称“《招股意向书》”)中公布的潜在风险,谨慎做出项目投资确定。

投资人需深入了解相关创业板新股公开发行的有关法律法规,仔细阅读本公告的各种内容,知晓本次发行的定价原则和配股标准,在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况,并保证其股票数量与未来持仓状况合乎有关法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格,保荐代表人(主承销商)视作该投资人服务承诺:投资人参加此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定,所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

18、外国投资者和保荐代表人(主承销商)服务承诺,截止到本公告发布日,不会有危害本次发行的重大事情。

相关本公告和本次发行的一些问题由保荐代表人(主承销商)保存最终解释权。

公司估值及投资风险防范

新股上市项目投资具有很大的经营风险,投资人必须深入了解新股上市经营风险,认真研读外国投资者《招股意向书》中公布的风险性,并综合考虑如下所示潜在风险,谨慎参加此次新股上市市场估值、价格与投资:

1、依据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修定),福赛高新科技行业类别为“C36机械制造业”。中证指数有限公司早已发布领域平均市盈率,请投资人管理决策时参照。假如此次发行市盈率高过领域平均市盈率,出现将来外国投资者估值水平向领域平均市盈率水准重归、股票下跌给港股投资人产生亏损的风险性。

2、投资人需深入了解相关创业板新股公开发行的有关法律法规,仔细阅读本公告的各种具体内容,知晓本次发行的定价原则和配股标准,在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况,并保证其股票数量与未来持仓状况合乎有关法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格,保荐代表人(主承销商)视作该投资人服务承诺:投资人参加此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定,所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

重要提醒

1、福赛高新科技首次公开发行股票人民币普通股(A股)并且在科创板上市(下称“本次发行”)申请早已深交所发售委员会委员表决通过,并已获得证监会愿意申请注册(证监批准[2023] 1262号)。本次发行的保荐代表人(主承销商)为中信建投证券。外国投资者股票简称为“福赛高新科技”,股票号为“301529”,该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网上摇号及网下申购。

依据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修定),福赛高新科技行业类别为机械制造业(C36)。

2、此次拟公开发行股票数量达到21,209,303股,占发行后总股本的25.00%,均为公开发行新股,自然人股东没有进行公开发售股权。本次发行后企业总市值为84,837,210股。

本次发行原始战略配售的股票数为3,181,395股,占原始发行数量的15.00%。在其中,发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划预估申购额度不得超过3,439.80万余元,且申购总数不得超过本次发行数量10.00%,保荐代表人有关分公司投股总数预估为本次发行数量5.00%(如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值,去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售)。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将依据“六、本次发行回拨机制”里的回拨机制要求的基本原则开展回拔。

回拨机制运行前,此次线下原始发行数量为12,619,908股,占扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%;在网上原始发行数量为5,408,000股,占扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。

3、本次发行的战略配售由保荐代表人(主承销商)承担组织落实;外国投资者和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。初步询价和网下发行由保荐代表人(主承销商)根据深圳交易所网下发行平台网站承担组织落实;网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

4、本次发行初步询价时间是在2023年8月23日(T-4日)的9:30-15:00。在相关期限内,满足条件的网下投资者可以从深圳交易所网下发行平台网站,向其所管理的配售对象填好、递交认购价格与拟股票数量。

深圳交易所网下发行电子器件平台网址为:https://eipo.szse.cn,请合乎资质的网下投资者通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购,根据深圳交易所网下发行平台网站价格、查看时间为初步询价和网下申购期内每一个买卖日9:30-15:00。

网下投资者应当于初步询价逐渐日前一个买卖日(即2023年8月23日,T-4日)的中午12:00时在中国证券业协会进行配售对象的申请注册工作任务。

中信建投证券已依据《管理办法》、《业务实施细则》、《网下发行实施细则》及《网下投资者管理规则》等管理制度的需求,建立了网下投资者的要求。实际标准和分配请见本公告“三、线下初步询价分配之(一)参加网下询价的投资人具体条件”。

仅有合乎中信建投证券及外国投资者确立的网下投资者规范标准的投资人方可参加本次发行的初步询价。不符合规定规范而参加此次初步询价的,须自己承担一切由这一行为所引发的不良影响。保荐代表人(主承销商)将于深圳交易所网下发行平台网站里将其价格设为失效,并且在《发行公告》中公布有关情况。

报请投资人留意,保荐代表人(主承销商)将于初步询价及配股时对投资人存不存在以上严令禁止情况进行核实,投资人应按照保荐代表人(主承销商)的需求进行一定的相互配合(包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等),如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的,或经核实不符配股资质的,保荐代表人(主承销商)将拒绝其初步询价或向开展配股。

5、本次发行中外国投资者会进行高管线下项目路演推荐及网上路演推介。外国投资者及保荐代表人(主承销商)将在2023年8月28日(T-1日)开展网上路演推荐,有关网上路演的详细信息客户程序2023年8月25日(T-2日)发表的《芜湖福赛科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》(下称“《网上路演公告》”)。

6、充分考虑此次初步询价环节线下原始发行数量及中信建投证券对发行人的公司估值状况,保荐代表人(主承销商)将网下投资者管理方法的每一个配售对象最少拟股票数量设为100.00亿港元,拟股票数量最少变化企业设为10.00亿港元,即网下投资者管理方法的每一个配售对象的拟股票数量超出100.00亿港元的那一部分一定要10.00亿港元的整数,并且不超出650.00亿港元。配售对象报价的最小的单位为0.01元。

网下投资者应根据行业管理规定,进一步加强风险管控和合规,谨慎适时调整申报价格和拟股票数量,不可超总资产认购。保荐代表人(主承销商)发觉配售对象不执行行业管理规定,超出相对应资产总额经营规模认购的,有权利评定该配售对象的认购失效。

7、外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于2023年8月28日(T-1日)发表的《发行公告》中发布网下投资者的价格状况、发行价、最后发行数量、关联企业审查结论及其合理价格投资人的名册等相关信息。

8、外国投资者和保荐代表人(主承销商)在网络上网下申购完成后,将依据网上摇号状况于2023年8月29日(T日)确定是否启用回拨机制,对在网上、网下发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“六、本次发行回拨机制”。

9、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行中的一种方式开展认购。凡参加初步询价的,不论是否为全面价格,均不得参加网上摇号。参加此次战略配售的投资人不可参加此次网上发行与网下发行,但证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

10、本次发行的配股标准请见本公告“七、网下配售标准”。2023年8月31日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应依据《网下发行初步配售结果公告》,向其获配的配售对象全额的交纳新股申购资产。

11、外国投资者和保荐代表人(主承销商)充分考虑本次发行状况、市场沟通情况等,本次发行将不会选用超额配售选择权。

12、本公告只对本次发行中关于发售计划和初步询价事项做出说明。投资人欲了解本次发行的具体情况,请认真阅读2023年8月21日(T-6日)刊登于深交所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《招股意向书》。

一、本次发行的相关情况

(一)交易方式

1、福赛高新科技首次公开发行股票21,209,303股人民币普通股(A股)并且在科创板上市申请早已深交所发售委员会委员表决通过,并已获得证监会愿意申请注册(证监批准〔2023〕1262号)。外国投资者股票简称为“福赛高新科技”,股票号为“301529”,该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网上摇号及网下申购。

2、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股与在网上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售相结合的方式。外国投资者和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价。本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发售由保荐代表人(主承销商)具体负责;初步询价及网下发行根据深圳证券交易所的网下发行平台网站及中国结算深圳分公司登记结算系统运维;网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

本次发行的战略配售由发行人的高管人员和骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划、保荐代表人有关分公司投股(如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值,去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构价格中位值和加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司中信证券集团有限公司(下称“中信证券项目投资”)将按相关规定参加本次发行的战略配售)构成。

3、本公告所指“网下投资者”就是指参加网下发行的投资者,包含经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者,网下投资者的实际规范请见本公告“三、线下初步询价分配”之“(一)参加网下询价的投资人具体条件”。本公告所指“配售对象”就是指参加网下发行的投资人或者其管理的股票投资商品。

4、北京竞天公诚法律事务所对本次发行与包销过程进行全过程印证,并提交重点法律意见书。

(二)公开发行新股数量及老股转让分配

本次发行向公众公开发行新股(下称“增发新股”)21,209,303股。均为公开发行新股,本次发行不分配老股转让。

(三)线下、网上发行数量和战略配售

1、此次拟公开发行股票数量达到21,209,303股,占发行后总股本的25.00%,均为公开发行新股,自然人股东没有进行公开发售股权。本次发行后企业总市值为84,837,210股。

2、本次发行原始战略配售的股票数为3,181,395股,占原始发行数量的15.00%。在其中,发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划预估申购额度不得超过3,439.80万余元,且申购总数不得超过本次发行数量10.00%,保荐代表人有关分公司投股总数预估为本次发行数量5.00%(如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值,去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售),最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将依据“六、本次发售回拨机制”里的标准开展回拔。

3、回拨机制运行前,此次线下原始发行数量为12,619,908股,占扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%;在网上原始发行数量为5,408,000股,占扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。

最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年8月31日(T+2日)发表的《网下发行初步配售结果公告》中进行确认。

(四)定价方法

本次发行可向满足条件的网下投资者开展初步询价立即明确发行价,不进行累计投标询价。

标价时外国投资者和保荐代表人(主承销商)将充分考虑去除最大价格一部分后初步询价数据信息、企业盈利能力、将来成长型及可比公司股票市盈率等多种因素。计划方案详细本公告“四、明确发行价高效价格投资人”。

(五)限售期分配

本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

参加此次网下发行中的所有投资人都应根据中信建投证券网下投资者智能管理系统(https://emp.csc.com.cn)在线申请《网下投资者参与创业板新股网下询价与配售的承诺函》及资质审查文档。《网下投资者参与创业板新股网下询价与配售的承诺函》规定,网下投资者一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

发展战略配售股份限售期分配详细“二、战略配售”。

(六)本次发行的主要时间分配

1、发行日期分配

注:1、T日为在网上、网下发行认购日;

2、以上日期是交易时间,如遇到重大突发事件危害本次发行,保荐代表人(主承销商)将及时公示,改动本次发行日程表;

3、若本次发行标价超出《发行公告》中公布的去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值,去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于网上摇号前公布《芜湖福赛科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(下称“《投资风险特别公告》”),详细描述标价合理化,提醒投资人注意投资风险。与此同时,保荐代表人有关分公司将根据要求参加本次发行的战略配售;

4、若本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率(中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率),外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》,详细描述标价合理化,提醒投资人注意投资风险;

5、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其网下发行平台网站开展初步询价或网下申购工作中,请网下投资者及时与保荐代表人(主承销商)联络。

2、本次发行项目路演推荐分配

外国投资者和保荐代表人(主承销商)将在2023年8月21日(T-6日)至2023年8月22日(T-5日),向满足条件的网下投资者进行现场、电话或视频会议系统的形式进行线下推荐,项目路演推荐具体内容不得超过《招股意向书》以及他已经公开数据范畴,错误股票二级市场成交价做出预测分析。

推荐的日程安排如下所示:

线下项目路演推荐环节,除外国投资者、保荐代表人(主承销商)、满足条件的网下投资者及印证侓师之外的工作人员不得参加,此次线下项目路演推荐不往投资人派发或者变相派发一切礼物、结婚礼金、礼品卡等。保荐代表人(主承销商)对面对俩家及两个之上投资人参加的项目路演推荐过程进行全过程音频。保荐代表人(主承销商)对网下投资者一对一项目路演推荐的时间也、地址、彼此参与者及具体内容等进行统计,并归档备查簿。

外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于2023年8月28日(T-1日)开展网上路演回应公众投资者问题,回应具体内容严苛定义在《招股意向书》以及他已经公开数据范围之内,详细信息参考2023年8月25日(T-2日)发表的《网上路演公告》。

二、战略配售

(一)此次战略配售的整体分配

本次发行的战略配售由发行人的高管人员和骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划、保荐代表人有关分公司投股(如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值,去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售)构成。

本次发行原始战略配售的股票数为3,181,395股,占原始发行数量的15.00%。在其中,发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划预估申购额度不得超过3,439.80万余元,且申购总数不得超过本次发行数量10.00%,保荐代表人有关分公司投股总数预估为本次发行数量5.00%(如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值,去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售)。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将依据“六、本次发行回拨机制”里的回拨机制要求的基本原则开展回拔。

本次发行最后的战略配售状况将于2023年8月31日(T+2日)发布的《网下发行初步配售结果公告》中公布。

(二)外国投资者管理层骨干员工专项资产管理计划

(1)投资主体

发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划为中信证券股大管家福赛高新科技1号创业板股票战略配售集合资产管理计划、中信证券股大管家福赛高新科技2号创业板股票战略配售集合资产管理计划。

(2)参加经营规模详细情况

福赛高新科技1号资产管理计划拟参加战略配售的申购额度不得超过2,419.80万余元;福赛高新科技2号资产管理计划拟参加战略配售的申购额度不得超过1,020.00万余元。福赛高新科技1号资产管理计划和福赛高新科技2号资产管理计划总计申购额度不得超过3,439.80万余元,且申购总数不得超过本次发行数量10.00%,即2,120,930股。

(下转A15版)