(上接A9版)

托凭据、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券次数分类汇总。

10、外国投资者和保荐代表人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,科学理财,仔细阅读本公告及2023年9月18日(T-1日)发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》与经济参照网络上的《深圳市三态电子商务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(下称“《投资风险特别公告》”),深入了解经营风险,谨慎参加此次新股上市。

公司估值及投资风险防范

1、本次发行价格是7.33元/股,请股民依据下列情况分析本次发行市场定价合理化。

(1)依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),三态股权行业类别为“F52 零售业”。截止到2023年9月13日(T-4日),中证指数有限公司公布的“F52 零售业”近期一个月均匀静态市盈率为22.82倍,请投资人管理决策时参照。

截止到2023年9月13日(T-4日),相比上市公司股票市盈率水准如下:

信息来源:Wind新闻资讯,数据信息截止到2023年9月13日

注1:市盈率计算可能出现末尾数差别,为四舍五入导致。

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后归母净利/T-4日总市值。

与业内其他企业对比,三态股份在以下几个方面存在一定优点:

①企业拥有不断优化升级智能化系统信息管理系统和很多年积累的数字化资产

企业自成立起便持续进行项目所需要的所有信息系统的研发,技术领先同业竞争构成了遮盖出口跨境电商零售业务、出口跨境电商物流服务及其内控管理的一体化系统架构图,并围绕供应链管理自始至终。除此之外,详细信息系统搭建使企业比较早完成了数据的标准化存放。对于全世界顾客长尾需求,企业在20好几个全世界和地区性关键电子商务平台、200多个国家与地区推广销售,成年累月积累的项目数字化资产已形成与众不同的核心竞争力,为企业进行大数据分析和发掘造就了良好条件,使企业能把数据分析智能化优化算法与日常运营融合,即从信息化管理到智能化改造,辅助岗位管理决策,推动业务流程持续增长。企业计算机科学精英团队根据对积淀的项目数据展开分析、深入挖掘检测,将计算机科学前沿科技与企业运营紧密结合,打造出公司响应式增长飞轮。

②企业多元化经营、多品类、多区域内的精细化营销方式产生抵御风险优点

公司和安克创新、华宝新能源等商品型跨境电商卖家在业务内容层面区别就是:商品型跨境电商卖家相对性更致力于特殊品类商品,致力于新产品开发、设计方案、生产制造到营销推广链条的水平搭建和核心竞争力打造出。但公司更致力于挖掘海外不一样国家与地区广大消费者多元化要求,完成多品类产品供求的灵巧配对,运用高新科技与创新提高流通效率。

根据和产品型跨境电商卖家的发展理念、经营管理理念及其资源优势等方面差别,企业实行将信息科技、计算机科学与跨境出口零售业务有机结合的发展战略,打造核心竞争力。除此之外,强大的中国加工制造业基础和宽阔的海外市场的相对高度相辅相成为公司发展以上战略抉择带来了资源优势。与同业竞争企业对比,企业丰富多彩的产品类型营销渠道、精细化管理运营模式,及其履行合同方式等方面的多元化经营特点,进一步增强了公司的经营韧性抗风险。

③企业出入口跨境电商零售与出口跨境物流长期性联动发展

企业的跨境电子商务和跨境物流业务流程相互之间借助,联动发展:一方面,企业跨境业务凭着对海内外业务流程资源整合,交付能力外流,打造电子商务物流业务领域。另一方面,出入口跨境物流领域内的积累为公司发展出口跨境电商零售业务赋予更强大的创新精神和活力,组成公司与行业内其他企业对比与众不同的核心竞争力。

本次发行价钱7.33元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低归属于母公司股东纯利润摊低后股票市盈率为45.19倍,少于同业竞争相比上市企业2022年扣减非经常损益前后左右孰低归属于母公司股东纯利润相匹配均值静态市盈率53.03倍,高过中证指数有限公司2023年9月13日(T-4日)公布的领域近期一个月均匀静态市盈率22.82倍,超过力度大约为98.03%,出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售市场定价合理化,客观作出决策。

(2)依据本次发行确立的发行价,此次网下发行递交了合理报价的投资人数量达到265家,管理的配售对象数量为6,446个,占去除失效价格后全部配售对象总量的88.34%;相对应的合理拟股票数量总数为23,631,640亿港元,占去除失效价格后拟认购总数的87.01%,相对应的合理认购倍率为战略配售回拔后,网上网下回拔前线下原始融资规模的2,462.83倍。

(3)报请投资者关注本次发行价格和网下投资者价格中间存有的差别,网下投资者价格状况详细本公告附注“配售对象基本询价报价状况”。

(4)《深圳市三态电子商务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(下称“《招股意向书》”)中公布的募资要求总金额80,349.33万余元,本次发行价钱7.33元/股相匹配募资金额达86,831.18万余元,高过上述情况募资要求额度。

(5)本次发行遵照社会化定价政策,在初步询价环节由线下投资者根据真正申购用意价格,外国投资者与保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论状况并充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者股票基本面以及所在领域、市场状况、相比上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价钱。本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值,去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值。一切投资人如参加认购,均视为其已接受该发行价,比如对发售定价策略和发行价出现任何质疑,提议不参加本次发行。

(6)股民理应充足关心标价社会化包含的潜在风险,了解股票发行时可能跌破净资产,着力提升危机意识,加强价值投资理念,防止盲目跟风蹭热点。监管部门、外国投资者和保荐代表人(主承销商)均难以保证股票发行后不容易跌破净资产格。

新股上市项目投资具有很大的经营风险,投资人必须深入了解新股上市投资和主板市场风险,认真研读外国投资者《招股意向书》中公布的风险性,并综合考虑潜在风险,谨慎参加此次新股上市。

2、按本次发行价钱7.33元/股测算,外国投资者募资总金额预估为86,831.18万余元,扣减发行费约10,640.10万余元(没有企业增值税)后,预估募资净收益大约为76,191.08万余元。本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产制造运营模式、运营管理与风险控制力、经营情况、获利能力及公司股东整体利益造成较大影响风险。

3、外国投资者此次募资假如使用不合理或短时间业务流程不可以同步增长,将会对发行人的获利能力产生不利影响或出现外国投资者净资产回报率发生较明显下降风险,从而导致外国投资者估值水平下降、股票下跌,进而为投资者产生风险损失风险。

重要提醒

1、三态股权首次公开发行股票人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)并且在科创板上市申请早已深圳交易所科创板上市委员会委员表决通过,并且已经中国证监会允许申请注册(证监批准〔2023〕1201号)。发行人的股票简称为“三态股权”,股票号为“301558”,该通称和编码与此同时用以本次发行的初步询价、网上摇号及网下申购。

2、本次发行向公众公开发行新股11,846.00亿港元,均为公开发行新股,不分配老股转让。此次发行后企业总市值78,885.1223亿港元,此次公开发行新股总数约为公司本次发行后总股本15.02%。

本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。根据本次发行价钱,保荐代表人有关分公司不参加战略配售。最后,本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股。原始战略配售与最后战略配售股票数的差值592.30亿港元将回拔至网下发行。

战略配售回拔后、网上网下回拨机制起动前,线下原始发行量为9,595.30亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量81.00%;在网上原始发行量为2,250.70亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量19.00%。最后线下、网上发行总计总数11,846.00亿港元,在网上及线下最后发行量将依据在网上、线下回拔情况判断。

3、本次发行的初步询价工作中已经在2023年9月13日(T-4日)进行。外国投资者和保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论,并充分考虑外国投资者所在领域、同业竞争上市公司估值水准、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是7.33元/股,线下不进行总计招投标。

发行价7.33元/股相对应的外国投资者2022年股票市盈率为:

(1)34.91倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(2)38.41倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(3)41.08倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);

(4)45.19倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。

4、本次发行的网下发行认购日和网上摇号日同为2023年9月19日(T日),在其中,网下申购时间是在9:30-15:00,网上摇号时间是在9:15-11:30,13:00-15:00,任一配售对象只能选线下或是在网上一种方式开展认购。参加此次初步询价的配售对象,不论是否为全面价格,均不得参加网上摇号。

(1)网下申购

本次发行网下申购时间是在:2023年9月19日(T日)9:30-15:00。在初步询价期内递交合理报价的网下投资者管理的配售对象,即可且需要参加网下申购。网下投资者应当通过网下发行平台网站向其参加认购的所有配售对象上传申购单信息内容,包含认购价钱、股票数量及保荐代表人(主承销商)在声明中所规定的信息内容。在其中认购价格是本次发行价钱7.33元/股,股票数量应相当于初步询价中其所提供的合理价格对应的“拟股票数量”。在参加网下申购时,投资人不用缴纳认购资产,获配之后在2023年9月21日(T+2日)交纳申购款。

凡参加基本询价报价的配售对象,不论是否为“合理价格”均不得再参加此次网上摇号,若与此同时参加线下和网上摇号,网上摇号部分是失效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守有关法律法规及证监会、深圳交易所和中国证券业协会的相关规定,并自主承担相应的责任。网下投资者管理的配售对象有关信息(包含配售对象全名、股票账户名字(深圳市)、股票账户号(深圳市)与银行支付款账户等)在中国证券业协会登记注册的信息内容为标准,因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

保荐代表人(主承销商)将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查,投资人应按照保荐代表人(主承销商)的需求进行一定的相互配合(包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、投资人总资产证明文件、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等),如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的,或经核实不符配股资质的,保荐代表人(主承销商)将回绝向开展配股。

(2)网上摇号

本次发行网上摇号时间是在:2023年9月19日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。2023年9月19日(T日)前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2023年9月15日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)每日平均拥有深圳市市场非限售A股股权或者非限购存托总市值的投资人(中华共和国法律法规、法规和外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外)可以通过深圳交易所交易软件认购此次网上发行的个股,在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等相关规定已开通科创板交易管理权限(中国法律、政策法规禁止者以外)。网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

投资人依照所持有的深圳市市场非限售A股与非限购存托总市值(下称“总市值”)确认其在网上可新股申购额度。在网上可新股申购额度依据投资人在2023年9月15日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)的平均拥有市值计算,投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的,按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。股民拥有好几个股票账户的,众多股票账户的股票市值分类汇总。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算范畴的股权数量以及相对应收盘价格的相乘测算。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度,拥有总市值1多万元(含1万)的投资人才可以参加股票申购,每5,000元估值可认购一个认购企业,不够5,000元一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量必须为500股或者其整数,但最大申购量不能超过此次在网上原始发行量的千分之一,即不能超过22,500股,与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。对申购量超出按市值计算的网站可新股申购额度,中国结算深圳分公司将会对超出一部分作失效解决。针对股票数量超出认购限制的股票申购授权委托,深圳交易所交易软件将这个授权委托视为无效委托给予全自动撤消。

认购期限内,股民按委派买进股票的形式,来确认的发行价填好委托书。一经申请,不可撒单。

股民参加在网上发行新股的认购,必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的,及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的,以深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购,其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的,众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册信息里的“账号持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册信息以2023年9月15日(T-2日)日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中,证劵公司转融通担保证券明细分类账户总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

5、网下投资者交款

2023年9月21日(T+2日)公布的《网下发行初步配售结果公告》中获取基本配股的所有线下合理配售对象,需要在2023年9月21日(T+2日)8:30-16:00全额交纳申购资产,申购资产应当于2023年9月21日(T+2日)16:00前至账。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐,未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金,该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的,该配售对象所有获配股权失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若申购资金短缺,同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依据标准填好备注名称。

保荐代表人(主承销商)将于2023年9月25日(T+4日)发表的《深圳市三态电子商务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(下称“《发行结果公告》”)中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人(主承销商)的承销占比,目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

合理价格网下投资者未参加网下申购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款,将被称作毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所股市各大板块的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所股市各大板块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

6、在网上投资人交款

在网上投资人打新股摇号中签后,应当依据2023年9月21日(T+2日)公示的《网上摇号中签结果公告》执行交款责任,在网上投资人交款时,必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。2023年9月21日(T+2日)日终,新股的投资人应保证其资金帐户有足量的新股申购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据,由投资人自己承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券次数分类汇总。

7、本次发行线下、网上摇号于2023年9月19日(T日)15:00与此同时截至。认购完成后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将依据整体认购状况再决定是否运行回拨机制,对线下和网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“一、(六)回拨机制”。

8、本次发行可能发生的中断情况详细本公告“七、中断发售状况”。

9、本公告只对新股发行事项扼要说明,不构成投资价值分析。投资人欲了解本次发行的具体情况,请认真阅读2023年9月11日(T-6日)刊登于证监会特定网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn与经济参考网,网站地址www.jjckb.cn)的《招股意向书》全篇及相关信息。外国投资者和保荐代表人(主承销商)在这里报请投资人特别关心《招股意向书》中“重大事情提醒”和“潜在风险”章节目录,深入了解发行人的各类潜在风险,自主判定经营情况及升值空间,并谨慎作出决策。外国投资者受政冶、经济发展、行业和运营管理能力产生的影响,经营情况很有可能发生改变,从而可能造成的经营风险由投资人自己承担。

10、此次发行新股的上市事项将再行公示。相关本次发行的其他事宜,将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及经济发展参照在网上立即公示,欢迎投资人注意。

释意

否则还有另外表明,以下通称在声明中具备如下所示含意:

一、本次发行的相关情况

(一)个股类型

本次发行的个股为境外上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行量和发售构造

本次发行向公众公开发行新股11,846.00亿港元,均为公开发行新股,不分配老股转让。此次发行后企业总市值78,885.1223亿港元,此次发行股票总数约为公司本次发行后总股本15.02%。

本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。根据本次发行价钱,保荐代表人有关分公司不参加战略配售。最后,本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股。原始战略配售与最后战略配售股票数的差值592.30亿港元将回拔至网下发行。

战略配售回拔后、网上网下回拨机制起动前,线下原始发行量为9,595.30亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量81.00%;在网上原始发行量为2,250.70亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量19.00%。最后线下、网上发行总计总数11,846.00亿港元,在网上及线下最后发行量将依据在网上、线下回拔情况判断。

(三)发行价及相对应的股票市盈率

外国投资者和保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论,充分考虑外国投资者股票基本面、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、合理认购倍数、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是7.33元/股。

发行价7.33元/股相对应的外国投资者2022年股票市盈率为:

(1)34.91倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(2)38.41倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(3)41.08倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);

(4)45.19倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。

(四)募资

外国投资者此次募投项目预估应用募资为80,349.33万余元。按本次发行价钱7.33元/股测算,外国投资者预估募资金额达86,831.18万余元,扣减发行费约10,640.10万余元(没有企业增值税)后,预估募资净收益大约为76,191.08万余元。

(五)本次发行的主要时间分配

注: 1、T日为网上网下发售认购日。

2、以上日期是交易时间,如遇到突发公共事件危害本次发行,保荐代表人(主承销商)将及时公示,改动本次发行日程表。

3、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用该网下发行平台网站开展网下申购工作中,请网下投资者及时与保荐代表人(主承销商)联络。

(六)回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年9月19日(T日)15:00与此同时截至。认购完成后,外国投资者及保荐代表人(主承销商)将依据整体认购状况于2023年9月19日(T日)再决定是否运行回拨机制,对线下、网上发行总数进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确:

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示:

1、最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值一部分于2023年9月15日(T-2日)回拔至网下发行。

2、2023年9月19日(T日)在网上、线下均获得全额申购的情形下,若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍,将不会运行回拨机制;若在网上投资人合理认购倍率超出50倍并且不超出100倍(含)的,需从线下向在网上回拔,回拔比例是此次首次公开发行股票数量10%;在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍,回拔比例是此次首次公开发行股票数量20%;回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次首次公开发行股票数量70%。上述情况所说首次公开发行股票总数理应按照扣减最后战略配售总数测算。

3、在网上发行没获全额认购的情形下,网上摇号不够一部分向线下回拔,由参加网下申购的投资人申购,保荐代表人(主承销商)依照已公示的网下配售准则开展配股;网上摇号不够一部分向线下回拔后,合理价格投资人仍无法全额认购的情形下,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将商议采用中断发售对策。

4、在网下发行没有获得全额认购的情形下,不够一部分不往在网上回拔,将中断发售。

当发生回拔的情况之下,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将及时运行回拨机制,详细情况将于2023年9月20日(T+1日)在《深圳市三态电子商务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》(下称“《网上申购情况及中签率公告》”)中公布。

(七)限售期分配

本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

(八)拟上市地址

深圳交易所创业板股票。

二、初步询价结论及标价

(一)初步询价状况

2023年9月13日(T-4日)为本次发行的初步询价日。截止到2023年9月13日(T-4日)15:00,保荐代表人(主承销商)根据深圳交易所网下申购平台网站共收到324家网下投资者管理的7,363个配售对象的基本询价报价信息内容,价格范围为5.00元/股-28.30元/股,拟股票数量总数为27,393,490亿港元。所有投资人报价明细表请见本公告附注。

(二)投资人资质审查

经北京德恒法律事务所及保荐代表人(主承销商)审查,有3家网下投资者管理的3个配售对象未按照《初步询价及推介公告》的需求递交有关资质审查文档,北京德恒法律事务所及保荐代表人(主承销商)把它价格做为失效价格解决。此类配售对象名单见“附注:配售对象基本询价报价状况”里被标明为“失效价格1”的配售对象。

在北京德恒法律事务所的陪同下,保荐代表人(主承销商)对参加初步询价的网下投资者和配售对象展开了关联性审查,有26家网下投资者管理的63个配售对象归属于《管理办法》及《初步询价及推介公告》所规定的严禁配股情况,北京德恒法律事务所及保荐代表人(主承销商)把它价格做为失效价格解决。此类配售对象名册见“附注:配售对象基本询价报价状况”里被标明为“失效价格2”的配售对象。

去除之上失效价格后,一共有322家网下投资者管理的7,297个配售对象合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者标准,价格范围为5.00元/股-28.30元/股,拟股票数量总数为27,159,370亿港元。

(三)去除最大价格相关情况

1、去除状况

外国投资者和保荐代表人(主承销商)根据去除以上失效价格之后的初步询价结论,依照拟认购价钱从高到低、同一拟认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟股票数量上按认购时长(认购时间按深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准)由晚到早、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排列,去除价格最大一部分配售对象的价格,去除的拟申购量为所有网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级认购价钱一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下,对于该价钱里的认购不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

经外国投资者和保荐代表人(主承销商)协商一致,在去除不符合规定投资人报价的初步询价结论后,将拟认购价钱高过9.27元/股(含9.27元/股)的配售对象所有去除。之上全过程共去除79个配售对象,相匹配去除的拟认购总产量为275,120亿港元,约为此次初步询价去除不符合规定投资人价格后拟股票数量总数27,159,370亿港元的1.01%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见本公告“附注:配售对象基本询价报价状况”里被标明为“高价位去除”的那一部分。

2、去除之后的总体价格状况

去除失效价格和最大价格后,参加初步询价的投资人为315家,配售对象为7,218个,所有合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者参与其中标准。本次发行去除失效价格和

(下转A11版)