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金牌厨柜家居家具科技发展有限公司有关“金23可转债”逐渐股权转让的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
核心内容提醒：
● 转股价格：38.85元/股
● 转股期起始日期：2023年10月23日至2029年4月16日
一、可转债发行发售概述
经中国证监会证监批准【2023】39 号文审批，金牌厨柜家居家具科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）于 2023 年 4 月 17 日向不特定对象推出了 770 万多张可转债，每一张颜值 100 元，发售总金额77,000.00 万余元，时间6年。
经上海交易所自律监管认定书[2023]100 号文允许，企业公开发行的 77,000.00 万余元可转债于2023年5月16日上海证券交易所挂牌出售，债卷通称“ 金 23 可转债”，债卷编码“113670”。
根据有关规定和《金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，企业本次发行的“金23可转债”自2023年10月23日起可交换为本公司股份。
二、金23转债转股的相关条款
（一）融资规模：rmb77,000.00 万余元
（二）票面价值：rmb100元/张
（三）息票率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%
（四）债券期限：6年，自 2023 年 4 月 17 日至 2029 年 4 月 16 日
（五）转股期起始日期：2023年10月23日至2029年4月16日
（六）转股价格：38.85元/股
三、股权转让申报相关事项
（一）股权转让申报程序
1、股权转让申请应当按照上海交易所的相关规定，利用上海交易所交易软件以报盘形式进行。
2、持有者可以将自己账户内的“金23可转债”或者部分申请办理变为本公司股票。
3、可转债转股申请单位为手，一手为1,000元面值，转化成股份的最小的单位为一股；同一买卖日内数次申请股权转让的，将分类汇总股权转让总数。股权转让时不够变换1股的可转债一部分，本公司将于股权转让申请日的次一个买卖日根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开展资产兑现。
4、可转债转股申请方向为售出，价格是100元，股权转让申请一经确定不可以撒单。
5、可转换债券交易申请先于股权转让申请。针对超过当日结算后可转换债券余额申请，按照实际可转换债券总数(就是当日账户余额)测算变换股权。
（二）股权转让申报日期
持有者可以从转股期内（即2023年10月23日至2029年4月16日）上海证券交易所买卖日的正常交易时长申请股权转让，但以下时长以外：
1、“金23可转债”终止交易前的可转债连续停牌；
2、我们公司股票停牌时间；
3、按照有关规定，本申请办理终止股权转让期间。
（三）可转债的冻洁及销户
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对股权转让申请办理确定合理后，将记减（冻洁并注销）可转换债券持有人的可转债账户余额，与此同时记增可转换债券持有者对应的股权金额，进行工商变更。
（四）可转债转股新增加股份的挂牌交易和所享有的利益
当日买入的可转债当日可以申请股权转让。无限售标准可转债转股新增加股权，可在股权转让申报后次一个买卖日上市流通。可转债转股新增加股权享有与原股份相同的利益。
（五）股权转让过程的相关税金
可转债转股全过程中因产生相关税金，由纳税主体自主压力。
（六）变换本年度利息所属
“金23可转债”选用每一年还息 1 次付息方式，计算利息开始日为根本可转债发行首日，即 2023年4月17日。在付息债权备案日前（包含付息债权备案日）转化成股权的可转债无法享受本期及以后计算利息本年度贷款利息。
四、可转债转股价钱的变化
（一）初始转股价格和全新转股价格
本次发行的可转换债券的初始转股价格为39.57元/股。截至本公告公布日，全新转股价格为38.85元/股。
转股价格调节的详情如下：
因为公司执行2022年年度利润分配方案，自2023年6月9日起，“金23可转债”转股价格由39.57元/股调整至38.85元/股。具体内容详见公司在2023年6月5日上海证券交易所网址公布的《金牌厨柜家居科技股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2023-040）。
（二）转股价格的调整方法及计算方法
在本次发行以后，若公司产生派派股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债股权转让而变化总股本）、配资及其派发现金股利分配等情况时，企业将按照上述标准发生的顺序，依次对转股价格开展累计调节（保留小数点后二位，最后一位四舍五入），实际调节方法如下所示：
派派股或转增股本： P1=P0/（1+n）；
增发新股或配资： P1=（P0+A×k）/（1+k）；
以上二项同步进行： P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
配送股利： P1=P0-D；
以上三项同步进行： P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
在其中： P0 为调整前高效的转股价， n 为该次派股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配资率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每一股配送股利， P1 为调整高效的转股价。
当公司出现上述股份和/或所有者权益转变状况时，将分别进行转股价格调节，且在证监会指定上市公司信息披露新闻媒体上刊登公示，并且于声明中注明转股价格调节日、更改方法及停止股权转让阶段（如果需要）。当转股价格调节日为本次发行的可转债持有者股权转让申请办理日或以后、变换股份登记日以前，则其可转债持有人的股权转让申请办理按公司变更后的转股价格实行。
当公司产生股份回购、企业合并、公司分立或任何其他情况使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转债持有人的债务权益或股权转让衍化利益时，企业将视具体情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充分保护本次发行的可转债持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节内容包括操作办法将按照到时候国家相关法律法规、政策法规、规章制度及证劵监督机构的有关规定制定出。
（三）转股价格修正条款
1、调整管理权限和调整力度
在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价格小于本期转股价格的 80%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。
以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有本次发行的可转债股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于上述情况股东会举办日前二十个买卖日公司股票交易平均价与前一买卖日平均价间的较高者，且与此同时不能低于最近一期经审计的净资产及其票面价值。
若在前述三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调整前的转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价格测算。
2、调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格的，一定会在证监会指定上市公司信息披露新闻媒体上刊登相关公告，公示调整力度、证券登记日和中止股权转让期内等相关信息。从证券登记日后的第一个买卖日（即转股价格调整日）起，开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。若转股价格调整日为股权转让申请办理日或以后、变换股份登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
五、别的
投资人如需了解“金23可转债”的具体发售条文，请查阅公司在2023 年4月13日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全篇。
联络单位：证券投资部
联系方式：0592-5556861
邮 箱：Goldenhome@canc.com.cn
特此公告
金牌厨柜家居家具科技发展有限公司
股东会
2023年10月11日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
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