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广东省思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发售结论公示
特别提醒
广东省思泉新材料股份有限公司(下称“思泉新材”、“外国投资者”或“企业”)首次公开发行股票1,442.0334亿港元人民币普通股(A股)并且在科创板上市(下称“本次发行”)申请早已深圳交易所科创板上市联合会表决通过,并且已经中国证监会予以注册(证监批准[2023]1373号)。发行人的股票简称为“思泉新材”,股票号为“301489”。
发行人与保荐代表人(主承销商)万里长城证券股份有限公司(下称“保荐代表人(主承销商)”)共同商定本次发行股权数量达到1,442.0334亿港元,本次发行价钱金额为41.66元/股。本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值(下称“四个值”)孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。
本次发行最后选用线下向满足条件的网下投资者询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
本次发行原始战略配售数量达到72.1016亿港元,占本次发行数量5.00%。本次发行不安排向外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划及其它外界投资人的战略配售。最后,本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股。本次发行原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值 72.1016亿港元回拔至网下发行。
战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前,线下原始发行量为1,031.0834亿港元,占扣减最后战略配售总数后本次发行数量71.50%;在网上原始发行量为410.95亿港元,占扣减最后战略配售总数后本次发行数量28.50%。最后线下、网上发行总计总数1,442.0334亿港元,在网上及线下最后发行量将依据回拔情况判断。
依据《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)发布的回拨机制,因为在网上投资人基本合理认购倍率为7,015.24443倍,高过100倍,发行人和保荐代表人(主承销商)决定启动回拨机制,将扣减最后战略配售总数后此次首次公开发行股票数量20%(向上取整至500股整数,即288.45亿港元)由线下回拔至在网上。回拔后,线下最后发行量为742.6334亿港元,占扣减最后战略配售总数后本次发行数量51.50%;在网上最后发行量为699.4亿港元,占扣减最后战略配售总数后本次发行数量48.50%。回拔后此次网上发行的中标率为0.0242601698%,合理认购倍率为4,121.98270倍。
本次发行的网上网下申购交款工作中已经在2023年10月16日(T+2日)完毕。
一、新股申购状况统计分析
保荐代表人(主承销商)依据深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)提供的信息,对此次在网上及网下发行的新股申购情况进行统计分析,结果如下:
(一)战略配售状况
本次发行不安排向外国投资者的高级管理人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。本次发行价钱不得超过四个值孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加投股。最后,本次发行无战略配售。
(二)在网上新股申购状况
1、在网上投资人交款认购的股权总数(股):6,842,419
2、在网上投资人交款申购金额(元):285,055,175.54
3、在网上投资人放弃认购总数(股):151,581
4、在网上投资人放弃认购额度(元):6,314,864.46
(三)线下新股申购状况
1、网下投资者交款认购的股权总数(股):7,425,476
2、网下投资者交款申购金额(元):309,345,330.16
3、网下投资者放弃认购总数(股):858
4、网下投资者放弃认购额度(元):35,744.28
网下投资者得到基本配股未交款及未全额交款的如下:
二、线下占比限购状况
网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
本次发行中,网下投资者交款认购股份数量达到7,425,476股,在其中线下占比限购6个月股权数量达到745,157股,约为网下投资者交款认购股份数量10.04%;网下投资者放弃认购股票数858股由保荐代表人(主承销商)承销,在其中86股限售期为6六个月,占网下投资者放弃认购股票数的10.02%。此次网下发行一共有746,015股限售期为6六个月,约为网下发行总数的10.05%,约为此次首次公开发行股票总数的5.17%。
三、保荐代表人(主承销商)承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人(主承销商)承销,保荐代表人(主承销商)承销股份的数量达到152,439股,承销总金额6,350,608.74元。保荐代表人(主承销商)承销股权数量占本次发行总数比例为1.06%。
保荐代表人(主承销商)承销股权总数里的86股(网下投资者放弃认购的股权总数858股10%(向上取整))自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6个月不进行转让。限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。
2023年10月18日(T+4日),保荐代表人(主承销商)将承销资金与在网上、网下投资者交款认购的资产扣减证券承销及承销费用后一起划给外国投资者。由投资者向中国结算深圳分公司递交股权登记申请,将承销股份登记至保荐代表人(主承销商)特定股票账户。
四、本次发行花费
本次发行总费用为6,737.99万余元,在其中:
1、包销和证券承销花费:4,936.01万余元,在其中承销费为4,806.01万余元,证券承销费为130.00万余元;
2、审计验资花费:730.53万余元;
3、律师费:518.87万余元;
4、用以本次发行的信息公开花费:507.08万余元;
5、发售手续费及别的:45.51万余元。
注:以上相关费用均是没有企业增值税额度,合计数和各分项目标值总和末尾数如存在细微差别,为四舍五入导致。发售服务费其中包含本次发行的合同印花税,计税基础为扣减合同印花税前募集资金净额,税率为0.025%。
五、保荐代表人(主承销商)联系电话
在网上、网下投资者对该公示所发布发行结论如有问题,请向本次发行的保荐代表人(主承销商)联络。主要联系电话如下所示:
保荐代表人(主承销商):万里长城证券股份有限公司
手机联系人:资本市场部
联系方式:0755-23934001
外国投资者:广东省思泉新材料股份有限公司
保荐代表人(主承销商):万里长城证券股份有限公司
2023年10月18日
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