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惠柏新材料科技(上海市)有限责任公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公示
惠柏新材料科技(上海市)有限责任公司(下称“外国投资者”)首次公开发行股票不得超过2,306.67亿港元人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)申请早已深圳交易所科创板上市联合会表决通过,并已获得中国证监会允许申请注册(证监批准〔2023〕1525号)。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)(若有)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
发行人和保荐代表人(主承销商)防城港证券股份有限公司(下称“保荐代表人(主承销商)”)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。
此次首次公开发行股票2,306.67亿港元,占发行后总股本比例是25.00%,此次发行后总市值为9,226.67亿港元。
本次发行不安排向外国投资者的高级管理人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。如此次确立的发行价超出去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资和达标境外机构资产定价的中位值和加权平均值孰低值,本次发行的保荐代表人(主承销商)有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。
本次发行原始战略配售数量达到115.3335亿港元,占本次发行数量5%。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差额部分将回拔至网下发行。
回拨机制启动前,线下原始发行量为1,533.9365亿港元,占扣减原始战略配售总数后本次发行数量70%;在网上原始发行量为657.40亿港元,占扣减原始战略配售总数后本次发行数量30%。
最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,在网上及线下最后发行量将依据回拔情况判断。最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年10月24日(T+2日)刊登的《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中进行确认。
为了方便投资人掌握外国投资者的相关情况、发展前途和本次发行认购的有关分配,发行人和本次发行的保荐代表人(主承销商)防城港证券股份有限公司定为2023年10月19日举办网上路演,敬请广大投资者关心。
一、网上路演网站地址:全景图·项目路演天底下(http://rs.p5w.net)
二、网上路演时长:2023年10月19日(T-1日,周四)14:00-16:00
三、参与人员:外国投资者高管核心成员和本次发行的保荐代表人(主承销商)相关负责人。
本次发行的招股意向书全篇及相关资料可以从证监会指定网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn)查看。
敬请广大投资者关心。
外国投资者:惠柏新材料科技(上海市)有限责任公司
保荐代表人(主承销商):防城港证券股份有限公司
2023年10月18日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
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