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广东省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行基本配股结论公示
特别提醒
广东省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司(下称“德冠新材”或“外国投资者”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)并且在创业板上市申请早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)发售审核委员会表决通过,并且已经中国证监会允许申请注册(证监批准〔2023〕1717号)。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
发行人与保荐代表人(主承销商)招商合作证券股份有限公司(下称“中投证券”、“保荐代表人(主承销商)”或“主承销商”)共同商定本次发行股权数量达到3,333.36亿港元,本次发行价钱金额为31.68元/股。
本次发行参加战略配售的投资人为外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划,即招商资管德冠新材员工参与电脑主板战略配售集合资产管理计划(下称“德冠新材职工战配资产管理计划”)。本次发行的原始战略配售发行量为3,333,360股,占本次发行数量10.00%。最后战略配售数量达到1,106,376股,占本次发行数量3.32%。本次发行原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值2,226,984股回拔至网下发行。
战略配售回拔后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量达到20,227,224股,占扣减最后战略配售总数后此次发行数量62.76%;网上发行数量达到12,000,000股,占扣减最后战略配售总数后此次发行数量37.24%,在网上及线下最后发行量将依据在网上、线下回拔情况判断。
依据《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)发布的回拨机制,因为在网上基本合理认购倍率为5,407.88929倍,高过100倍,发行人和保荐代表人(主承销商)决定启动回拨机制,将扣减最后战略配售总数后此次首次公开发行股票数量40%(向上取整至500股整数,即12,891,000股)由线下回拔至在网上。在网上、线下回拨机制启动时,线下最后发行量为7,336,224股,约为扣减最后战略配售总数后此次发行数量22.76%;在网上最后发行量为24,891,000股,约为扣减最后战略配售总数后此次发行数量77.24%。回拔后此次网上发行的中标率为0.0383559997%,认购倍率为2,607.15405倍。
本次发行的交款阶段敬请投资者密切关注,并且于2023年10月23日(T+2日)立即执行交款责任。详情如下:
1、网下投资者应依据《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》,于2023年10月23日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与基本配股总数,立即足额缴纳新股申购资产。
认购资金应当在规定的时间内全额到帐,未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股上市所有失效。多只新股同一天发行时发生上述情况情况的,该配售对象获配新股上市所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若认购资金不够,同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照规范填好备注名称。
在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人(主承销商)承销。
2、本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。
网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
战略配售层面,德冠新材职工战配资产管理计划获配股票限售期为12六个月,限售期自此次公开发行个股在深交所上市的时候起算起。
3、在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,发行人和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
4、提供可靠价格网下投资者未参与认购或者未全额认购,或是得到基本配股的网下投资者没有按照最终决定的发行价与获配总数立即足额缴纳认购资金的,将被视为毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。
5、本公告一经发刊,即视作已经向参加网下申购并得到基本配股的网下投资者送到获配缴款通知。
一、战略配售最后的结果
本次发行参加战略配售的投资人为外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划,即德冠新材职工战配资产管理计划。依据最终决定的发行价,德冠新材职工战配资产管理计划最后战略配售数量达到1,106,376股,占本次发行数量3.32%。
截止2023年10月13日(T-4日),德冠新材职工战配资产管理计划已全额按时缴纳认购资金。本次发行最后战略配售结果如下:
注:限售期自此次公开发行个股在深交所上市的时候起算起。
保荐代表人(主承销商)将于2023年10月25日(T+4日)以前(含T+4日),将超量交款一部分向参加战略配售的投资人依照交款原途径退还。
二、网下发行认购情况和基本配股结论
(一)网下发行认购状况
依据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令[第208号])、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令[第205号])、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上[2023]100号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上[2023]110号)、《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发[2023]18号)及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发[2023]19号)等有关规定,保荐代表人(主承销商)对参与网下申购的投资人资质展开了审查和确认。根据深圳交易所网下发行平台网站最后接收到的合理认购结论,保荐代表人(主承销商)做出如下统计分析:
本次发行的网下申购工作中已经在2023年10月19日(T日)完毕。经核实确定,《发行公告》中公布的418家网下投资者管理工作的5,554个合理价格配售对象全部按照《发行公告》要求进行了网下申购,股票数量为4,143,530亿港元。
(二)线下基本配股结论
依据《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》(下称“《初步询价及推介公告》”)中发布的网下配售标准和计算方式,发行人和保荐代表人(主承销商)对网下发行股权进行了初步配股,各种网下投资者合理认购及基本配股状况见下表:
注:1、各种投资人基本配股占比=此类投资人基本获配总数/此类投资人合理股票数量。
2、如出现总计和各分项目标值总和末尾数不一致的状况,均是四舍五入原因导致。
之上基本配股安排及结论合乎《初步询价及推介公告》中发布的配股标准。此次线下基本配股无余股造成。最后各配售对象获配状况详细“附注:网下投资者基本配股统计表”。
三、保荐代表人(主承销商)联系电话
网下投资者对该公示所发布的线下基本配股结论如有问题,请向本次发行的保荐代表人(主承销商)联络。主要联系电话如下所示:
保荐代表人(主承销商):招商合作证券股份有限公司
手机联系人:个股资本市场部
联系方式:010-60840822、010-60840824、010-60840825
外国投资者:广东省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司
保荐代表人(主承销商):招商合作证券股份有限公司
2023年10月23日
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